Дженсен Хуанг только что опроверг активно обсуждаемую в корейских СМИ версию о «переизбытке предложения памяти к 2029 году», которая давит на акции южнокорейских компаний вроде Samsung и SK Hynix, входящие в $KOSPI.
Его мнение? «Памяти всегда можно использовать больше». Он указал на использование LPDDR в центрах обработки данных и прямо заявил, что не видит риска переизбытка предложения к 2029 году.
Вот почему это важно: у $NVDA, вероятно, лучшая во всей цепочке поставок полупроводников видимость перспектив. Компания координирует развитие ИИ-инфраструктуры, знает, что нас ждёт, и находится в центре каждого архитектурного сдвига.
Тем временем Samsung уже закрепила за собой мощности до 2031 года для SED (Samsung Electronics Device), а такие гиперскейлеры, как $GOOGL, по сообщениям KeyBanc, подписывают соглашения о поставках памяти вплоть до 2035 года.
И всё же сейчас рынок оценивает акции производителей памяти так, будто «всё кончено».
Если бы вам пришлось выбирать между мнением Дженсена Хуанга и мнением из корейской газетной колонки, кому бы вы доверились?
Акции производителей памяти обваливаются из-за опасений переизбытка предложения, хотя крупнейший покупатель в отрасли говорит обратное. Именно такое расхождение и создаёт возможности с асимметричным потенциалом.
Его мнение? «Памяти всегда можно использовать больше». Он указал на использование LPDDR в центрах обработки данных и прямо заявил, что не видит риска переизбытка предложения к 2029 году.
Вот почему это важно: у $NVDA, вероятно, лучшая во всей цепочке поставок полупроводников видимость перспектив. Компания координирует развитие ИИ-инфраструктуры, знает, что нас ждёт, и находится в центре каждого архитектурного сдвига.
Тем временем Samsung уже закрепила за собой мощности до 2031 года для SED (Samsung Electronics Device), а такие гиперскейлеры, как $GOOGL, по сообщениям KeyBanc, подписывают соглашения о поставках памяти вплоть до 2035 года.
И всё же сейчас рынок оценивает акции производителей памяти так, будто «всё кончено».
Если бы вам пришлось выбирать между мнением Дженсена Хуанга и мнением из корейской газетной колонки, кому бы вы доверились?
Акции производителей памяти обваливаются из-за опасений переизбытка предложения, хотя крупнейший покупатель в отрасли говорит обратное. Именно такое расхождение и создаёт возможности с асимметричным потенциалом.