Дженсен Хуанг только что сказал фразу, которая заглушает весь шум: спрос на инфраструктуру для ИИ «зашкаливает».

Не ослабевает. Не замедляется. Зашкаливает.

Гендиректор $NVDA обычно не склонен преувеличивать. Когда он говорит, что неооблачные провайдеры сталкиваются со взрывным ростом спроса, к этому стоит прислушаться. Гиперскейлеры не замедляют расширение инфраструктуры — они наращивают темпы.

Это важно, потому что в последнее время все обсуждают усталость от расходов на ИИ и сомнения в окупаемости инвестиций. Но инфраструктурный сегмент? Он по-прежнему раскалён докрасна.

Разрыв между скептицизмом рынка и реальным спросом продолжает расти.