В цепочке поставок чипов появилась новая информация: Nvidia и TSMC внезапно готовят крупный шаг, вскоре выступит Дженсен Хуанг
Если Nvidia хочет унифицировать даже стандарты производства HBM, означает ли это, что конкуренция в чиповой отрасли уже сместилась от вычислительной мощности к борьбе за всю цепочку поставок?
$NVDAB
$TSM
На мой взгляд, в этой новости стоит обратить внимание на то, что Nvidia стремится ещё сильнее контролировать цепочку поставок ИИ-чипов.
Если Samsung будет производить базовые кристаллы для HBM, разработанной по заказу Nvidia, по 3-нм техпроцессу TSMC, это будет означать, что конкуренция между производителями памяти тоже начинает зависеть от единых технических стандартов Nvidia. Для Nvidia это поможет повысить совместимость продукции, сократить затраты на тестирование и уменьшить разницу в производительности между поставщиками.
В августе Nvidia представила NVHBM. По заявлению компании, по сравнению со стандартной HBM4E пропускная способность может вырасти максимум на 30%, а энергопотребление снизиться на 15%. Именно в этом и заключается главная причина продвижения заказной памяти.
TSMC, несомненно, может оказаться в выигрыше, но нельзя игнорировать один риск: пока информация о том, что Samsung будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC, поступает только из публикаций СМИ. Ни одна из трёх сторон публично это не подтвердила, поэтому нельзя считать, что заказ уже реализован.
Далее стоит обратить внимание на выступление Дженсена Хуанга на конференции GTC 21 октября. Рынок хочет услышать о новом спросе на инфраструктуру ИИ, заказных чипах и продвижении коммерциализации ИИ-фабрик.
Мой вывод: краткосрочный импульс от новостей не означает, что акции производителей чипов будут непрерывно расти. Если в дальнейшем подтвердятся заказы, производственные мощности и прогнозы по финансовым результатам, рост может продолжиться и охватить больше компаний. Если же будут только разговоры, без реального прироста, откат после резкого подъёма вполне возможен.
DYOR
Если Nvidia хочет унифицировать даже стандарты производства HBM, означает ли это, что конкуренция в чиповой отрасли уже сместилась от вычислительной мощности к борьбе за всю цепочку поставок?
$NVDAB
$TSM
На мой взгляд, в этой новости стоит обратить внимание на то, что Nvidia стремится ещё сильнее контролировать цепочку поставок ИИ-чипов.
Если Samsung будет производить базовые кристаллы для HBM, разработанной по заказу Nvidia, по 3-нм техпроцессу TSMC, это будет означать, что конкуренция между производителями памяти тоже начинает зависеть от единых технических стандартов Nvidia. Для Nvidia это поможет повысить совместимость продукции, сократить затраты на тестирование и уменьшить разницу в производительности между поставщиками.
В августе Nvidia представила NVHBM. По заявлению компании, по сравнению со стандартной HBM4E пропускная способность может вырасти максимум на 30%, а энергопотребление снизиться на 15%. Именно в этом и заключается главная причина продвижения заказной памяти.
TSMC, несомненно, может оказаться в выигрыше, но нельзя игнорировать один риск: пока информация о том, что Samsung будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC, поступает только из публикаций СМИ. Ни одна из трёх сторон публично это не подтвердила, поэтому нельзя считать, что заказ уже реализован.
Далее стоит обратить внимание на выступление Дженсена Хуанга на конференции GTC 21 октября. Рынок хочет услышать о новом спросе на инфраструктуру ИИ, заказных чипах и продвижении коммерциализации ИИ-фабрик.
Мой вывод: краткосрочный импульс от новостей не означает, что акции производителей чипов будут непрерывно расти. Если в дальнейшем подтвердятся заказы, производственные мощности и прогнозы по финансовым результатам, рост может продолжиться и охватить больше компаний. Если же будут только разговоры, без реального прироста, откат после резкого подъёма вполне возможен.
DYOR