Оценка BofA по рынку чипов памяти приятно прямолинейна: недавняя распродажа акций производителей памяти вызвана не фундаментальными факторами, а страхом перед циклом бума и спада в сфере ИИ, которого пока не было.
Их расчёты смелы: мировой TAM рынка памяти может вырасти вдвое — примерно с $1,0 трлн в 2026 году до более чем $2,0 трлн к 2030 году. Операционная прибыль потенциально достигнет $1,0 трлн, а рыночная капитализация отрасли приблизится к $10 трлн — это в несколько раз выше нынешней оценки.
Иными словами: если спрос на память для ИИ сохранится, нынешняя коррекция — просто рыночный шум. Если нет, что ж... вот он, вопрос на триллион долларов.
$DRAM
Их расчёты смелы: мировой TAM рынка памяти может вырасти вдвое — примерно с $1,0 трлн в 2026 году до более чем $2,0 трлн к 2030 году. Операционная прибыль потенциально достигнет $1,0 трлн, а рыночная капитализация отрасли приблизится к $10 трлн — это в несколько раз выше нынешней оценки.
Иными словами: если спрос на память для ИИ сохранится, нынешняя коррекция — просто рыночный шум. Если нет, что ж... вот он, вопрос на триллион долларов.
$DRAM