В 2026 году мировая выручка полупроводниковой отрасли приблизится к 1 трлн долларов

Спрос со стороны ИИ продолжает расти, однако проблемы с электроснабжением, охлаждением и подключением к электросетям могут определить, удастся ли запустить новые дата-центры в срок

VRT и Delta Electronics делают ставку на охлаждение и электроснабжение; ETN и GEV развивают направление сетевого оборудования; CEG и VST ориентируются на долгосрочные контракты на поставку электроэнергии; AMAT, LRCX и KLAC выигрывают от спроса на полупроводниковое оборудование, обусловленного внедрением новых технологических процессов и обновлением архитектуры памяти

Отставание в развитии сетевой инфраструктуры может задержать капитальные расходы в целом, а заказы на оборудование и признание выручки не обязательно принесут ожидаемый положительный эффект одновременно $TSM