По данным опроса участников рынка, проведённого KeyBanc, $GOOGL, как сообщается, ведёт переговоры о заключении соглашений на поставку памяти до 2035 года. Это важный сигнал для рынка HBM и устойчивости спроса на память.
Samsung уже распределила 70% своих мощностей до 2031 года. Если крупные облачные провайдеры продлевают долгосрочные соглашения (LTA) на такой срок, это говорит о том, что строительство инфраструктуры для ИИ не замедляется, а поставщики памяти, такие как $MU и $SKHY, могут рассчитывать на устойчивую ценовую силу и предсказуемые объёмы продаж.
Кроме того, KeyBanc ожидает, что цены на HBM вырастут на 80–100% к первому кварталу 2027 года. Если мощности будут закреплены долгосрочными соглашениями до середины 2030-х годов, это значительно снизит циклические риски и укрепит оптимистичный прогноз для акций производителей памяти.
Речь не просто о превышении прогнозов по прибыли за один квартал. Это предсказуемый структурный спрос на рынке с ограниченным предложением. Если вы опасались избытка памяти или обвала цен, этот факт свидетельствует об обратном.
Samsung уже распределила 70% своих мощностей до 2031 года. Если крупные облачные провайдеры продлевают долгосрочные соглашения (LTA) на такой срок, это говорит о том, что строительство инфраструктуры для ИИ не замедляется, а поставщики памяти, такие как $MU и $SKHY, могут рассчитывать на устойчивую ценовую силу и предсказуемые объёмы продаж.
Кроме того, KeyBanc ожидает, что цены на HBM вырастут на 80–100% к первому кварталу 2027 года. Если мощности будут закреплены долгосрочными соглашениями до середины 2030-х годов, это значительно снизит циклические риски и укрепит оптимистичный прогноз для акций производителей памяти.
Речь не просто о превышении прогнозов по прибыли за один квартал. Это предсказуемый структурный спрос на рынке с ограниченным предложением. Если вы опасались избытка памяти или обвала цен, этот факт свидетельствует об обратном.