Председатель Largan охладил энтузиазм по поводу перспектив MicroLED для строительства ИИ-дата-центров, сославшись на энергопотребление, размеры и эффективность передачи сигнала. Это важно, поскольку MicroLED позиционировали как оптическое решение для межсоединений следующего поколения — начиная с 2028 года.
Тем временем $AMD и $NVDA явно спешат обеспечить себе поставки лазеров непрерывного излучения (CW) в этом году. В 2024 году доминировали лазеры EML ($LITE, $COHR), но отрасль делала ставку на MicroLED как на архитектуру будущего.
Теперь эта ставка выглядит ненадёжной. $CRDO приобрела Hyperlume именно ради MicroLED. $AMS Osram сотрудничала с Credo. Даже $MSFT разрабатывала собственные решения на базе MicroLED. Если Largan — участник цепочки поставок $TSM, выпускающий FAU (фокусирующие элементы, микролинзы и пассивные компоненты), — настроена настолько скептически, к этому стоит прислушаться.
Если MicroLED не удастся масштабировать, гонка оптических межсоединений снова сместится в сторону VCSEL, лазеров непрерывного излучения (CW) и кремниевой фотоники (SiPh) для приложений CPO (оптика в корпусе). Это создаёт долгосрочный попутный ветер для поставщиков лазеров и игроков рынка SiPh, если строительство ИИ-дата-центров продолжит ускоряться.
Коротко: ажиотаж вокруг MicroLED может быть преувеличен. Архитектуры на базе лазеров CW и SiPh могут оказаться настоящими победителями в сфере оптической инфраструктуры ИИ-дата-центров.
Тем временем $AMD и $NVDA явно спешат обеспечить себе поставки лазеров непрерывного излучения (CW) в этом году. В 2024 году доминировали лазеры EML ($LITE, $COHR), но отрасль делала ставку на MicroLED как на архитектуру будущего.
Теперь эта ставка выглядит ненадёжной. $CRDO приобрела Hyperlume именно ради MicroLED. $AMS Osram сотрудничала с Credo. Даже $MSFT разрабатывала собственные решения на базе MicroLED. Если Largan — участник цепочки поставок $TSM, выпускающий FAU (фокусирующие элементы, микролинзы и пассивные компоненты), — настроена настолько скептически, к этому стоит прислушаться.
Если MicroLED не удастся масштабировать, гонка оптических межсоединений снова сместится в сторону VCSEL, лазеров непрерывного излучения (CW) и кремниевой фотоники (SiPh) для приложений CPO (оптика в корпусе). Это создаёт долгосрочный попутный ветер для поставщиков лазеров и игроков рынка SiPh, если строительство ИИ-дата-центров продолжит ускоряться.
Коротко: ажиотаж вокруг MicroLED может быть преувеличен. Архитектуры на базе лазеров CW и SiPh могут оказаться настоящими победителями в сфере оптической инфраструктуры ИИ-дата-центров.