Возможно, это самый оптимистичный график по памяти, который я видел за весь год.
По данным Bloomberg Intelligence, поставки HBM в битах вырастут примерно с 5 000 млн ГБ в 2026 году до около 18 000 млн ГБ к 2030 году — почти в 4 раза за четыре года.
За тот же период средняя цена HBM за ГБ более чем удвоится: примерно с 16 до 35 долларов.
В сфере памяти такой рост почти никогда не сохраняется годами.
Рост предложения всегда приводил к снижению цен — именно поэтому этот бизнес цикличен. Здесь же и объёмы, и цены растут одновременно, а это говорит о том, что спрос опережает всё, что отрасль способна произвести.
В мире всего три компании, которые выпускают HBM в больших масштабах, и $MU — одна из них. У неё уже заключены соглашения о сотрудничестве с 26 стратегическими клиентами, которые обеспечивают спрос вплоть до 2030 года.
Больше битов, по более высоким ценам, а клиенты уже подписались на годы вперёд.
Максимально оптимистичный прогноз для $MU
По данным Bloomberg Intelligence, поставки HBM в битах вырастут примерно с 5 000 млн ГБ в 2026 году до около 18 000 млн ГБ к 2030 году — почти в 4 раза за четыре года.
За тот же период средняя цена HBM за ГБ более чем удвоится: примерно с 16 до 35 долларов.
В сфере памяти такой рост почти никогда не сохраняется годами.
Рост предложения всегда приводил к снижению цен — именно поэтому этот бизнес цикличен. Здесь же и объёмы, и цены растут одновременно, а это говорит о том, что спрос опережает всё, что отрасль способна произвести.
В мире всего три компании, которые выпускают HBM в больших масштабах, и $MU — одна из них. У неё уже заключены соглашения о сотрудничестве с 26 стратегическими клиентами, которые обеспечивают спрос вплоть до 2030 года.
Больше битов, по более высоким ценам, а клиенты уже подписались на годы вперёд.
Максимально оптимистичный прогноз для $MU