📡 Ежедневный обзор новостей | 12 октября
RecodeX реконструирует повестку: за прошедшие сутки две основные линии — геополитический конфликт и капиталовложения в ИИ — продолжали переплетаться. Хуситы нанесли несколько ударов по аэропортам и энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, что повысило цены на нефть и премию за риск в судоходстве; одновременно рекордная выручка TSMC, план SoftBank по привлечению 100 миллиардов долларов и инвестиции ряда университетов в ИИ-инфраструктуру показывают, что вложения в отрасль продолжают ускоряться. Крипторынок резко колебался на фоне оттока средств из ETF и ликвидаций с плечом: биткоин ненадолго падал до 80400 долларов, а затем отскочил выше 84000 долларов; регуляторные и инциденты в сфере безопасности также усилились. На внутреннем политическом фронте были поданы сигналы о стабилизации рынка капитала, банковский сектор продолжил обновлять максимумы, а в полупроводниках и вычислительных мощностях активизировались слияния и реорганизации.
📊 Глобальная макроэкономика
1. После того как S&P понизило кредитный рейтинг Oracle до BBB-, её пятилетний кредитный дефолтный своп вырос до 203 базисных пунктов, достигнув максимума за 18 лет; заёмщики, связанные с ИИ, уже составляют половину рынка американских облигаций инвестиционного уровня.
2. Данные рынков прогнозов показывают, что вероятность сохранения ФРС ставки без изменений в октябре составляет 84%; объём торгов по соответствующим контрактам достиг 32 млн долларов, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов закладывается на уровне 17%.
3. Основатель Bridgewater Рэй Далио предупредил, что рост доходностей облигаций может поставить фондовый рынок под риск: хотя прибыль компаний по-прежнему растёт, денежные потоки корпораций ухудшаются.
4. На фоне опасений, что новая волна ударов на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки энергии, индекс KOSPI Южной Кореи в понедельник резко упал на 241,69 пункта, или на 3,65%, закрывшись на уровне 6384,24 пункта, что стало самым низким закрытием с 11 августа.
5. Резервный банк Индии провёл самую масштабную за более чем десять лет интервенцию на валютном рынке для защиты курса рупии, что усилило ожидания трейдеров и аналитиков, что регулятор будет удерживать уровень 97 рупий за 1 доллар США.
6. Ряд институтов Уолл-стрит ожидает, что базовый индекс CPI США за сентябрь вырастет на 0,21% к предыдущему месяцу, замедлившись с 0,29% в августе, однако общий CPI, поддержанный ростом цен на энергоносители, как ожидается, ускорится до 0,58%.
🌍 Геополитический конфликт и энергетическая безопасность
1. Йеменские хуситы заявили, что за последние 24 часа нанесли по Саудовской Аравии четыре удара, целями которых были аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, газовые и нефтяные объекты Saudi Aramco и аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, что привело к закрытию аэропортов и пожарам.
2. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что международный аэропорт имени короля Фахда в восточном городе Даммам подвергся атаке, а соответствующие службы оценивают ущерб.
3. Глава МИД Ирана Арагчи и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал провели телефонный разговор, выразив обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе; они подчеркнули, что у кризиса в регионе нет военного решения, и Иран готов содействовать диалогу между Саудовской Аравией и Йеменом.
4. На фоне последствий военных ударов США и Израиля по Ирану фрахт сверхкрупных нефтяных танкеров вырос до максимума за 60 лет; в сентябре стоимость перевозки одной баррели нефти танкерами из Саудовской Аравии в Нидерланды достигла 35 долларов, тогда как среднее значение за прошлый год на том же маршруте составляло лишь 2 доллара.
5. В воскресенье Трамп объявил, что Россия и Украина достигли соглашения о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, что стало неожиданностью для Киева и европейских сторон; ранее США оказывали давление на Киев, приостановив механизм закупок оружия для Украины, чтобы добиться прекращения глубоких ударов по российским энергетическим объектам.
6. ЕС решил расширить санкционный список против России, добавив около 1600 физических и юридических лиц, что стало крупнейшим расширением с начала российско-украинского конфликта.
🤖 ИИ и технологии
1. Выручка TSMC в третьем квартале достигла 1,49 трлн новых тайваньских долларов (около 46,71 млрд долларов США), что на 50% больше, чем годом ранее, стало историческим максимумом за квартал и превзошло ожидания рынка; главным драйвером остаётся устойчивый рост спроса на чипы для искусственного интеллекта.
2. Основатель SoftBank Масаёси Сон стремится вновь привлечь 100 млрд долларов в странах Персидского залива для развития ИИ; ранее SoftBank уже взял на себя около 30 млрд долларов долга, связанного с инвестициями в OpenAI, и выпустил облигации на 11,1 млрд долларов.
3. Маск объявил, что SpaceX будет строить первый в мире космический кластер дата-центров для ИИ на базе Starship и Starlink V3, с целью ежегодного развёртывания 1 тераватта ИИ-вычислений; одновременно Starcloud запустила демонстрационный спутник с NVIDIA H100 и завершила обучение большой языковой модели на орбите.
4. Microsoft планирует в большей степени опираться на собственные чипы ИИ, чтобы снизить зависимость от продуктов NVIDIA, и намерена развернуть в своих дата-центрах собственные чипы мощностью в несколько гигаватт; начиная с Maia 300 — третьего поколения собственных чипов — компания будет в основном использовать свои решения для обработки входящих запросов на инференс ИИ-моделей.
5. AlphaProof Nexus от Google DeepMind решил десятки открытых математических задач, включая девять задач Эрдёша, две из которых не имели решения в течение 56 лет; результаты опубликованы в Science и прошли рецензирование.
6. Генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект подобен «медленно движущемуся цунами», которое накрывает мировой рынок труда, а наибольшему риску подвергаются молодые работники, только что выходящие на рынок труда.
📈 Рынки капитала и отраслевые тенденции
1. На выходных Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела в Пекине совещание, пригласив руководителей публичных компаний, а также экспертов из брокерских и фондовых компаний для обсуждения вопросов, связанных с рынком капитала; это стало новым сигналом поддержки рынка A-акций и направлено на стабилизацию доверия инвесторов.
2. Банковский сектор снова усилился в ходе торгов: Bank of China и China Citic Bank выросли более чем на 2% и продолжили обновлять исторические максимумы; уже 21 банк на рынке A-акций раскрыл планы промежуточных дивидендов за 2026 год, а общий объём предполагаемых выплат превысит 260 млрд юаней.
3. CICC планирует слияние путём обмена акциями с Dongxing Securities и Cinda Securities; сделка уже одобрена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, а акции Dongxing Securities и Cinda Securities прекратят листинг 19 октября 2026 года.
4. Weidao Nano объявила о планах выпустить акции A не более чем для 35 специальных инвесторов, привлекая до 4,944 млрд юаней; средства будут направлены на проект индустриализации передового полупроводникового оборудования и центр исследований и разработок передовых технологий осаждения тонких плёнок
…
RecodeX реконструирует повестку: за прошедшие сутки две основные линии — геополитический конфликт и капиталовложения в ИИ — продолжали переплетаться. Хуситы нанесли несколько ударов по аэропортам и энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, что повысило цены на нефть и премию за риск в судоходстве; одновременно рекордная выручка TSMC, план SoftBank по привлечению 100 миллиардов долларов и инвестиции ряда университетов в ИИ-инфраструктуру показывают, что вложения в отрасль продолжают ускоряться. Крипторынок резко колебался на фоне оттока средств из ETF и ликвидаций с плечом: биткоин ненадолго падал до 80400 долларов, а затем отскочил выше 84000 долларов; регуляторные и инциденты в сфере безопасности также усилились. На внутреннем политическом фронте были поданы сигналы о стабилизации рынка капитала, банковский сектор продолжил обновлять максимумы, а в полупроводниках и вычислительных мощностях активизировались слияния и реорганизации.
📊 Глобальная макроэкономика
1. После того как S&P понизило кредитный рейтинг Oracle до BBB-, её пятилетний кредитный дефолтный своп вырос до 203 базисных пунктов, достигнув максимума за 18 лет; заёмщики, связанные с ИИ, уже составляют половину рынка американских облигаций инвестиционного уровня.
2. Данные рынков прогнозов показывают, что вероятность сохранения ФРС ставки без изменений в октябре составляет 84%; объём торгов по соответствующим контрактам достиг 32 млн долларов, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов закладывается на уровне 17%.
3. Основатель Bridgewater Рэй Далио предупредил, что рост доходностей облигаций может поставить фондовый рынок под риск: хотя прибыль компаний по-прежнему растёт, денежные потоки корпораций ухудшаются.
4. На фоне опасений, что новая волна ударов на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки энергии, индекс KOSPI Южной Кореи в понедельник резко упал на 241,69 пункта, или на 3,65%, закрывшись на уровне 6384,24 пункта, что стало самым низким закрытием с 11 августа.
5. Резервный банк Индии провёл самую масштабную за более чем десять лет интервенцию на валютном рынке для защиты курса рупии, что усилило ожидания трейдеров и аналитиков, что регулятор будет удерживать уровень 97 рупий за 1 доллар США.
6. Ряд институтов Уолл-стрит ожидает, что базовый индекс CPI США за сентябрь вырастет на 0,21% к предыдущему месяцу, замедлившись с 0,29% в августе, однако общий CPI, поддержанный ростом цен на энергоносители, как ожидается, ускорится до 0,58%.
🌍 Геополитический конфликт и энергетическая безопасность
1. Йеменские хуситы заявили, что за последние 24 часа нанесли по Саудовской Аравии четыре удара, целями которых были аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, газовые и нефтяные объекты Saudi Aramco и аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, что привело к закрытию аэропортов и пожарам.
2. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что международный аэропорт имени короля Фахда в восточном городе Даммам подвергся атаке, а соответствующие службы оценивают ущерб.
3. Глава МИД Ирана Арагчи и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал провели телефонный разговор, выразив обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе; они подчеркнули, что у кризиса в регионе нет военного решения, и Иран готов содействовать диалогу между Саудовской Аравией и Йеменом.
4. На фоне последствий военных ударов США и Израиля по Ирану фрахт сверхкрупных нефтяных танкеров вырос до максимума за 60 лет; в сентябре стоимость перевозки одной баррели нефти танкерами из Саудовской Аравии в Нидерланды достигла 35 долларов, тогда как среднее значение за прошлый год на том же маршруте составляло лишь 2 доллара.
5. В воскресенье Трамп объявил, что Россия и Украина достигли соглашения о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, что стало неожиданностью для Киева и европейских сторон; ранее США оказывали давление на Киев, приостановив механизм закупок оружия для Украины, чтобы добиться прекращения глубоких ударов по российским энергетическим объектам.
6. ЕС решил расширить санкционный список против России, добавив около 1600 физических и юридических лиц, что стало крупнейшим расширением с начала российско-украинского конфликта.
🤖 ИИ и технологии
1. Выручка TSMC в третьем квартале достигла 1,49 трлн новых тайваньских долларов (около 46,71 млрд долларов США), что на 50% больше, чем годом ранее, стало историческим максимумом за квартал и превзошло ожидания рынка; главным драйвером остаётся устойчивый рост спроса на чипы для искусственного интеллекта.
2. Основатель SoftBank Масаёси Сон стремится вновь привлечь 100 млрд долларов в странах Персидского залива для развития ИИ; ранее SoftBank уже взял на себя около 30 млрд долларов долга, связанного с инвестициями в OpenAI, и выпустил облигации на 11,1 млрд долларов.
3. Маск объявил, что SpaceX будет строить первый в мире космический кластер дата-центров для ИИ на базе Starship и Starlink V3, с целью ежегодного развёртывания 1 тераватта ИИ-вычислений; одновременно Starcloud запустила демонстрационный спутник с NVIDIA H100 и завершила обучение большой языковой модели на орбите.
4. Microsoft планирует в большей степени опираться на собственные чипы ИИ, чтобы снизить зависимость от продуктов NVIDIA, и намерена развернуть в своих дата-центрах собственные чипы мощностью в несколько гигаватт; начиная с Maia 300 — третьего поколения собственных чипов — компания будет в основном использовать свои решения для обработки входящих запросов на инференс ИИ-моделей.
5. AlphaProof Nexus от Google DeepMind решил десятки открытых математических задач, включая девять задач Эрдёша, две из которых не имели решения в течение 56 лет; результаты опубликованы в Science и прошли рецензирование.
6. Генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект подобен «медленно движущемуся цунами», которое накрывает мировой рынок труда, а наибольшему риску подвергаются молодые работники, только что выходящие на рынок труда.
📈 Рынки капитала и отраслевые тенденции
1. На выходных Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела в Пекине совещание, пригласив руководителей публичных компаний, а также экспертов из брокерских и фондовых компаний для обсуждения вопросов, связанных с рынком капитала; это стало новым сигналом поддержки рынка A-акций и направлено на стабилизацию доверия инвесторов.
2. Банковский сектор снова усилился в ходе торгов: Bank of China и China Citic Bank выросли более чем на 2% и продолжили обновлять исторические максимумы; уже 21 банк на рынке A-акций раскрыл планы промежуточных дивидендов за 2026 год, а общий объём предполагаемых выплат превысит 260 млрд юаней.
3. CICC планирует слияние путём обмена акциями с Dongxing Securities и Cinda Securities; сделка уже одобрена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, а акции Dongxing Securities и Cinda Securities прекратят листинг 19 октября 2026 года.
4. Weidao Nano объявила о планах выпустить акции A не более чем для 35 специальных инвесторов, привлекая до 4,944 млрд юаней; средства будут направлены на проект индустриализации передового полупроводникового оборудования и центр исследований и разработок передовых технологий осаждения тонких плёнок
…