📡 Обзор за 8 часов | 12 октября, 08:00–16:00
RecodeX: обзор новостей. За последние восемь часов мировые рынки резко колебались на фоне эскалации геополитических конфликтов и ускорения инвестиций в технологии. Главными темами в технологической сфере стали конкуренция ИИ-агентов, вычислительные мощности в космосе и планы по производству чипов. Тем временем ситуация на Ближнем Востоке привела к росту ставок на перевозку нефти танкерами и резкому падению корейского фондового рынка. На крипторынке на фоне оттока средств из ETF биткоин отскочил, а капитал перетекал в альткоины. В Китае власти подали сигнал о поддержке стабильности рынков капитала.
🤖 ИИ и технологии
1. OpenAI и Meta представили новых ИИ-агентов, вступив в прямую конкуренцию. Компании рассказали о возможностях агентов, стоимости их использования и целевой аудитории.
2. Илон Маск заявил, что благодаря опыту его компаний в производстве специализированного оборудования они, скорее всего, смогут найти способ производить чипы лучше всех конкурентов. При этом он признал, что пока у них нет технологий изготовления микрочипов, и на их разработку могут уйти годы. Маск готовится построить в округе Граймс, штат Техас, завод Terafab — совместное предприятие Tesla, SpaceX и Intel. Начальный объём инвестиций превысит 15 млрд долларов.
3. Маск объявил, что SpaceX создаст первый в мире кластер космических центров обработки данных для ИИ на базе Starship и Starlink V3. Цель — ежегодно развёртывать вычислительные мощности для ИИ объёмом в 1 тераватт. В то же время компания Starcloud вывела на орбиту тестовый спутник с NVIDIA H100 и провела обучение большой языковой модели в космосе.
4. Бывший главный научный сотрудник Meta по ИИ Ян Лекун представил новую модель и открыто выступил против распространённых сегодня идей об ИИ. В частности, он раскритиковал технологический подход, в центре которого находятся агенты, и направление RSI. Кроме того, он поставил под сомнение ряд утверждений о возможностях современных больших языковых моделей.
5. Бывший научный сотрудник DeepMind Дэвид Сильвер в интервью Financial Times рассказал о своей стартап-компании Ineffable. Она разрабатывает «суперобучающуюся» систему на основе обучения с подкреплением, рассматривая её как альтернативный путь развития ИИ вне больших языковых моделей.
🌍 Геополитика и макроэкономика
1. Хуситы заявили об атаках на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на объекты Saudi Aramco. Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой о срочном вмешательстве. Трамп заявил, что в скором времени решит, присоединятся ли США к ударам по хуситам.
2. По словам нескольких европейских чиновников, администрация Трампа использует в качестве рычагов давления на Киев прекращение закупок оружия для Украины, возможное приостановление обмена разведданными и остановку механизма PURL, добиваясь прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в глубине территории России. В воскресенье Трамп объявил, что Россия и Украина договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру. Это заявление застало врасплох Киев и европейские стороны.
3. На фоне военных ударов США и Израиля по Ирану ставки на перевозку сверхкрупными танкерами достигли максимума за 60 лет. Согласно отчёту ING, в сентябре стоимость перевозки барреля нефти танкерами из Саудовской Аравии в Нидерланды составила 35 долларов — более трети цены самой нефти. В прошлом году средняя стоимость перевозки по этому маршруту составляла всего 2 доллара за баррель.
4. Председатель Христианско-социального союза Германии Маркус Зёдер заявил, что Фридрих Мерц продолжит занимать пост канцлера Германии, а премьер-министр Баварии Маркус Зёдер займёт пост федерального президента.
5. Представитель Министерства коммерции Китая сообщил, что Китай и ЕС продолжают диалог в рамках механизма консультаций по торговле и инвестициям. Стороны провели интенсивные переговоры о торговле гибридными и электромобилями и достигли консенсуса по нескольким вопросам, избежав дальнейшей эскалации ситуации.
📈 Рынки капитала и фондовые рынки
1. В выходные Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела в Пекине круглый стол с участием руководителей публичных компаний, экспертов брокерских компаний и фондов. На встрече обсудили вопросы, связанные с рынком капитала, и подали новый сигнал о поддержке китайского рынка акций A, стремясь укрепить доверие инвесторов.
2. В ходе торгов акции банковского сектора вновь укрепились: котировки Bank of China и China CITIC Bank выросли более чем на 2%, обновив исторические максимумы. Уже 21 китайский банк, акции которого торгуются на рынке A, раскрыл план промежуточных дивидендных выплат за 2026 год. Общая сумма выплат превысит 260 млрд юаней. Шесть крупнейших государственных банков повысили долю денежных дивидендов с 30% до 31%; общая сумма выплат превысит 220 млрд юаней.
3. Общая рыночная капитализация банковского сектора выросла до 16,74 трлн юаней, что составляет 13% от капитализации всего рынка акций A. Акции Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и China CITIC Bank одновременно достигли исторических максимумов.
4. На фоне опасений, что новая волна атак на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки энергоносителей, южнокорейский индекс KOSPI в понедельник упал на 241,69 пункта, или на 3,65%, и закрылся на отметке 6384,24 пункта — это самый низкий уровень закрытия с 11 августа.
5. Совокупный объём торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах за день составил 1,54 трлн юаней — на 362,719 млрд юаней меньше, чем в предыдущий торговый день. Лидером по объёму торгов стала компания Zhongji Innolight: 15,624 млрд юаней.
💰 Финансирование и криптовалюты
1. Компания Mosi Intelligent объявила о привлечении более 1 млрд юаней в рамках раунда Pre-A. Раунд возглавил фонд Huarong, в нём также участвовали China Development Bank Science and Technology Innovation, Shanghai Science and Technology Innovation Fund, New Micro Capital, Xuhui Capital, Zhuguang Hard Technology Ventures и Lingang Chuyuan Fund. Средства пойдут на развитие исследований и возможностей в области мультимодального интеллектуального взаимодействия в реальном времени, а также на выход компании на международные рынки.
2. Компания Wuwen Xinqiong, разработчик базовой инфраструктуры для нативного ИИ, объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 2,3 млрд юаней. Общий объём привлечённых с момента основания средств достиг 4,3 млрд юаней. Это рекордные показатели для китайского сектора базовой инфраструктуры нативного ИИ как в рамках одного раунда, так и в совокупности.
3. Bridge Data Centres, принадлежащая Bain Capital, ведёт переговоры с несколькими банками о более чем двукратном увеличении объёма текущих кредитов — примерно до 6,6 млрд долларов. Сделка может стать одной из крупнейших в секторе центров обработки данных в Азии.
4. Фонд Sui объявил об инвестициях в DATA Network в размере 30 млн долларов. DATA Network будет преобразована в протокол, изначально работающий на Sui, а её отдельный блокчейн будет выведен из эксплуатации.
5. Цена биткоина поднялась выше отметки в 84 000 долларов и выросла, несмотря на продолжающийся отток средств из биткоин-ETF. Одновременно мировые цены на нефть снизились.
🏭 Отрасли и компании
…
RecodeX: обзор новостей. За последние восемь часов мировые рынки резко колебались на фоне эскалации геополитических конфликтов и ускорения инвестиций в технологии. Главными темами в технологической сфере стали конкуренция ИИ-агентов, вычислительные мощности в космосе и планы по производству чипов. Тем временем ситуация на Ближнем Востоке привела к росту ставок на перевозку нефти танкерами и резкому падению корейского фондового рынка. На крипторынке на фоне оттока средств из ETF биткоин отскочил, а капитал перетекал в альткоины. В Китае власти подали сигнал о поддержке стабильности рынков капитала.
🤖 ИИ и технологии
1. OpenAI и Meta представили новых ИИ-агентов, вступив в прямую конкуренцию. Компании рассказали о возможностях агентов, стоимости их использования и целевой аудитории.
2. Илон Маск заявил, что благодаря опыту его компаний в производстве специализированного оборудования они, скорее всего, смогут найти способ производить чипы лучше всех конкурентов. При этом он признал, что пока у них нет технологий изготовления микрочипов, и на их разработку могут уйти годы. Маск готовится построить в округе Граймс, штат Техас, завод Terafab — совместное предприятие Tesla, SpaceX и Intel. Начальный объём инвестиций превысит 15 млрд долларов.
3. Маск объявил, что SpaceX создаст первый в мире кластер космических центров обработки данных для ИИ на базе Starship и Starlink V3. Цель — ежегодно развёртывать вычислительные мощности для ИИ объёмом в 1 тераватт. В то же время компания Starcloud вывела на орбиту тестовый спутник с NVIDIA H100 и провела обучение большой языковой модели в космосе.
4. Бывший главный научный сотрудник Meta по ИИ Ян Лекун представил новую модель и открыто выступил против распространённых сегодня идей об ИИ. В частности, он раскритиковал технологический подход, в центре которого находятся агенты, и направление RSI. Кроме того, он поставил под сомнение ряд утверждений о возможностях современных больших языковых моделей.
5. Бывший научный сотрудник DeepMind Дэвид Сильвер в интервью Financial Times рассказал о своей стартап-компании Ineffable. Она разрабатывает «суперобучающуюся» систему на основе обучения с подкреплением, рассматривая её как альтернативный путь развития ИИ вне больших языковых моделей.
🌍 Геополитика и макроэкономика
1. Хуситы заявили об атаках на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на объекты Saudi Aramco. Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой о срочном вмешательстве. Трамп заявил, что в скором времени решит, присоединятся ли США к ударам по хуситам.
2. По словам нескольких европейских чиновников, администрация Трампа использует в качестве рычагов давления на Киев прекращение закупок оружия для Украины, возможное приостановление обмена разведданными и остановку механизма PURL, добиваясь прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в глубине территории России. В воскресенье Трамп объявил, что Россия и Украина договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру. Это заявление застало врасплох Киев и европейские стороны.
3. На фоне военных ударов США и Израиля по Ирану ставки на перевозку сверхкрупными танкерами достигли максимума за 60 лет. Согласно отчёту ING, в сентябре стоимость перевозки барреля нефти танкерами из Саудовской Аравии в Нидерланды составила 35 долларов — более трети цены самой нефти. В прошлом году средняя стоимость перевозки по этому маршруту составляла всего 2 доллара за баррель.
4. Председатель Христианско-социального союза Германии Маркус Зёдер заявил, что Фридрих Мерц продолжит занимать пост канцлера Германии, а премьер-министр Баварии Маркус Зёдер займёт пост федерального президента.
5. Представитель Министерства коммерции Китая сообщил, что Китай и ЕС продолжают диалог в рамках механизма консультаций по торговле и инвестициям. Стороны провели интенсивные переговоры о торговле гибридными и электромобилями и достигли консенсуса по нескольким вопросам, избежав дальнейшей эскалации ситуации.
📈 Рынки капитала и фондовые рынки
1. В выходные Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела в Пекине круглый стол с участием руководителей публичных компаний, экспертов брокерских компаний и фондов. На встрече обсудили вопросы, связанные с рынком капитала, и подали новый сигнал о поддержке китайского рынка акций A, стремясь укрепить доверие инвесторов.
2. В ходе торгов акции банковского сектора вновь укрепились: котировки Bank of China и China CITIC Bank выросли более чем на 2%, обновив исторические максимумы. Уже 21 китайский банк, акции которого торгуются на рынке A, раскрыл план промежуточных дивидендных выплат за 2026 год. Общая сумма выплат превысит 260 млрд юаней. Шесть крупнейших государственных банков повысили долю денежных дивидендов с 30% до 31%; общая сумма выплат превысит 220 млрд юаней.
3. Общая рыночная капитализация банковского сектора выросла до 16,74 трлн юаней, что составляет 13% от капитализации всего рынка акций A. Акции Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и China CITIC Bank одновременно достигли исторических максимумов.
4. На фоне опасений, что новая волна атак на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки энергоносителей, южнокорейский индекс KOSPI в понедельник упал на 241,69 пункта, или на 3,65%, и закрылся на отметке 6384,24 пункта — это самый низкий уровень закрытия с 11 августа.
5. Совокупный объём торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах за день составил 1,54 трлн юаней — на 362,719 млрд юаней меньше, чем в предыдущий торговый день. Лидером по объёму торгов стала компания Zhongji Innolight: 15,624 млрд юаней.
💰 Финансирование и криптовалюты
1. Компания Mosi Intelligent объявила о привлечении более 1 млрд юаней в рамках раунда Pre-A. Раунд возглавил фонд Huarong, в нём также участвовали China Development Bank Science and Technology Innovation, Shanghai Science and Technology Innovation Fund, New Micro Capital, Xuhui Capital, Zhuguang Hard Technology Ventures и Lingang Chuyuan Fund. Средства пойдут на развитие исследований и возможностей в области мультимодального интеллектуального взаимодействия в реальном времени, а также на выход компании на международные рынки.
2. Компания Wuwen Xinqiong, разработчик базовой инфраструктуры для нативного ИИ, объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 2,3 млрд юаней. Общий объём привлечённых с момента основания средств достиг 4,3 млрд юаней. Это рекордные показатели для китайского сектора базовой инфраструктуры нативного ИИ как в рамках одного раунда, так и в совокупности.
3. Bridge Data Centres, принадлежащая Bain Capital, ведёт переговоры с несколькими банками о более чем двукратном увеличении объёма текущих кредитов — примерно до 6,6 млрд долларов. Сделка может стать одной из крупнейших в секторе центров обработки данных в Азии.
4. Фонд Sui объявил об инвестициях в DATA Network в размере 30 млн долларов. DATA Network будет преобразована в протокол, изначально работающий на Sui, а её отдельный блокчейн будет выведен из эксплуатации.
5. Цена биткоина поднялась выше отметки в 84 000 долларов и выросла, несмотря на продолжающийся отток средств из биткоин-ETF. Одновременно мировые цены на нефть снизились.
🏭 Отрасли и компании
…