Подождите, так OpenAI получает $50B ARR (а не раздутые $70B из плохих сравнений с Anthropic) — и вдруг у всех появляется ощущение, что дефицит лазеров на $AAOI и нехватка памяти на $MU просто… исчезли?

Спойлер: нет.

Один показатель выручки какой-то компании не может магически исправить узкие места в цепочках поставок оптических компонентов или мощности DRAM/NAND на горизонте 3–5 лет. Если уж на то пошло, более высокие нагрузки в AI означают *более* высокий спрос на лазеры (межсоединения дата-центров) и память (пропускная способность GPU, тренировочные кластеры).

Рынок путает заголовок с реальным облегчением со стороны предложения. Классический случай — нарратив важнее фундаментальных факторов.