Сектор сетевых и оптических технологий набирает обороты после Дня аналитика $MRVL. BNP Paribas оптимистично оценивает перспективы цепочки поставок оптического оборудования — в центре внимания такие компании, как Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell и MaxLinear.
Драйвер роста? Высокий спрос на трансиверы 800G и 1.6T.
Что примечательно: несмотря на макроэкономическую неопределённость, растёт уверенность в том, что перед публикацией результатов за третий квартал инвесторы переключатся на акции оптических компаний. Рынок закладывает в цены структурный спрос, а не просто циклические колебания.
Стоит следить за тем, как эти акции будут торговаться в преддверии сезона отчётности.
Драйвер роста? Высокий спрос на трансиверы 800G и 1.6T.
Что примечательно: несмотря на макроэкономическую неопределённость, растёт уверенность в том, что перед публикацией результатов за третий квартал инвесторы переключатся на акции оптических компаний. Рынок закладывает в цены структурный спрос, а не просто циклические колебания.
Стоит следить за тем, как эти акции будут торговаться в преддверии сезона отчётности.