Nasdaq снова обновил рекорд
Причина роста очевидна
ИИ и вычислительные мощности — во главе движения
Позиция инвесторов предельно ясна:
на высокие ставки пока не обращаем внимания, колебания цен на нефть тоже отодвигаем на второй план — ставим всё на вычислительные мощности, модели и инфраструктуру.
Nvidia прибавила около 2,1%, её капитализация достигла 5,76 трлн долларов
О цифре в 6 трлн рынок говорит уже давно, и теперь она становится всё ближе — это видно невооружённым глазом
В тот день именно Nvidia внесла наибольший вклад в рост S&P 500: история о спросе на чипы и капитальных затратах по-прежнему актуальна
Microsoft, Meta и Tesla в основном выросли более чем на 1–2%, акции «Великолепной семёрки» в целом были сильны
Ожидания по заказам на ИИ и его внедрению продолжают поддерживать оценки компаний
//
Сегодня моё внимание привлекли три направления
SpaceX выросла более чем на 7%
Morgan Stanley подтвердил рекомендацию «выше рынка» и целевую цену в 300 долларов, заявив, что до 15-го испытательного полёта Starship компания недооценена
Логика оценки меняется
Рынок начинает одновременно учитывать три направления: запуски, спутниковую связь и инфраструктуру вычислительных мощностей для ИИ
Когда у одной акции сразу три истории, инвесторы готовы её покупать
Акции TSMC укрепились на фоне обсуждений сотрудничества с чиповым заводом Terafab Илона Маска
Мощности передовых техпроцессов могут дополнить собственный масштабный завод по производству пластин
Если сотрудничество действительно состоится, это напрямую затронет узкое место в поставках вычислительных мощностей для ИИ. Cerebras привлекла покупателей
Альтман назвал её
«тесным партнёром»
Стоило OpenAI публично поддержать компанию, и внимание переключилось с универсальных GPU на специализированные чипы и альтернативные архитектуры.
//
Сегодня эти три направления сошлись воедино, и главное на рынке — не размер роста, а
сдвиг в логике оценки
Капитализация Nvidia приближается к 6 трлн, консенсус укрепляется
SpaceX переоценивают как актив инфраструктуры ИИ, и этот ярлык становится всё шире
Terafab и Cerebras перевели идею собственных заводов по производству пластин и специализированных чипов
из области нарративов в плоскость конкретных обсуждений сотрудничества
Новые факторы на стороне предложения вычислительных мощностей начинают воплощаться в жизнь. От моделей к чипам и заводам по производству пластин — инвесторы всё активнее вкладываются в нижние звенья цепочки
Способность создавать вычислительные мощности на физическом уровне теперь ценится не меньше, чем сами модели.
$SPCXB
Причина роста очевидна
ИИ и вычислительные мощности — во главе движения
Позиция инвесторов предельно ясна:
на высокие ставки пока не обращаем внимания, колебания цен на нефть тоже отодвигаем на второй план — ставим всё на вычислительные мощности, модели и инфраструктуру.
Nvidia прибавила около 2,1%, её капитализация достигла 5,76 трлн долларов
О цифре в 6 трлн рынок говорит уже давно, и теперь она становится всё ближе — это видно невооружённым глазом
В тот день именно Nvidia внесла наибольший вклад в рост S&P 500: история о спросе на чипы и капитальных затратах по-прежнему актуальна
Microsoft, Meta и Tesla в основном выросли более чем на 1–2%, акции «Великолепной семёрки» в целом были сильны
Ожидания по заказам на ИИ и его внедрению продолжают поддерживать оценки компаний
//
Сегодня моё внимание привлекли три направления
SpaceX выросла более чем на 7%
Morgan Stanley подтвердил рекомендацию «выше рынка» и целевую цену в 300 долларов, заявив, что до 15-го испытательного полёта Starship компания недооценена
Логика оценки меняется
Рынок начинает одновременно учитывать три направления: запуски, спутниковую связь и инфраструктуру вычислительных мощностей для ИИ
Когда у одной акции сразу три истории, инвесторы готовы её покупать
Акции TSMC укрепились на фоне обсуждений сотрудничества с чиповым заводом Terafab Илона Маска
Мощности передовых техпроцессов могут дополнить собственный масштабный завод по производству пластин
Если сотрудничество действительно состоится, это напрямую затронет узкое место в поставках вычислительных мощностей для ИИ. Cerebras привлекла покупателей
Альтман назвал её
«тесным партнёром»
Стоило OpenAI публично поддержать компанию, и внимание переключилось с универсальных GPU на специализированные чипы и альтернативные архитектуры.
//
Сегодня эти три направления сошлись воедино, и главное на рынке — не размер роста, а
сдвиг в логике оценки
Капитализация Nvidia приближается к 6 трлн, консенсус укрепляется
SpaceX переоценивают как актив инфраструктуры ИИ, и этот ярлык становится всё шире
Terafab и Cerebras перевели идею собственных заводов по производству пластин и специализированных чипов
из области нарративов в плоскость конкретных обсуждений сотрудничества
Новые факторы на стороне предложения вычислительных мощностей начинают воплощаться в жизнь. От моделей к чипам и заводам по производству пластин — инвесторы всё активнее вкладываются в нижние звенья цепочки
Способность создавать вычислительные мощности на физическом уровне теперь ценится не меньше, чем сами модели.
$SPCXB