У каждой компании, предоставляющей облачные услуги для ИИ, наблюдается резкий рост спроса.
Но динамика акций у них была разной.
С начала года:
• $NBIS +180%
• $CRWV +22%
• $IREN +7%
Вспомните, как развивались события с AMD и NVDA.
За последние 17 месяцев:
• AMD: +700%
• NVDA: +150%
При этом за тот же период выручка NVDA выросла на 118%, а AMD — на 55%.
Почему?
Потому что до этого AMD сильно отставала от NVDA.
С начала 2023 года по апрель 2025 года:
• NVDA: +540%
• AMD: +25%
Когда весь сектор выигрывает от взрывного роста спроса, гнаться за акциями, которые уже сильнее всего выросли, — не всегда лучшая возможность.
Отстающие рано или поздно начинают наверстывать упущенное.
В долгосрочной перспективе я крайне оптимистично настроен в отношении NBIS.
Но в краткосрочной перспективе CRWV и IREN ещё многое предстоит наверстать.
Но динамика акций у них была разной.
С начала года:
• $NBIS +180%
• $CRWV +22%
• $IREN +7%
Вспомните, как развивались события с AMD и NVDA.
За последние 17 месяцев:
• AMD: +700%
• NVDA: +150%
При этом за тот же период выручка NVDA выросла на 118%, а AMD — на 55%.
Почему?
Потому что до этого AMD сильно отставала от NVDA.
С начала 2023 года по апрель 2025 года:
• NVDA: +540%
• AMD: +25%
Когда весь сектор выигрывает от взрывного роста спроса, гнаться за акциями, которые уже сильнее всего выросли, — не всегда лучшая возможность.
Отстающие рано или поздно начинают наверстывать упущенное.
В долгосрочной перспективе я крайне оптимистично настроен в отношении NBIS.
Но в краткосрочной перспективе CRWV и IREN ещё многое предстоит наверстать.
