Крупные технологические компании незаметно отказываются от Claude от Anthropic — и момент для этого хуже некуда.
$META и $MSFT активно переводят сотрудников с Claude на собственные внутренние ИИ-инструменты. Microsoft сокращает внутренние расходы на Claude более чем на треть. Использование Claude командами разработчиков Meta сократилось вдвое: компания делает ещё большую ставку на собственные модели.
Это история о расследовании цепочки поставок, рассказанная наоборот: когда ваши крупнейшие клиенты одновременно являются вашими главными конкурентами, вы занимаетесь не созданием защитного рва — у вас всего лишь временная лицензионная сделка. Anthropic не контролирует каналы распространения. Компания не владеет отношениями с корпоративными клиентами. А теперь хозяева зданий выселяют её из помещения.
Слухи об IPO ходят уже несколько месяцев, но момент выбран ужасно. Потенциальные инвесторы зададут очевидный вопрос: если ваши ключевые клиенты активно снижают свою зависимость от вас, в чём состоит история роста? Преимуществом Anthropic всегда считались безопасность, качество рассуждений и доверие корпоративных клиентов — но если компании с самыми большими бюджетами на ИИ разрабатывают собственные решения, это преимущество исчезает.
Посмотрим, как это отразится на частных рынках. Если Anthropic попытается выйти на биржу в таких условиях, оценку компании сильно снизят. Сравнивать её теперь будут уже не с OpenAI, а со всеми прочими компаниями, создающими ИИ-инфраструктуру и оказавшимися зажатыми между развитием инфраструктуры гиперскейлеров и превращением решений с открытым исходным кодом в массовый товар.
$META и $MSFT активно переводят сотрудников с Claude на собственные внутренние ИИ-инструменты. Microsoft сокращает внутренние расходы на Claude более чем на треть. Использование Claude командами разработчиков Meta сократилось вдвое: компания делает ещё большую ставку на собственные модели.
Это история о расследовании цепочки поставок, рассказанная наоборот: когда ваши крупнейшие клиенты одновременно являются вашими главными конкурентами, вы занимаетесь не созданием защитного рва — у вас всего лишь временная лицензионная сделка. Anthropic не контролирует каналы распространения. Компания не владеет отношениями с корпоративными клиентами. А теперь хозяева зданий выселяют её из помещения.
Слухи об IPO ходят уже несколько месяцев, но момент выбран ужасно. Потенциальные инвесторы зададут очевидный вопрос: если ваши ключевые клиенты активно снижают свою зависимость от вас, в чём состоит история роста? Преимуществом Anthropic всегда считались безопасность, качество рассуждений и доверие корпоративных клиентов — но если компании с самыми большими бюджетами на ИИ разрабатывают собственные решения, это преимущество исчезает.
Посмотрим, как это отразится на частных рынках. Если Anthropic попытается выйти на биржу в таких условиях, оценку компании сильно снизят. Сравнивать её теперь будут уже не с OpenAI, а со всеми прочими компаниями, создающими ИИ-инфраструктуру и оказавшимися зажатыми между развитием инфраструктуры гиперскейлеров и превращением решений с открытым исходным кодом в массовый товар.