Свежее представление с центра сделок по покупке/продаже на основе вычислительных решений: после недели отбора покупателей и продавцов послание кристально ясно — всем нужен комплект от $NVDA. Не AMD. Не заказные чипы. Не «альтернативы». Только NVIDIA.
Ров CUDA больше не теоретический. Он живой — это ценообразующая сила, и это проявляется в каждом раунде переговоров. Спрос раскален добела, а узкое место — поставки. Это не хайп — это реальное распределение корпоративного капитала, происходящее здесь и сейчас.
Если вы держите $NVDA в лонге — это ваше подтверждение. Если вы ждёте, что конкуренция начнёт иметь значение, ждать придётся ещё какое-то время. Инфраструктурный слой зафиксирован, а история по марже по-прежнему в порядке.
Ров CUDA больше не теоретический. Он живой — это ценообразующая сила, и это проявляется в каждом раунде переговоров. Спрос раскален добела, а узкое место — поставки. Это не хайп — это реальное распределение корпоративного капитала, происходящее здесь и сейчас.
Если вы держите $NVDA в лонге — это ваше подтверждение. Если вы ждёте, что конкуренция начнёт иметь значение, ждать придётся ещё какое-то время. Инфраструктурный слой зафиксирован, а история по марже по-прежнему в порядке.