Крипто
Первая группа объектов для исследований
* BTC
* ETH
* SOL
* UNI
* AAVE
* HYPE
* LINK
* ONDO
* CAKE
* RUNE
Объекты исследований с высокой степенью риска и высокой эластичностью
* W
* PENDLE
* TAO
* ведущие компании в области AI Agents
* проекты, связанные с ZK / интероперабельностью / chain-abstraction
При этом я особенно заново буду исследовать AAVE, HYPE, LINK, ONDO и SOL, потому что раньше по факту мы не делали так же, как в случае с исследованием UNI/CAKE, — то есть не помещали их в ту же самую модель «доход → захват стоимости → капитализация → потенциальный мультипликатор переоценки».
Американские акции
Я также не буду смотреть только на COIN / CRCL.
Я снова включу в пул кандидатов:
AI-вычисления
* NVDA
* AMD
* AVGO
* TSM
* MU
AI-инфраструктура
* ANET
* VRT
* LRCX
* ASML
* CLS
В последнее время рынок уже начал расширять AI-возможности — от чисто GPU до сетей, оптических модулей, электроэнергии, дата-центров и т. п.; например, обсуждаемое в последнее время на рынке «bandwidth wall» — это как раз про это направление.
AI-программное обеспечение
* PLTR
* MSFT
* META
* GOOGL
Крипто/финансовая инфраструктура
* COIN
* HOOD
* CRCL
Кроме того, среди них HOOD — мой прошлый вес был явно слишком низким, — его нужно заново исследовать отдельно. В последнее время Robinhood продолжает расширять продукты, связанные с AI-инструментами, что показывает: это уже не просто история про нулевые комиссии брокера.
Первая группа объектов для исследований
* BTC
* ETH
* SOL
* UNI
* AAVE
* HYPE
* LINK
* ONDO
* CAKE
* RUNE
Объекты исследований с высокой степенью риска и высокой эластичностью
* W
* PENDLE
* TAO
* ведущие компании в области AI Agents
* проекты, связанные с ZK / интероперабельностью / chain-abstraction
При этом я особенно заново буду исследовать AAVE, HYPE, LINK, ONDO и SOL, потому что раньше по факту мы не делали так же, как в случае с исследованием UNI/CAKE, — то есть не помещали их в ту же самую модель «доход → захват стоимости → капитализация → потенциальный мультипликатор переоценки».
Американские акции
Я также не буду смотреть только на COIN / CRCL.
Я снова включу в пул кандидатов:
AI-вычисления
* NVDA
* AMD
* AVGO
* TSM
* MU
AI-инфраструктура
* ANET
* VRT
* LRCX
* ASML
* CLS
В последнее время рынок уже начал расширять AI-возможности — от чисто GPU до сетей, оптических модулей, электроэнергии, дата-центров и т. п.; например, обсуждаемое в последнее время на рынке «bandwidth wall» — это как раз про это направление.
AI-программное обеспечение
* PLTR
* MSFT
* META
* GOOGL
Крипто/финансовая инфраструктура
* COIN
* HOOD
* CRCL
Кроме того, среди них HOOD — мой прошлый вес был явно слишком низким, — его нужно заново исследовать отдельно. В последнее время Robinhood продолжает расширять продукты, связанные с AI-инструментами, что показывает: это уже не просто история про нулевые комиссии брокера.