Серьезная проверка реальности для претендентов на рынке ИИ-ускорителей: акции Cerebras упали почти на 20% после сообщений о том, что OpenAI выбрала графические процессоры Nvidia вместо аппаратного обеспечения Cerebras для развертывания своей новейшей модели.

​📉 Основные выводы:

​Риск концентрации клиентов: инвесторы обеспокоены из-за ухода от wafer-scale-двигателя Cerebras для сверхбыстрого вывода.

​Ров Nvidia: «ров» остается практически непреодолимым при масштабировании флагманских ИИ-нагрузок.

​Двойной удар: разблокировка акций (после истечения периода lockup после IPO) добавила еще больше давления продаж.

​Насколько непоколебимо доминирование экосистемы Nvidia — или это лишь небольшой эпизод на пути альтернативной «кастомной» кремниевой начинке? 👇
#Semiconductors
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI