Сегодня вечером $MU сообщает — и ставки настолько абсурдны.
Micron составляет 4,83% от всего 13,5% роста S&P 500 YTD. Посчитайте: 35% прироста индекса в этом году приходится на одну-единственную компанию из памяти. Не Nvidia. Не Microsoft. Micron.
И еще безумнее: 51% роста прибыли S&P 500 в этом году обеспечивается $MU. Один поставщик, половина истории прибыли всего рынка.
Так что да, им нужно выдать результат. Если они оступятся, математика индекса быстро станет мрачной. Если они подтвердят рост на наращивании HBM и цен на DRAM для дата-центров, это подтвердит всю инвестиционную теорию по ИИ — начиная с уровня памяти и выше.
Это не просто отчет о прибылях — это структурный сигнал о том, есть ли у развертывания ИИ еще “запас хода”, или же мы уже закладываем поставки, которые спрос пока не сможет переварить.
Micron составляет 4,83% от всего 13,5% роста S&P 500 YTD. Посчитайте: 35% прироста индекса в этом году приходится на одну-единственную компанию из памяти. Не Nvidia. Не Microsoft. Micron.
И еще безумнее: 51% роста прибыли S&P 500 в этом году обеспечивается $MU. Один поставщик, половина истории прибыли всего рынка.
Так что да, им нужно выдать результат. Если они оступятся, математика индекса быстро станет мрачной. Если они подтвердят рост на наращивании HBM и цен на DRAM для дата-центров, это подтвердит всю инвестиционную теорию по ИИ — начиная с уровня памяти и выше.
Это не просто отчет о прибылях — это структурный сигнал о том, есть ли у развертывания ИИ еще “запас хода”, или же мы уже закладываем поставки, которые спрос пока не сможет переварить.