#中国或允许阿里字节买英伟达芯片 【Али покупает NVIDIA, чем это может взлететь для BTC】
Рейтер 27/9 со ссылкой на The Information: Министерство промышленности и информатизации КНР уже потребовало от Alibaba и ByteDance подать отчеты о закупке NVIDIA RTX Pro 5500 и уведомило, что часть компаний «планируется одобрить». Но обратите внимание — сами Reuters говорят: «не могут независимо проверить»; на момент выхода материала нет официальных документов, Alibaba и ByteDance не дали комментариев.
Про чип: RTX Pro 5500 — новый для сентября профессиональный GPU рабочих станций Blackwell, 84 ГБ видеопамяти, >$6,000. ByteDance передала намерение на 1 млн штук, а у NVIDIA квартальные мощности для Китая — около 500 тыс. штук. Ключевое: это «уровень рабочих станций», не входит в список экспортных ограничений США для дата-центровых ускорителей, действующий с 10/2022, поэтому у Пекина есть пространство для разрешения.
Три «холодных душа»:
1）Слухи ≠ действующая политика. Представитель NVIDIA в ответ одной фразой: «всё равно подпадает под экспортные ограничения». «Планируется одобрить» ≠ «уже одобрено», иначе на эмоциях.
2）Небольшая «щель» ≠ полное снятие запрета. RTX Pro 5500 даже не уровня H200 — и уж тем более не H200; выручка NVIDIA в китайском сегменте дата-центров уже <1%, не заполнить. По-настоящему большая новость — если откроют H200/H100 — а это всё ещё на столе.
3）С BTC нет прямой причинно-следственной связи. Кто-то по привычке пытается развернуть «AI-наратив» в «позитив для AI-токенов», но это дуэль по двум линиям: собственные вычислительные мощности Китая + американский чип-контроль, а с фундаменталом ончейн-проектов вроде FET/TAO/RNDR связей по сути мало. Использовать это как повод для обоснования движения рынка = натягивать.
Большой фон лишь усиливает картину: Жэньсюн Хуан заявил, что доля передовых AI-чипов NVIDIA в Китае упала с 95% до 0; TrendForce оценивает, что в этом году локальные поставщики заберут почти 80% доли отечественных AI-серверов. Даже если разрешат, это будет лишь «ограниченное проникновение», а не разморозка.
Что делать дальше: не гонитесь за AI-концепт-монетами из-за этой новости; смотрите за трёхвекторной связкой технологий США–Китай —① есть ли официальный документ от Минпромторга ② распространится ли это на уровень дата-центров (H200/H100) ③ действительно ли ByteDance сделает заказ на 1 млн штук. BTC дальше смотрим на ликвидность доллара + недельные потоки средств в ETF.
Рейтер 27/9 со ссылкой на The Information: Министерство промышленности и информатизации КНР уже потребовало от Alibaba и ByteDance подать отчеты о закупке NVIDIA RTX Pro 5500 и уведомило, что часть компаний «планируется одобрить». Но обратите внимание — сами Reuters говорят: «не могут независимо проверить»; на момент выхода материала нет официальных документов, Alibaba и ByteDance не дали комментариев.
Про чип: RTX Pro 5500 — новый для сентября профессиональный GPU рабочих станций Blackwell, 84 ГБ видеопамяти, >$6,000. ByteDance передала намерение на 1 млн штук, а у NVIDIA квартальные мощности для Китая — около 500 тыс. штук. Ключевое: это «уровень рабочих станций», не входит в список экспортных ограничений США для дата-центровых ускорителей, действующий с 10/2022, поэтому у Пекина есть пространство для разрешения.
Три «холодных душа»:
1）Слухи ≠ действующая политика. Представитель NVIDIA в ответ одной фразой: «всё равно подпадает под экспортные ограничения». «Планируется одобрить» ≠ «уже одобрено», иначе на эмоциях.
2）Небольшая «щель» ≠ полное снятие запрета. RTX Pro 5500 даже не уровня H200 — и уж тем более не H200; выручка NVIDIA в китайском сегменте дата-центров уже <1%, не заполнить. По-настоящему большая новость — если откроют H200/H100 — а это всё ещё на столе.
3）С BTC нет прямой причинно-следственной связи. Кто-то по привычке пытается развернуть «AI-наратив» в «позитив для AI-токенов», но это дуэль по двум линиям: собственные вычислительные мощности Китая + американский чип-контроль, а с фундаменталом ончейн-проектов вроде FET/TAO/RNDR связей по сути мало. Использовать это как повод для обоснования движения рынка = натягивать.
Большой фон лишь усиливает картину: Жэньсюн Хуан заявил, что доля передовых AI-чипов NVIDIA в Китае упала с 95% до 0; TrendForce оценивает, что в этом году локальные поставщики заберут почти 80% доли отечественных AI-серверов. Даже если разрешат, это будет лишь «ограниченное проникновение», а не разморозка.
Что делать дальше: не гонитесь за AI-концепт-монетами из-за этой новости; смотрите за трёхвекторной связкой технологий США–Китай —① есть ли официальный документ от Минпромторга ② распространится ли это на уровень дата-центров (H200/H100) ③ действительно ли ByteDance сделает заказ на 1 млн штук. BTC дальше смотрим на ликвидность доллара + недельные потоки средств в ETF.
