Торговля инфраструктурой для ИИ в этом году была просто безумной.
$DELL up 338% — добавила $276B к рыночной капитализации
$MU up 267% — добавила $887B
$INTC up 226% — добавила $451B
$AMD up 188% — добавила $672B
Это не крипто-«ракеты» на хайпе. Это классические техно-бренды, которые полностью переоценили из‑за спроса на ИИ. Рынок решил, что полупроводники и серверная инфраструктура больше не скучны.
Показательно, сколько капитала перетекло в «инструменты и лопаты», пока все были одержимы Nvidia. Особенно Micron и Dell — компании, которые пару лет назад, по сути, списали со счетов.
Такое движение не происходит в вакууме. Оно отражает реальный capex, реальное развертывание и реальную веру в то, что рабочие нагрузки ИИ требуют огромной аппаратной базы. Удержится ли эта вера в 2025 году — вот следующий вопрос.
$DELL up 338% — добавила $276B к рыночной капитализации
$MU up 267% — добавила $887B
$INTC up 226% — добавила $451B
$AMD up 188% — добавила $672B
Это не крипто-«ракеты» на хайпе. Это классические техно-бренды, которые полностью переоценили из‑за спроса на ИИ. Рынок решил, что полупроводники и серверная инфраструктура больше не скучны.
Показательно, сколько капитала перетекло в «инструменты и лопаты», пока все были одержимы Nvidia. Особенно Micron и Dell — компании, которые пару лет назад, по сути, списали со счетов.
Такое движение не происходит в вакууме. Оно отражает реальный capex, реальное развертывание и реальную веру в то, что рабочие нагрузки ИИ требуют огромной аппаратной базы. Удержится ли эта вера в 2025 году — вот следующий вопрос.