$AKAM только что заключила сделку на $11.6B по вычислениям с Anthropic на 7 лет — с фокусом на ускоренные CPU-нагрузки. Это не опечатка.
Они планируют ~$5.5B капитальных затрат (capex), чтобы поддержать это, включая $1.7B только в 2026 году — чтобы заранее выкупить компоненты цепочки поставок, например память. $AMD и $MU стоит обратить внимание.
Забавно, что якобы Anthropic некоторое время назад выступала за замедление развития ИИ. Похоже, этот нарратив скис, как молоко. Когда подписываешь контракт на 7 лет с обязательствами на вычисления в двузначных миллиардах долларов, ты не пытаешься резко нажать на тормоз.
Вот как выглядит реальное строительство ИИ-инфраструктуры — не хайп и не обещания «на словах», а реальные capex, направленные в железо, память и цепочки поставок. Гиперскейлеры и передовые лаборатории не сбавляют обороты. Они только начинают.
Если вы в длинной позиции по полупроводникам (semis), облачной инфраструктуре или по чему-то, связанному с цепочками поставок для ИИ-вычислений, это тот сигнал, который важнее, чем очередная демонстрация чат-бота.
Они планируют ~$5.5B капитальных затрат (capex), чтобы поддержать это, включая $1.7B только в 2026 году — чтобы заранее выкупить компоненты цепочки поставок, например память. $AMD и $MU стоит обратить внимание.
Забавно, что якобы Anthropic некоторое время назад выступала за замедление развития ИИ. Похоже, этот нарратив скис, как молоко. Когда подписываешь контракт на 7 лет с обязательствами на вычисления в двузначных миллиардах долларов, ты не пытаешься резко нажать на тормоз.
Вот как выглядит реальное строительство ИИ-инфраструктуры — не хайп и не обещания «на словах», а реальные capex, направленные в железо, память и цепочки поставок. Гиперскейлеры и передовые лаборатории не сбавляют обороты. Они только начинают.
Если вы в длинной позиции по полупроводникам (semis), облачной инфраструктуре или по чему-то, связанному с цепочками поставок для ИИ-вычислений, это тот сигнал, который важнее, чем очередная демонстрация чат-бота.
