На конференции Cloud Summit компания Alibaba Cloud представила новое поколение собственных ИИ-чипов Zhenwu V900. Генеральный директор У Юнминь заявил, что это «самый мощный в Китае ИИ-чип», а его производительность в три раза выше, чем у предыдущей модели M890; массовое производство запланировано на I квартал 2027 года. Цели поставлены ещё более амбициозные: к 2032 году мощность глобальных дата-центров Alibaba Cloud должна превысить 20 ГВт, а на стороне моделей планируется обучить новые модели с 5 трлн–10 трлн параметров.
Меня больше всего интересует конкретная фраза У Юнминя: он сказал, что спрос в средне- и долгосрочной перспективе намного превышает возможности поставок, и что дефицит цепочки поставок для мировых ИИ- дата-центров ограничивает темпы расширения. Переведите так: сможет ли Zhenwu V900 конкурировать с NVIDIA — ответ будет только после его массового производства в 2027 году; но цель в 20 ГВт упирается в электроснабжение, стойки и передовую упаковку, а не в название чипа. Обязательство Alibaba Cloud по инвестициям в ИИ на три года уже превысило 53 млрд долларов США, а в августе компания провела допэмиссию для привлечения ещё примерно 10,2 млрд.
$BABAB $NVDAB
Один вопрос: это реальная содержательная угроза для NVIDIA или же самостоятельная история про импортонезависимость внутри страны?