$TRX
онскенни 10 октября начнут повышать цены! троица лидеров по силовым полупроводникам — Winbond (Strong-Mo?), Taiwan Semiconductor (Taiwan Semiconductor), Diodes (De Micro?) — получили двойной рост объема и цены
Американский IDM-лидер onsemi объявил о повышении отпускных цен с 10 октября на часть продуктов силовой полупроводниковой продукции, став новейшим участником «эстафеты» международных повышений после Infineon и Texas Instruments. Тайваньские производители силовых компонентов, включая Strong-Mo (2481), Taiwan Semiconductor (5425) и De Micro (3675), как ожидается, быстрее всего последуют с повышением во 4-м квартале: прогнозируемый рост составит от 10% до 15%. onsemi вслед за Infineon продолжает «эстафету» повышения цен на мировом рынке силовых полупроводников
По данным Commercial Times, onsemi 21 сентября уведомила клиентов о том, что с октября по ряду позиций будет проведена корректировка цен вверх. Ранее Infineon и Texas Instruments также последовательно объявили о повышении котировок на 5%–15%. Следующее повышение у Renesas, как ожидается, придется на начало 2027 года — таким образом, международные гиганты по очереди выходят с заявлением, формируя «гонку повышения цен».
Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro и другие тайваньские игроки, как сообщается, уже планируют как можно скорее в 4-м квартале поднять цены примерно на 10%–15% на неконтрактные продукты; при этом фактический уровень будет отличаться в зависимости от продуктовых линеек, характеристик клиентов и структуры контрактов. Представители отрасли отмечают: последовательные заявления международных лидеров эффективно снижают сопротивление, с которым тайваньские компании сталкиваются в переговорах о повышении цен, и позволяют переложить издержки на downstream-поставщиков.
(«Infineon первым выстрелил! Taiwan Semiconductor и Strong-Mo в октябре — третья волна повышения цен на силовые полупроводники», рост может достигать 15%)
Основной причиной стало обновление энергомощностной архитектуры для ИИ — спрос на силовые компоненты расширяется повсеместно
Причина текущего цикла повышения цен заключается в системных изменениях в потребности в электроэнергии для инфраструктуры ИИ-вычислений. За прошедший год энергопотребление одного ИИ-стойкового шкафа выросло с диапазона kW значительно — в сторону сотен kW и даже уровня MW; одновременно энергетическая архитектура продолжила эволюционировать: от традиционных 48V к 800V высоковольтному выпрямленному току HVDC, что создало комплексный спрос на силовые компоненты — по спецификациям и объемам.
В частности, со стороны высоковольтного плеча требуются компоненты с более высоким напряжением пробоя на основе карбида кремния (SiC); уровень промежуточного преобразования увеличивает спрос на нитрид галлия (GaN) и высокоэффективные MOSFET; цепочка полного преобразования, требуемая от высоковольтного распределения до напряжения питания около 1V для чипов, расширяет совокупное потребление высоковольтных MOSFET, IGBT и PMIC. По мере того как мощность на один GPU и CPU продолжает расти, растут и спецификации, и количество требуемых силовых компонентов для каждой машины — условия для синхронного роста объема и цены уже сформированы.
(Где будет следующая волна инфраструктуры ИИ? отчет Citrini раскрывает «SiC, GaN и электросиловую инфраструктуру» как новое направление инвестиций)
Strong-Mo, Taiwan Semiconductor — у каждого свои сильные стороны: разом видно, как они строят ИИ-бизнес
Среди компаний, которые извлекают выгоду, Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro — три наиболее пристально отслеживаемых институциональными инвесторами объекта. Хотя подход каждой к выходу в ИИ-поставки отличается, у всех прослеживается отчетливый ускоренный траектории роста показателей.
Strong-Mo — один из самых ранних среди тайваньских производителей силовых компонентов, кто раскрыл рост по ИИ-направлению: доля ИИ-выручки уже продолжает увеличиваться — с примерно 11% во втором полугодии. Во второй половине объемы отгрузок Power MOSFET, малосигнальных компонентов и TVS начинают нарастать, и есть новые проекты клиентов, которые, как ожидается, будут внедрены в 4-м квартале. Поскольку средняя цена продаж (ASP) Power MOSFET заметно выше, чем у традиционных компонентов, этот продукт стал основной текущей статьей выручки Strong-Mo от ИИ; в будущем, по прогнозам, она будет дополнительно укреплена за счет модернизации спецификаций серверов.
De Micro сосредоточилась на возможностях, которые открывает модернизация структуры 800VDC-электропитания: по мере того как ИИ-серверы и пограничные (edge) ИИ-архитектуры электропитания переходят к нативному многофазному питанию и эволюции до 800VDC, спрос на TVS, ESD и MOSFET в малых корпусах будет продолжать расширяться. При строгих требованиях к высокой частоте, мощности и стабильности в ИИ-применениях подход, когда TVS заменяют конденсаторами, в традиционных схемах больше не пригоден; TVS и ESD переходят от «комплектующих по выбору» к формату «жесткой необходимости», повышая свое продуктовое значение.
Дочерняя компания De Micro — Aixin Technology — планирует максимум к третьему кварталу 2027 года перевести часть 4-дюймовых мощностей на 6-дюймовые; месячная мощность вырастет с 12 тыс. пластин (1,2万) до удвоения. Заказы на封测 MOSFET для автомобилей уже полностью заполнены до 2027 года. Параллельно компания активно разворачивает продуктовые линии 1,000V и 1,200V высоковольтных изделий, опережая подготовку спроса следующего поколения.
«Сможет ли рост цен на наличке проникнуть на контрактный рынок» — крупнейшая неопределенность для перспектив
Хотя рост цен на наличном рынке уже является общим рыночным консенсусом, сможет ли текущая фаза сформировать устойчивое повышение контрактных цен и тем самым реально улучшить валовую маржу производителей — все еще зависит от нескольких ключевых факторов неопределенности.
Главная переменная — структура переговорных цен у downstream. Если международные крупные производители будут применять дифференцированную ценовую стратегию для контрактных клиентов, либо если wafer-фабрики и компании по сборке/тестированию смогут в краткосрочной перспективе смягчить «узкие места» путем расширения мощностей или перераспределения производственных ресурсов, то рост на наличном рынке не будет полностью отражаться в контрактной цене, а устойчивость валовой маржи компаний окажется ограниченной.
Во-вторых, сроки ввода новых мощностей у корейских производителей и других игроков также влияют на дальнейший ход событий. Если скорость реакции по поставкам продолжит отставать от роста спроса на ИИ, дефицит в краткосрочной перспективе будет и дальше поддерживать котировки; наоборот, если новые мощности будут в больших объемах высвобождаться в определенных кварталах, наличная конъюнктура может столкнуться с риском разворота.
Институциональные аналитики в целом позитивно оценивают кластер силовых компонентов и ожидают, что с четвертого квартала 2026 года по 2027 год отрасль будет находиться в режиме тройного «позитива»: рост отгрузок, стабильно повышающиеся цены на продукты и комплексное улучшение спецификаций. Благодаря этому видимость прибыли у троицы Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro будет продолжать повышаться.
Эта статья «onsemi 10 октября начнут повышать цены! троица силовых полупроводников Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro получит двойной рост объема и цены» впервые появилась в .
онскенни 10 октября начнут повышать цены! троица лидеров по силовым полупроводникам — Winbond (Strong-Mo?), Taiwan Semiconductor (Taiwan Semiconductor), Diodes (De Micro?) — получили двойной рост объема и цены
Американский IDM-лидер onsemi объявил о повышении отпускных цен с 10 октября на часть продуктов силовой полупроводниковой продукции, став новейшим участником «эстафеты» международных повышений после Infineon и Texas Instruments. Тайваньские производители силовых компонентов, включая Strong-Mo (2481), Taiwan Semiconductor (5425) и De Micro (3675), как ожидается, быстрее всего последуют с повышением во 4-м квартале: прогнозируемый рост составит от 10% до 15%. onsemi вслед за Infineon продолжает «эстафету» повышения цен на мировом рынке силовых полупроводников
По данным Commercial Times, onsemi 21 сентября уведомила клиентов о том, что с октября по ряду позиций будет проведена корректировка цен вверх. Ранее Infineon и Texas Instruments также последовательно объявили о повышении котировок на 5%–15%. Следующее повышение у Renesas, как ожидается, придется на начало 2027 года — таким образом, международные гиганты по очереди выходят с заявлением, формируя «гонку повышения цен».
Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro и другие тайваньские игроки, как сообщается, уже планируют как можно скорее в 4-м квартале поднять цены примерно на 10%–15% на неконтрактные продукты; при этом фактический уровень будет отличаться в зависимости от продуктовых линеек, характеристик клиентов и структуры контрактов. Представители отрасли отмечают: последовательные заявления международных лидеров эффективно снижают сопротивление, с которым тайваньские компании сталкиваются в переговорах о повышении цен, и позволяют переложить издержки на downstream-поставщиков.
(«Infineon первым выстрелил! Taiwan Semiconductor и Strong-Mo в октябре — третья волна повышения цен на силовые полупроводники», рост может достигать 15%)
Основной причиной стало обновление энергомощностной архитектуры для ИИ — спрос на силовые компоненты расширяется повсеместно
Причина текущего цикла повышения цен заключается в системных изменениях в потребности в электроэнергии для инфраструктуры ИИ-вычислений. За прошедший год энергопотребление одного ИИ-стойкового шкафа выросло с диапазона kW значительно — в сторону сотен kW и даже уровня MW; одновременно энергетическая архитектура продолжила эволюционировать: от традиционных 48V к 800V высоковольтному выпрямленному току HVDC, что создало комплексный спрос на силовые компоненты — по спецификациям и объемам.
В частности, со стороны высоковольтного плеча требуются компоненты с более высоким напряжением пробоя на основе карбида кремния (SiC); уровень промежуточного преобразования увеличивает спрос на нитрид галлия (GaN) и высокоэффективные MOSFET; цепочка полного преобразования, требуемая от высоковольтного распределения до напряжения питания около 1V для чипов, расширяет совокупное потребление высоковольтных MOSFET, IGBT и PMIC. По мере того как мощность на один GPU и CPU продолжает расти, растут и спецификации, и количество требуемых силовых компонентов для каждой машины — условия для синхронного роста объема и цены уже сформированы.
(Где будет следующая волна инфраструктуры ИИ? отчет Citrini раскрывает «SiC, GaN и электросиловую инфраструктуру» как новое направление инвестиций)
Strong-Mo, Taiwan Semiconductor — у каждого свои сильные стороны: разом видно, как они строят ИИ-бизнес
Среди компаний, которые извлекают выгоду, Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro — три наиболее пристально отслеживаемых институциональными инвесторами объекта. Хотя подход каждой к выходу в ИИ-поставки отличается, у всех прослеживается отчетливый ускоренный траектории роста показателей.
Strong-Mo — один из самых ранних среди тайваньских производителей силовых компонентов, кто раскрыл рост по ИИ-направлению: доля ИИ-выручки уже продолжает увеличиваться — с примерно 11% во втором полугодии. Во второй половине объемы отгрузок Power MOSFET, малосигнальных компонентов и TVS начинают нарастать, и есть новые проекты клиентов, которые, как ожидается, будут внедрены в 4-м квартале. Поскольку средняя цена продаж (ASP) Power MOSFET заметно выше, чем у традиционных компонентов, этот продукт стал основной текущей статьей выручки Strong-Mo от ИИ; в будущем, по прогнозам, она будет дополнительно укреплена за счет модернизации спецификаций серверов.
De Micro сосредоточилась на возможностях, которые открывает модернизация структуры 800VDC-электропитания: по мере того как ИИ-серверы и пограничные (edge) ИИ-архитектуры электропитания переходят к нативному многофазному питанию и эволюции до 800VDC, спрос на TVS, ESD и MOSFET в малых корпусах будет продолжать расширяться. При строгих требованиях к высокой частоте, мощности и стабильности в ИИ-применениях подход, когда TVS заменяют конденсаторами, в традиционных схемах больше не пригоден; TVS и ESD переходят от «комплектующих по выбору» к формату «жесткой необходимости», повышая свое продуктовое значение.
Дочерняя компания De Micro — Aixin Technology — планирует максимум к третьему кварталу 2027 года перевести часть 4-дюймовых мощностей на 6-дюймовые; месячная мощность вырастет с 12 тыс. пластин (1,2万) до удвоения. Заказы на封测 MOSFET для автомобилей уже полностью заполнены до 2027 года. Параллельно компания активно разворачивает продуктовые линии 1,000V и 1,200V высоковольтных изделий, опережая подготовку спроса следующего поколения.
«Сможет ли рост цен на наличке проникнуть на контрактный рынок» — крупнейшая неопределенность для перспектив
Хотя рост цен на наличном рынке уже является общим рыночным консенсусом, сможет ли текущая фаза сформировать устойчивое повышение контрактных цен и тем самым реально улучшить валовую маржу производителей — все еще зависит от нескольких ключевых факторов неопределенности.
Главная переменная — структура переговорных цен у downstream. Если международные крупные производители будут применять дифференцированную ценовую стратегию для контрактных клиентов, либо если wafer-фабрики и компании по сборке/тестированию смогут в краткосрочной перспективе смягчить «узкие места» путем расширения мощностей или перераспределения производственных ресурсов, то рост на наличном рынке не будет полностью отражаться в контрактной цене, а устойчивость валовой маржи компаний окажется ограниченной.
Во-вторых, сроки ввода новых мощностей у корейских производителей и других игроков также влияют на дальнейший ход событий. Если скорость реакции по поставкам продолжит отставать от роста спроса на ИИ, дефицит в краткосрочной перспективе будет и дальше поддерживать котировки; наоборот, если новые мощности будут в больших объемах высвобождаться в определенных кварталах, наличная конъюнктура может столкнуться с риском разворота.
Институциональные аналитики в целом позитивно оценивают кластер силовых компонентов и ожидают, что с четвертого квартала 2026 года по 2027 год отрасль будет находиться в режиме тройного «позитива»: рост отгрузок, стабильно повышающиеся цены на продукты и комплексное улучшение спецификаций. Благодаря этому видимость прибыли у троицы Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro будет продолжать повышаться.
Эта статья «onsemi 10 октября начнут повышать цены! троица силовых полупроводников Strong-Mo, Taiwan Semiconductor и De Micro получит двойной рост объема и цены» впервые появилась в .
