Смотрите сейчас на MUSE — разве не та же ситуация, о которой мы раньше говорили? Все еще сравнивают ARR Anthropic с ARR OpenAI: кто растет быстрее, сможет ли выручка удержать оценку. А Meta уже начала рассказывать новую историю про агентные системы. Причем ей даже не нужно обещать, что ARR будет выше, чем у этих двух компаний; достаточно использовать свои сильные стороны и донести до рынка абсолютно новый нарратив про AI, чтобы рынок заново переосмыслил все.
Мое понимание такое: Muse вполне может позволить обычным пользователям пользоваться базовыми функциями бесплатно в долгосрочной перспективе. А зарабатывать она будет на том, что поможет вам покупать товары, бронировать отели, находить услуги. Пользователям не обязательно каждый месяц платить десятки долларов — за это могут платить бизнесы за принесенные им дела, а платформа также может получать долю с транзакций. Тогда рынок будет считать не только сколько AI может продать подписок, а сколько потребления и услуг в будущем будет проходить через агента.
Это как раз то, о чем раньше говорили: изменение способа игры может дать всей отрасли buy time. Сначала смотрят, сколько людей этим пользуется, потом — будут ли люди готовы доверять ему дела, и в конце — смогут ли услуги и сделки приносить деньги. Эту схему нужно наблюдать полгода, год. За это время модели будут продолжать улучшаться, а издержки — снижаться. И всему нарративу понадобится время, чтобы его можно было опровергнуть (или подтвердить) — то есть证伪 требует времени.
Такое большое сообщество интересов не станет сидеть сложа руки только потому, что поставили под сомнение прежний алгоритм доходов — они не дадут этому развалиться. Удастся ли MUSE в итоге — другой вопрос. Но новая история уже появилась, и снова нужно время, чтобы проверить ее на практике. Группы с интересами меняют игру — и продолжают Party 😂
IPO Anthropic и последующий период, вероятно, станут кульминацией этой вечеринки. А дальше — как пойдут события, посмотрим позже
引用: https://x.com/i/web/status/2095916985800429803
Мое понимание такое: Muse вполне может позволить обычным пользователям пользоваться базовыми функциями бесплатно в долгосрочной перспективе. А зарабатывать она будет на том, что поможет вам покупать товары, бронировать отели, находить услуги. Пользователям не обязательно каждый месяц платить десятки долларов — за это могут платить бизнесы за принесенные им дела, а платформа также может получать долю с транзакций. Тогда рынок будет считать не только сколько AI может продать подписок, а сколько потребления и услуг в будущем будет проходить через агента.
Это как раз то, о чем раньше говорили: изменение способа игры может дать всей отрасли buy time. Сначала смотрят, сколько людей этим пользуется, потом — будут ли люди готовы доверять ему дела, и в конце — смогут ли услуги и сделки приносить деньги. Эту схему нужно наблюдать полгода, год. За это время модели будут продолжать улучшаться, а издержки — снижаться. И всему нарративу понадобится время, чтобы его можно было опровергнуть (или подтвердить) — то есть证伪 требует времени.
Такое большое сообщество интересов не станет сидеть сложа руки только потому, что поставили под сомнение прежний алгоритм доходов — они не дадут этому развалиться. Удастся ли MUSE в итоге — другой вопрос. Но новая история уже появилась, и снова нужно время, чтобы проверить ее на практике. Группы с интересами меняют игру — и продолжают Party 😂
IPO Anthropic и последующий период, вероятно, станут кульминацией этой вечеринки. А дальше — как пойдут события, посмотрим позже
引用: https://x.com/i/web/status/2095916985800429803