Главный дуэт — $SKHY и Samsung — проводит веселый день.
Я по-прежнему держу долгую память (например, $EWY / $DRAM), потому что если соглашения по емкостям продлеваются на 3–5 лет… и ваши аналитики моделируют 2,8–3,3x к 2027E, то соотношение риск/выгода со временем выглядит привлекательным.
Но я думаю, что «устаревшая» память — очень интересная сделка сейчас из‑за потенциального роста ASP..
Также просто так получается, что эти же компании закупают память даже у более мелких производителей памяти (у которых, возможно, выше чувствительность)…
Так что если хотите, вы можете отслеживать выделения по вафельным квотам $PSMC и найти несколько интересных компаний, которые, вероятно, заменят $MU прекратившую поставки устаревшей памяти через Alliance или напрямую поставлять Samsung.
Не буду упоминать их в X, но просто накидываю идеи для исследований.
Я по-прежнему держу долгую память (например, $EWY / $DRAM), потому что если соглашения по емкостям продлеваются на 3–5 лет… и ваши аналитики моделируют 2,8–3,3x к 2027E, то соотношение риск/выгода со временем выглядит привлекательным.
Но я думаю, что «устаревшая» память — очень интересная сделка сейчас из‑за потенциального роста ASP..
Также просто так получается, что эти же компании закупают память даже у более мелких производителей памяти (у которых, возможно, выше чувствительность)…
Так что если хотите, вы можете отслеживать выделения по вафельным квотам $PSMC и найти несколько интересных компаний, которые, вероятно, заменят $MU прекратившую поставки устаревшей памяти через Alliance или напрямую поставлять Samsung.
Не буду упоминать их в X, но просто накидываю идеи для исследований.
