#philadelphiasemiconductorindexfalls5.9%
Акции чипов падают на 5,9% на фоне сомнений в ожиданиях по расходам на ИИ
Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) снизился на 5,86%, округлённо до 5,9%, 14 сентября, закрывшись на отметке 11 131,28.
Reuters связало распродажу с призывами руководителей ведущих компаний в сфере ИИ замедлить разработку из‑за опасений по безопасности. Под давлением оказались, в частности, Nvidia, AMD, Micron и Broadcom.
Предложение генерального директора Anthropic Дарьо Амодеи предполагает больше времени для разработки мер предосторожности при продолжении обучения моделей и технического прогресса.
Моё мнение: ключевая неопределённость — это сроки будущего спроса на оборудование. Более медленный график разработки может повлиять на то, когда компаниям понадобятся дополнительные чипы, память и мощности дата‑центров. Это важно, поскольку оценки (valuation) зависят от лет расширения.
Оценить масштабы возможного изменения спроса можно будет только при наличии большего числа доказательств. Существующие сервисы ИИ, проверки безопасности и улучшения эффективности всё ещё могут требовать существенных вычислительных ресурсов.
Я бы следил за планами расходов облачных компаний, ценами на память и прогнозами производителей чипов по заказам. Отсрочки со стороны клиентов или снижение прогнозов усилили бы аргумент о замедлении спроса. Стабильные обязательства будут указывать на то, что инвесторы в первую очередь пересматривают оценки и сроки.
Следующие обновления по отчётности должны помочь прояснить, какое объяснение имеет больший вес.
Что бы вы проверили в первую очередь: обязательства клиентов по расходам или прогнозы по выручке со стороны производителей чипов?
#PhiladelphiaSemiconductorIndexFalls5.9% #Semiconductors #AI
$SOXLB $LSK $MTL
Акции чипов падают на 5,9% на фоне сомнений в ожиданиях по расходам на ИИ
Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) снизился на 5,86%, округлённо до 5,9%, 14 сентября, закрывшись на отметке 11 131,28.
Reuters связало распродажу с призывами руководителей ведущих компаний в сфере ИИ замедлить разработку из‑за опасений по безопасности. Под давлением оказались, в частности, Nvidia, AMD, Micron и Broadcom.
Предложение генерального директора Anthropic Дарьо Амодеи предполагает больше времени для разработки мер предосторожности при продолжении обучения моделей и технического прогресса.
Моё мнение: ключевая неопределённость — это сроки будущего спроса на оборудование. Более медленный график разработки может повлиять на то, когда компаниям понадобятся дополнительные чипы, память и мощности дата‑центров. Это важно, поскольку оценки (valuation) зависят от лет расширения.
Оценить масштабы возможного изменения спроса можно будет только при наличии большего числа доказательств. Существующие сервисы ИИ, проверки безопасности и улучшения эффективности всё ещё могут требовать существенных вычислительных ресурсов.
Я бы следил за планами расходов облачных компаний, ценами на память и прогнозами производителей чипов по заказам. Отсрочки со стороны клиентов или снижение прогнозов усилили бы аргумент о замедлении спроса. Стабильные обязательства будут указывать на то, что инвесторы в первую очередь пересматривают оценки и сроки.
Следующие обновления по отчётности должны помочь прояснить, какое объяснение имеет больший вес.
Что бы вы проверили в первую очередь: обязательства клиентов по расходам или прогнозы по выручке со стороны производителей чипов?
#PhiladelphiaSemiconductorIndexFalls5.9% #Semiconductors #AI
$SOXLB $LSK $MTL
