Я более месяца назад спрогнозировал, что средства начнут перетекать из «железного» сегмента в сектор крупной технолигии и софта, поэтому скорректировал долю в портфеле. Сейчас в американских акциях основные доли такие:
«Железо» 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, остальное полностью продал)
Крупная технолгия 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Софт 10% (NOW 10%, CRM — в середине пути обменял GOOG и «продал в ноль» раньше времени)
Почему мои прогнозы оказались настолько точными: потому что я постоянно подчеркивал, что инвестиции в ИИ нельзя ограничивать лишь поверхностными исследованиями — нужно глубоко и по-настоящему им пользоваться.
По мере того как в последнее время продолжают выходить открытые модели с большими параметрами — qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3 и т. д., — я считаю, что открытые модели очень скоро достигнут критической точки, после которой возможен «взрыв». Это, вероятно, станет «драйвером» для рыночной динамики следующего года — и для сектора оборудования, и для софта будет позитивно. После того как строительство дата-центров перейдет в стадию стабильного режима, следующим приростом станет персональное локальное развертывание. То, что Хуан недавно потратил огромные средства на покупку Hugging Face, — очень явный сигнал.
Покупка M4 Max 128G в топовой конфигурации два года назад была как раз ради того, чтобы запускать открытые большие модели. Но тогда их производительность и возможности были совсем слабые — повозился немного и в итоге отказался. На этой неделе я снова протестировал несколько моделей, вышедших недавно: по возможностям они пока не дотягивают до Fable 5 и gpt sol, но уже как минимум достигли уровня «средней» модели — то есть в целом их можно использовать. Однако тогдашняя производительность самой машины немного не тянула: скорость вывода токенов была всего 20/с, а вентиляторы разгонялись до безумия.
Я поспешил оформить заказ на самый новый Mac Studio M5 Ultra 256G — сейчас доставка уже стоит с очередью на 3 месяца вперед. Версия для Гонконга, с учетом образовательной скидки, обошлась всего в 68000 — получается выгоднее, чем покупать в Китае.
Поскольку оптимизация MAC под открытые большие модели становится все лучше, это тоже позитивно для акций Apple. Поэтому вчера позавчера я набрал позицию: 10% AAPL.
«Железо» 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, остальное полностью продал)
Крупная технолгия 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Софт 10% (NOW 10%, CRM — в середине пути обменял GOOG и «продал в ноль» раньше времени)
Почему мои прогнозы оказались настолько точными: потому что я постоянно подчеркивал, что инвестиции в ИИ нельзя ограничивать лишь поверхностными исследованиями — нужно глубоко и по-настоящему им пользоваться.
По мере того как в последнее время продолжают выходить открытые модели с большими параметрами — qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3 и т. д., — я считаю, что открытые модели очень скоро достигнут критической точки, после которой возможен «взрыв». Это, вероятно, станет «драйвером» для рыночной динамики следующего года — и для сектора оборудования, и для софта будет позитивно. После того как строительство дата-центров перейдет в стадию стабильного режима, следующим приростом станет персональное локальное развертывание. То, что Хуан недавно потратил огромные средства на покупку Hugging Face, — очень явный сигнал.
Покупка M4 Max 128G в топовой конфигурации два года назад была как раз ради того, чтобы запускать открытые большие модели. Но тогда их производительность и возможности были совсем слабые — повозился немного и в итоге отказался. На этой неделе я снова протестировал несколько моделей, вышедших недавно: по возможностям они пока не дотягивают до Fable 5 и gpt sol, но уже как минимум достигли уровня «средней» модели — то есть в целом их можно использовать. Однако тогдашняя производительность самой машины немного не тянула: скорость вывода токенов была всего 20/с, а вентиляторы разгонялись до безумия.
Я поспешил оформить заказ на самый новый Mac Studio M5 Ultra 256G — сейчас доставка уже стоит с очередью на 3 месяца вперед. Версия для Гонконга, с учетом образовательной скидки, обошлась всего в 68000 — получается выгоднее, чем покупать в Китае.
Поскольку оптимизация MAC под открытые большие модели становится все лучше, это тоже позитивно для акций Apple. Поэтому вчера позавчера я набрал позицию: 10% AAPL.
