$NVDAB Ангвида (NVIDIA) превзошла ожидания по отчетности во всех отношениях: после закрытия торгов рост на 5%
Постоянно наращивает покупки $SMHB $DRAMB
Хуан Жэньсюнь сказал: «ИИ уже достиг точки перелома. Он выполняет полезную работу. Его токены продуктивны — они могут приносить прибыль. Сейчас вычислительные мощности — это выручка».
Я также считаю, что у AI-направления нет признаков затухания: сильная прибыль будет постепенно напитывать весь отраслевой сектор.
Во втором квартале выручка составила 96,2 млрд долларов, рост на 106% год к году, и еще плюс 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Бизнес центров обработки данных — 89 млрд долларов, рост на 117% год к году.
Сейчас проблема не в том, что спроса нет, а в том, что производственных мощностей не хватает. Это больно во всей истории полупроводникового цикла.
Руководство по валовой марже на третий квартал — 74%. Также прямо указано, что в четвертом квартале она продолжит снижаться и опустится в диапазон 71–72%, в основном из‑за роста цен на память. Поэтому я думаю, что это пойдет на пользу DRAM.
В этом квартале: прямой выкуп акций + дивиденды примерно на 26 млрд долларов. Оставшийся объем разрешений на выкуп — 99 млрд долларов. С одной стороны, компания безудержно сжигает деньги, чтобы строить экосистему; с другой — щедро возвращает средства акционерам, что доказывает наличие у NVIDIA мощного бизнеса по генерации денежного потока.
Кроме того, NVIDIA больше не просто компания, продающая чипы. Создан независимый AI-фонд с целью привлечь сторонний капитал более чем на 500 млрд долларов; и расширение сотрудничества с Amazon — AWS снова задеплоит 2 млн GPU NVIDIA; в Корее и Японии продвигают «AI‑фабрики»; и даже начинают предоставлять полноуровневые инструменты роботам, беспилотным автомобилям и в сфере наук о жизни
Постоянно наращивает покупки $SMHB $DRAMB
Хуан Жэньсюнь сказал: «ИИ уже достиг точки перелома. Он выполняет полезную работу. Его токены продуктивны — они могут приносить прибыль. Сейчас вычислительные мощности — это выручка».
Я также считаю, что у AI-направления нет признаков затухания: сильная прибыль будет постепенно напитывать весь отраслевой сектор.
Во втором квартале выручка составила 96,2 млрд долларов, рост на 106% год к году, и еще плюс 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Бизнес центров обработки данных — 89 млрд долларов, рост на 117% год к году.
Сейчас проблема не в том, что спроса нет, а в том, что производственных мощностей не хватает. Это больно во всей истории полупроводникового цикла.
Руководство по валовой марже на третий квартал — 74%. Также прямо указано, что в четвертом квартале она продолжит снижаться и опустится в диапазон 71–72%, в основном из‑за роста цен на память. Поэтому я думаю, что это пойдет на пользу DRAM.
В этом квартале: прямой выкуп акций + дивиденды примерно на 26 млрд долларов. Оставшийся объем разрешений на выкуп — 99 млрд долларов. С одной стороны, компания безудержно сжигает деньги, чтобы строить экосистему; с другой — щедро возвращает средства акционерам, что доказывает наличие у NVIDIA мощного бизнеса по генерации денежного потока.
Кроме того, NVIDIA больше не просто компания, продающая чипы. Создан независимый AI-фонд с целью привлечь сторонний капитал более чем на 500 млрд долларов; и расширение сотрудничества с Amazon — AWS снова задеплоит 2 млн GPU NVIDIA; в Корее и Японии продвигают «AI‑фабрики»; и даже начинают предоставлять полноуровневые инструменты роботам, беспилотным автомобилям и в сфере наук о жизни
