➔ Сбой в поставках DRAM. Рост цен на 15% для ферм $NVDAB AI.

• $SAMSUNG не справляется со спросом.
• Повышение цен на 15% на AI-инфраструктуру Grace Blackwell и Vera Rubin.
• Крупные технологические компании платят премии, чтобы забронировать слоты доставки на ранний 2025 год.

• Инфляция стоимости оборудования перекладывается на гиперскейлеров.
• Умные деньги отслеживают переток маржинальной прибыли между технологическими экосистемами.
• Поток капитала в AI-инфраструктуру не замедляется. Переоценка идет выше.

• Ожидаете, что узкое место по памяти начнет опережать более широкую переоценку рынка технологий в следующем квартале?

Это не финансовый совет. Управляйте рисками.

#NVDAB #SAMSUNG #AITech #Hardware #MarketNews

Вот расклад.