Повышается внимание рынка к Micron и SanDisk, где находится следующий «бум» для хранения данных? $SNDK
Старший брат Micron и SanDisk продолжают погоню за ростом, но соотношение цены и качества заметно ухудшилось $MU
Однако рынок хранения данных еще не закончился; возможно, капитал начнет перетекать от лидеров к более скрытым компаниям в цепочке поставок
Ведь чем мощнее вычислительные ресурсы для ИИ, тем больше потребность в хранении данных, передаче данных и высокоскоростных интерфейсах, и реальная выгода может быть не только у Micron и SanDisk
Например, Marvell Technology (SIMO) — в основном занимается SSD и NAND-контроллерами, это можно понимать как «мозг» устройств хранения
Rambus (RMBS) больше похож на «платную развязку» в сфере высокоскоростной памяти: зарабатывает на технологиях интерфейсов и лицензировании патентов, результаты стабильные, но оценка тоже не низкая
Если посмотреть дальше на более высокую доходность, Everspin (MRAM) делает магниторезистивную память, в основном ориентируясь на такие специальные сценарии, как автомобили, промышленность и аэрокосмос: капитализация небольшая, волатильность высокая — это высокорисковые и высокоприбыльные инструменты
Что касается GSI Technology (GSIT), у нее самое большое поле для фантазии, но сейчас это в большей степени концепция: ключевая технология еще находится на пути до реального вклада в выручку, и риск здесь тоже самый высокий
Поэтому если сектор хранения продолжит укрепляться, капитал может быть не всегда будет держаться за Micron и SanDisk; следующей целью могут стать поставщики второго эшелона, контроллеры, интерфейсы и новые технологии хранения
Эти компании стоит взять на заметку!