🔥 ИИ-БУМ СЖИМАЕТ ПОСТАВКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ УПАКОВКИ 💀

Nomura сообщает, что экспортные продажи жёстких подложек для упаковки из Японии достигли ¥29,1 млрд в июне: рост на 98% г/г и второй месяц подряд установление рекорда.

Ключевые моменты:
→ Экспортная выручка: ¥29,1 млрд
→ +98% г/г
→ Экспортный объём: +20%
→ Средняя цена: ¥1,429 млн/м²
→ Средняя цена выросла на 65% г/г
→ Дефицит поставок может продлиться 2–3 года
→ CPU-серверы, сетевые коммутаторы и AI-ускорители одновременно поднимают спрос
→ Nomura считает, что баланс спроса и предложения может наступить не раньше чем после 2028 года

Отличие от ажиотажа 2022 года в том, что на этот раз дело не только в том, что клиенты делают запасы.

Спрос на ИИ поднимает всю цепочку advanced packaging на новый уровень, а переход на более крупные подложки при этом снижает выход годных.

AI-чипы: «Нам нужно больше вычислительных мощностей».
Цепочка поставок: «Нам нужно больше подложек». 💀

Похоже, это один из самых недооценённых ретейлом bottleneck’ов ИИ-бума.

Как думаете, advanced packaging станет следующей большой «узкой» в отрасли ИИ?
#Nomura #AI