В прошлый день после закрытия торгов никто так и не отреагировал, на следующий день сразу взлетело на 13,63%. $LITE
Финансовая отчетность вывела на поверхность конъюнктуру рынка оптической связи.
Выручка за Q4 составила 1,01 млрд долларов, что на 109% больше год к году. Спрос на оптические компоненты для AI‑дата-центров — это реальные цифры, а не «истории». Lumentum делает оптические модули и лазеры — это критически необходимые компоненты для соединений дата‑центров. Чем больше накапливается AI‑серверов, тем больше нужна оптическая связь — тот самый «водопроводчик»: не самый заметный, но без него никак.
Ранее этот сегмент уже поднимали FSLR и COHR — они запустили одну волну. На этот раз LITE подтверждает результатами, а не движется исключительно эмоциями.
Дальше я буду следить за двумя вещами: сможет ли рост в следующем квартале сохранить темпы в трехзначных цифрах, и станет ли привычным тот послерабочий режим «сначала холодно, потом горячо».
Выше не является инвестиционной рекомендацией, а лишь записью рыночных наблюдений.
Финансовая отчетность вывела на поверхность конъюнктуру рынка оптической связи.
Выручка за Q4 составила 1,01 млрд долларов, что на 109% больше год к году. Спрос на оптические компоненты для AI‑дата-центров — это реальные цифры, а не «истории». Lumentum делает оптические модули и лазеры — это критически необходимые компоненты для соединений дата‑центров. Чем больше накапливается AI‑серверов, тем больше нужна оптическая связь — тот самый «водопроводчик»: не самый заметный, но без него никак.
Ранее этот сегмент уже поднимали FSLR и COHR — они запустили одну волну. На этот раз LITE подтверждает результатами, а не движется исключительно эмоциями.
Дальше я буду следить за двумя вещами: сможет ли рост в следующем квартале сохранить темпы в трехзначных цифрах, и станет ли привычным тот послерабочий режим «сначала холодно, потом горячо».
Выше не является инвестиционной рекомендацией, а лишь записью рыночных наблюдений.