Генеральный директор Bloom Energy сказал очень важную вещь: инвестиции в инфраструктуру для ИИ ускоряются.
Bloom заключила свою первую масштабную партнерскую сделку с облачным провайдером меньше чем год назад, а теперь уже сотрудничает со всеми основными американскими гипермасштабными облачными сервис-провайдерами, становясь «новым стандартом в сфере электроэнергетики после электросчетчика».
Перевод: пока облачные гиганты соревнуются за GPU, реальным «узким местом», которое ограничивает развитие, является не чип, а электричество. Потребление электроэнергии дата-центрами уже достигло уровня, с которым электросети не справляются, и решения «после электросчетчика» (собственная генерация, не зависящая от сети) начинают становиться насущной необходимостью.
С учетом анализа Гэвина Бейкера — операционный денежный поток у сверхкрупных компаний ускоренно растет, капзатраты деньгами обеспечены, не хватает лишь того, чтобы подключить электричество и запустить GPU.
Мое мнение: следующая волна alpha в AI-сюжете лежит не на чиповом уровне (в NVDA это уже частично заложено в цене), а на уровне инфраструктуры электроснабжения. За такими бумагами, как Bloom, Vistra и Constellation, стоит следить.
$BTC #AI基础设施 #电力 #美股
Bloom заключила свою первую масштабную партнерскую сделку с облачным провайдером меньше чем год назад, а теперь уже сотрудничает со всеми основными американскими гипермасштабными облачными сервис-провайдерами, становясь «новым стандартом в сфере электроэнергетики после электросчетчика».
Перевод: пока облачные гиганты соревнуются за GPU, реальным «узким местом», которое ограничивает развитие, является не чип, а электричество. Потребление электроэнергии дата-центрами уже достигло уровня, с которым электросети не справляются, и решения «после электросчетчика» (собственная генерация, не зависящая от сети) начинают становиться насущной необходимостью.
С учетом анализа Гэвина Бейкера — операционный денежный поток у сверхкрупных компаний ускоренно растет, капзатраты деньгами обеспечены, не хватает лишь того, чтобы подключить электричество и запустить GPU.
Мое мнение: следующая волна alpha в AI-сюжете лежит не на чиповом уровне (в NVDA это уже частично заложено в цене), а на уровне инфраструктуры электроснабжения. За такими бумагами, как Bloom, Vistra и Constellation, стоит следить.
$BTC #AI基础设施 #电力 #美股