Тесла Robotaxi официально вышел на рынок Майами, акции сразу взлетели на 5,5%, и рыночные настроения явно воспламенились.
Главная интрига этой волны автопилотного нарратива — не только обещания Маска, а реальная коммерческая масштабируемая реализация: от пилотного проекта в Остине — к расширению на Майами, темп оказался быстрее, чем ожидало большинство.
Моё личное мнение:
- В краткосрочной перспективе это в первую очередь эмоциональный катализатор: реакция акций опережает фундаментальные показатели
- В среднесрочной перспективе стоит следить за операционными данными: среднее число заказов в день на одно авто, уровень аварийности, модель unit-экономики
- В долгосрочной перспективе настоящий ров — в замкнутом контуре данных FSD: у Waymo маршрут более «тяжёлый», у Tesla — более «лёгкий», но при этом Tesla всё сильнее нуждается в согласовании и одобрении со стороны регуляторов
Стоит также обратить внимание на параллели с крипторынком — нарративы по линии AI+DePIN и роботизированной экономики часто разогреваются снова и снова вслед за каждым очередным прогрессом Tesla. Соответствующие сектора на блокчейне можно заодно посмотреть по направлению движения средств.
Настоящий вопрос не в том, «может ли это ездить», а в том, «получится ли масштабно прибыльно». Как только этот рубеж будет пройден, логика оценки будет полностью переписана.
#Tesla #Robotaxi #AI
Главная интрига этой волны автопилотного нарратива — не только обещания Маска, а реальная коммерческая масштабируемая реализация: от пилотного проекта в Остине — к расширению на Майами, темп оказался быстрее, чем ожидало большинство.
Моё личное мнение:
- В краткосрочной перспективе это в первую очередь эмоциональный катализатор: реакция акций опережает фундаментальные показатели
- В среднесрочной перспективе стоит следить за операционными данными: среднее число заказов в день на одно авто, уровень аварийности, модель unit-экономики
- В долгосрочной перспективе настоящий ров — в замкнутом контуре данных FSD: у Waymo маршрут более «тяжёлый», у Tesla — более «лёгкий», но при этом Tesla всё сильнее нуждается в согласовании и одобрении со стороны регуляторов
Стоит также обратить внимание на параллели с крипторынком — нарративы по линии AI+DePIN и роботизированной экономики часто разогреваются снова и снова вслед за каждым очередным прогрессом Tesla. Соответствующие сектора на блокчейне можно заодно посмотреть по направлению движения средств.
Настоящий вопрос не в том, «может ли это ездить», а в том, «получится ли масштабно прибыльно». Как только этот рубеж будет пройден, логика оценки будет полностью переписана.
#Tesla #Robotaxi #AI