$NVDA ПОСТАВЩИЧЕСКИЕ «УЗКИЕ МЕСТА» ОЗНАЧАЮТ, ЧТО AI CAPEX ОСТАЁТСЯ СИЛЬНЫМ 🚀
Глубокий разбор отчёта Nomura подчёркивает, что облачным провайдерам будет трудно замедлить расширение до 2027 года из‑за конкурентного давления между Microsoft, Google, Amazon и Meta. По мере итераций AI‑моделей, роста спроса на инференс и ограничений в передовой упаковке и подложках «узкое место» смещается с GPU на цепочки поставок, такие как подложки ABF и HBM.
Небольшие поставщики подложек могут вскоре стать новым ограничивающим фактором — это значит, что дефицитное ценообразование на мощности чипов сохранится. Вы готовы к дальнейшему спросу на AI‑инфраструктуру?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#NVDA #AIInvesting #Semiconductors #SupplyChain #Infrastructure
🎯
Глубокий разбор отчёта Nomura подчёркивает, что облачным провайдерам будет трудно замедлить расширение до 2027 года из‑за конкурентного давления между Microsoft, Google, Amazon и Meta. По мере итераций AI‑моделей, роста спроса на инференс и ограничений в передовой упаковке и подложках «узкое место» смещается с GPU на цепочки поставок, такие как подложки ABF и HBM.
Небольшие поставщики подложек могут вскоре стать новым ограничивающим фактором — это значит, что дефицитное ценообразование на мощности чипов сохранится. Вы готовы к дальнейшему спросу на AI‑инфраструктуру?
Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.
#NVDA #AIInvesting #Semiconductors #SupplyChain #Infrastructure
🎯