Девчонки, я правда смеюсь. Вчера мы ещё говорили, что AI-вычислительных мощностей не хватает и GPU придётся ждать до следующего года, а сегодня Meta заявила — мы будем сами заниматься облачным бизнесом и продавать вычислительные мощности 😂
У Цукерберга расчёт точный. Meta за последние годы вбухала несколько сотен миллиардов долларов в покупку GPU, чтобы построить дата-центры — и теперь мощностей хоть отбавляй, их даже некуда девать. Так что они просто открывают подразделение Meta Compute и продают излишние мощности. Разве это не побочная подработка: держать видеокарты компании и монетизировать их дополнительно? Но у них реально получается зарабатывать.
Первая реакция рынка — паника: монеты, связанные с neocloud, напрямую просели. Но сегодня Goldman Sachs выпустил отчёт — и я думаю, что он прав: тезис про «AI-пузырь» ещё рано называть пузырём, а нынешнее движение обеспечивается прибылью, а не тем, что оценки поддерживают рост. Аналитик degentrading тоже говорит, что сектор neocloud был распродан ошибочно, и в итоге риск/прибыль даже лучше.
Мое понимание такое: то, что Meta покупает/строит вычислительные мощности, как раз доказывает, что реальная потребность в ИИ-вычислениях существует, а не является концепцией из презентаций. Если спрос был бы фальшивым, зачем Meta тратить столько денег на облака? К тому же сейчас Цукерберг идет за бизнесом с AWS, Azure и GCP, а это означает более высокие капитальные затраты — для сектора вычислительных мощностей это скорее не плохо.
Ключ — выбрать правильные объекты. Те проекты, которые действительно смогут воспользоваться выгодами от ИИ-инфраструктуры, и те, что просто «цепляют» ИИ-концепцию без реального бизнеса, — на этой волне произойдет разделение. VVV сегодня вырос на 17% — это неспроста.
Киты, которые шортят AI-акции в США, на этой волне просто сорвали куш, да ещё и как👇