Статья, которую я вчера опубликовал перед отчетом Micron: я рекомендовал, что после выхода отчетного релиза во время падения можно открыть позицию по средней линии Боллинджера. Так и произошло: цена дошла до средней линии, и затем начался сильный отскок примерно на 20 сантиметров.
#MU Внебиржевой рынок США: отчет Micron после закрытия торгов оказался очень впечатляющим. Долгосрочные контракты фиксируют более 20% будущей производственной мощности на ближайшие 3–5 лет, фиксируют валовую маржу и снимают опасения, характерные для циклических акций. Думаю, рынок начнет заново пересматривать этот сектор. Вчера вечером отчет вышел — и как раз тогда падение довело цену до средней линии Боллинджера. Сейчас после закрытия произошел отскок примерно на 20 пунктов, около 1200.
Когда разбираешь сервер ИИ, увидев внутри две самые ценные части: одна — это #GPU, а другая — память. В терминах техники: GPU — это двигатель, а память — это топливный бак.
AI在推理中，需要不断是记忆上下文，快速的记忆存储读取，GPU 速度再快，也需要内存这个储存的大脑给他时刻提供数据和上下文的记忆。
当你真正深入了解他们的运作逻辑后，你就会发现，内存需求是巨大的空间，HBM制造的门槛要求是极高的，不是有几台光刻机就可以做出来，光刻机做出来的DRAM 还需要一层层叠起来做成3D的结构，目前主流的HBM3都是堆叠了12层DRAM。
全世界能够高良率做出HBM的就是三家，美国本土唯一的就是 #MU 美光
回调就是买入时机。
