#SK海力士 Официально принято решение о выпуске американских ADR на NASDAQ: 17,9 млн акций новых акций, объем привлеченных средств — до 45,5 трлн вон
▶️ Обзор выпуска ADR Дата решения совета директоров: 24 июня 2026 г. (присутствуют все 6 внешних директоров) Тип выпуска: новые акции DR (третье-party размещение) Биржа для листинга: NASDAQ (NASDAQ Global Select Market) Ожидаемая дата листинга: 10 июля 2026 г. Ожидаемая дата листинга новых акций: 29 июля 2026 г. Дата подписки и оплаты: 14 июля 2026 г.
▶️ Масштаб выпуска Максимальный лимит выпуска новых акций: 17,9 млн акций Справочная цена размещения: 2 555 000 вон за обыкновенную акцию (исходя из цены закрытия 23 июня) Общий объем выпуска DR (справочно): около 45,4534 трлн вон Коэффициент конверсии базовых акций DR: 0,1 акции (1 DR = 0,1 обыкновенной акции) Окончательная цена размещения будет подтверждена после проведения bookbuilding (сбора заявок)
▶️ Назначение привлеченных средств (все средства используются для капитальных затрат) Для строительства завода первой фазы (Y1) полупроводникового кластера Yеинин Под строительство завода по передовой упаковке Cheongju P&T7, оборудование и сопутствующие расходы Строительство и капитальные инвестиции в экстремальный ультрафиолет (EUV) сканер
▶️ Главные андеррайтеры Bank of America Securities Citigroup Global Markets Goldman Sachs (Asia) J.P. Morgan Securities
▶️ Прочие Зарубежные депозитарные учреждения: Citibank, National Association / Базовый номинальный депозитарий: Korea Securities Depository Co., Ltd. Подтверждение раскрытия информации будет осуществлено примерно через семь месяцев после того, как будет запрошено раскрытие в декабре 2025 года