16 июня｜Если в криптомире можно покупать только BTC, то я бы выбрал хранение для AI.
Я знаю, что многие с этим не согласны.
Но если бы мне пришлось держать только один актив в долгосрочной перспективе в направлении AI.
Я все равно выбрал бы хранение.
Причина проста.
Мне нравится определенность.
Многие инвестируют в AI,
но их самый большой страх — это пузырь.
Они переживают, что модели могут быть заменены.
Боятся изменений в технологическом пути.
Переживают, что сегодняшние лидеры завтра могут быть вытеснены.
Эти опасения вполне обоснованы.
Но с хранением все немного иначе.
Модели AI становятся все больше.
Пользователей становится все больше.
Спрос на вывод данных растет.
Все это в конечном итоге приведет к увеличению потребности в хранении.
TrendForce ожидает,
что доля HBM в производственных мощностях DRAM вырастет с 18% в 2025 году до около 30% в 2027 году.
Капитал ставит на эту тенденцию настоящими деньгами.
GPU будет обновляться.
Модели будут итеративно развиваться.
Компании будут меняться.
Но данные не исчезнут.
Спрос на хранение будет только расти.
Так было в эпоху интернета.
И так будет в эпоху AI.
Так что если у вас высокий риск,
можно изучить акции.
Например, Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Если вы более консервативны,
можно просто купить ETF на хранение.
По крайней мере, я пока не вижу, чтобы в эпоху AI
не было необходимости в хранении.
Вот почему недавно мы изучали SanDisk.
Тогда цена акции была около 1600.
Сейчас она уже выше 2100.
Мы зарабатываем не на прогнозах.
А на предварительном изучении трендов в индустрии.
Многие хотят найти следующую акцию с 10-кратным ростом.
А мне больше нравятся те возможности,
которые с высокой вероятностью принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
Инвестиции — это не всегда поиск самых острых ответов.
А скорее поиск самых определенных ответов.
Если говорить о крипте.
Я бы выбрал биткойн.
Если говорить о AI.
Я бы выбрал хранение.
В будущем в AI появится много звездных компаний.
Но если бы мне нужно было выбрать одно направление с наибольшей определенностью.
Я все равно выбрал бы хранение.
Если бы вам предложили выбрать самое определенное направление в AI, вы бы выбрали хранение, вычислительные мощности,
или что-то другое?
Buy the moat, ride the bull — покупай защитные активы, держи длинные позиции.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Я знаю, что многие с этим не согласны.
Но если бы мне пришлось держать только один актив в долгосрочной перспективе в направлении AI.
Я все равно выбрал бы хранение.
Причина проста.
Мне нравится определенность.
Многие инвестируют в AI,
но их самый большой страх — это пузырь.
Они переживают, что модели могут быть заменены.
Боятся изменений в технологическом пути.
Переживают, что сегодняшние лидеры завтра могут быть вытеснены.
Эти опасения вполне обоснованы.
Но с хранением все немного иначе.
Модели AI становятся все больше.
Пользователей становится все больше.
Спрос на вывод данных растет.
Все это в конечном итоге приведет к увеличению потребности в хранении.
TrendForce ожидает,
что доля HBM в производственных мощностях DRAM вырастет с 18% в 2025 году до около 30% в 2027 году.
Капитал ставит на эту тенденцию настоящими деньгами.
GPU будет обновляться.
Модели будут итеративно развиваться.
Компании будут меняться.
Но данные не исчезнут.
Спрос на хранение будет только расти.
Так было в эпоху интернета.
И так будет в эпоху AI.
Так что если у вас высокий риск,
можно изучить акции.
Например, Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Если вы более консервативны,
можно просто купить ETF на хранение.
По крайней мере, я пока не вижу, чтобы в эпоху AI
не было необходимости в хранении.
Вот почему недавно мы изучали SanDisk.
Тогда цена акции была около 1600.
Сейчас она уже выше 2100.
Мы зарабатываем не на прогнозах.
А на предварительном изучении трендов в индустрии.
Многие хотят найти следующую акцию с 10-кратным ростом.
А мне больше нравятся те возможности,
которые с высокой вероятностью принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
Инвестиции — это не всегда поиск самых острых ответов.
А скорее поиск самых определенных ответов.
Если говорить о крипте.
Я бы выбрал биткойн.
Если говорить о AI.
Я бы выбрал хранение.
В будущем в AI появится много звездных компаний.
Но если бы мне нужно было выбрать одно направление с наибольшей определенностью.
Я все равно выбрал бы хранение.
Если бы вам предложили выбрать самое определенное направление в AI, вы бы выбрали хранение, вычислительные мощности,
или что-то другое?
Buy the moat, ride the bull — покупай защитные активы, держи длинные позиции.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
