США потратили три года, использовали четыре раунда экспортного контроля, охватывающих 24 категории полупроводникового оборудования и более 140 юридических лиц, пытаясь прервать доступ Китая к передовым ИИ чипам. Однако, согласно отчету Комиссии по экономической безопасности США и Китая (USCC), опубликованному 24 марта, 80% американских ИИ стартапов используют китайские открытые модели.
Стена строится на аппаратном уровне. Дверь открывается на программном уровне.
Этот набор противоречий не является абстрактным обсуждением политики. На прошлой неделе был обнаружен инструмент программирования ИИ Cursor с оценкой 29,3 миллиарда долларов, чья флагманская функция Composer 2 основана на Kimi K2.5 от Dark Side of the Moon. Модель китайской компании движет одним из самых передовых инструментов ИИ в США.
Тем временем Пентагон наложил ярлык «риски цепочки поставок» на Anthropic, американскую компанию.
Направление контроля и фактическая зависимость направлены в совершенно противоположные стороны.
С момента первого раунда ограничений BIS на экспорт чипов уровня A100/H100 в октябре 2022 года контроль чипов в США продолжает ужесточаться. В 2023 году были закрыты дыры H800 и расширены показатели контроля плотности производительности. В декабре 2024 года будет добавлен еще один раунд, в котором добавлены 24 категории полупроводникового оборудования, и 140 китайских юридических лиц будут внесены в черный список, включая высокобандвичную память (HBM) и DRAM. В январе 2025 года Министерство торговли даже представило «рамки распространения ИИ», пытаясь создать глобальную систему контроля на уровне моделей, но эта рамка была отменена за два дня до вступления в силу. К декабрю 2025 года Трамп снова изменил курс и разрешил экспорт чипов H200 в одобренные китайские компании.
На второй половине этого контрольного графика темпы выхода китайских открытых моделей постоянно ускоряются. В 2024 году DeepSeek-V2 и серия Qwen 2.5 будут открыты. 20 января 2025 года DeepSeek-R1 и Kimi K1.5 выйдут в один день, причем первая на какое-то время возглавит чарты скачиваний в американском App Store, опередив ChatGPT. Во второй половине 2025 года последуют Kimi-K2 и GLM-4.5. В начале 2026 года Doubao 2.0 от ByteDance уже имел 155 миллионов активных пользователей, а Kimi K2.5 был непосредственно принят Cursor. Чем строже контроль, тем больше моделей.
Согласно официальным данным HuggingFace, доля китайских открытых моделей в глобальных загрузках с примерно 1.2% к концу 2024 года взлетела до примерно 30% в начале 2026 года. Кумулятивное количество загрузок серии Qwen от Alibaba в январе 2026 года превысило 700 миллионов, официально обогнав Llama от Meta. Чиповый контроль не остановил программный вывод китайского ИИ, а, возможно, даже ускорил стратегический поворот к открытым маршрутам.
Это не случайное совпадение данных. В отчете USCC использована точная структура для описания этого явления: «двойное обращение». В аппаратном цикле Китай сталкивается с ограничениями поставок чипов. В программном цикле Китай проникает в глобальную ИИ инфраструктуру через открытые модели, формируя зависимость downstream. Направления силы двух циклов противоположны, но они усиливают друг друга. Контроль ограничивает нашу способность получать ведущие вычислительные мощности, но также вынуждает нас найти технологический путь, который позволяет делать больше с меньшей мощностью. DeepSeek-R1 достигает передовых показателей по стоимости вывода, значительно ниже GPT-4o, что является результатом этого пути.
Изменения на HuggingFace очевидны. По данным платформы, к концу 2024 года производные модели Llama составят около 60% новых языковых моделей, а Qwen займет чуть более 10%. К середине 2025 года возникнет точка пересечения; согласно официальному блогу HuggingFace, доля производных Qwen взлетит выше 40%, тогда как Llama упадет до примерно 15%. В начале 2026 года производные Qwen приблизятся к половине, а Llama продолжит сокращаться до примерно 12%.
Скорость этого пересечения превзошла ожидания большинства людей. Два года назад открытый ИИ почти равнялся экосистеме Llama от Meta. Глобальные разработчики настраивали, развертывали и создавали продукты на основе Llama. Теперь то же самое происходит в экосистеме Qwen, только быстрее и шире.
Это означает, что глобальные разработчики при создании ИИ-приложений все чаще выбирают китайские модели в качестве базовой основы. Не из-за политической позиции, а из-за производительности и открытости. Серия Qwen 2.5 охватывает от 0.5B до 72B параметров; разработчики могут настраивать и развертывать на своем оборудовании, не нужно платить OpenAI или Anthropic за вызов API. Открытость устраняет зависимость от поставщиков и также стирает границы.
Обратите внимание на важную деталь: согласно отчету MIT Technology Review от февраля, китайские ИИ компании формируют дифференцированную конкуренцию в стратегии открытого кода. DeepSeek следует пути максимальной стоимости и эффективности, Kimi фокусируется на длинном контексте и кодовых возможностях, Qwen стремится к полному охвату параметров. Эта ситуация с несколькими направлениями делает выбор для глобальных разработчиков все более разнообразным. Наши открытые модели заново определяют глобальную цепочку поставок ИИ своей мощью.
Но как выглядит конечный пункт этой цепочки поставок?
19 марта разработчик @fynnso обнаружил в коде Cursor модель ID accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast. Соучредитель Cursor Аман Санджер затем подтвердил, что Composer 2 построен на основе Kimi K2.5. По словам вице-президента Cursor Ли Робинсона, «базовая модель вносит около четверти вычислительной нагрузки, остальное исходит из нашей собственной тренировки». Но базовая модель остается базовой. Продукт с оценкой 29,3 миллиарда долларов, базовая модель принадлежит Dark Side of the Moon, китайской компании, в которую инвестировали Alibaba и HongShan.
Если посмотреть на эту цепочку зависимостей и действия Пентагона вместе, абсурдность становится более очевидной. 5 марта Пентагон официально пометил Anthropic как «риски цепочки поставок». По данным NPR, причина в том, что генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отказался уступить по двум красным линиям, а именно ИИ для автономного оружия и массового наблюдения за американскими гражданами. Трамп дал армии 6 месяцев на то, чтобы избавиться от Claude, в то время как Claude уже глубоко встроен в военные и государственные платформы безопасности. Anthropic затем подала в суд на Пентагон 9 марта.
С одной стороны, правительство США наклеивает ярлык «риски цепочки поставок» на свою компанию, с другой стороны, 80% американских стартапов используют китайские модели. Первое — это политическая игра, второе — техническая реальность. Между ними нет пересечения.
80% американских стартапов используют китайские модели, ярлык риска Пентагона наклеен на американскую компанию. Контроль на аппаратном уровне накапливается, зависимость на программном уровне тихо растет. С другой стороны трехлетнего чипового забора находится новая реальность: китайский открытый ИИ уже не «догоняющий», а сторона предложения глобальной ИИ инфраструктуры.