Три месяца спустя после первых слухов о покупке, крупнейшая в мире криптовалютная биржа объявила о первой институциональной инвестиции в своей истории.
12 марта 2024 года Binance объявила о получении 2 миллиардов долларов от инвестиционного учреждения MGX, расположенного в Абу-Даби. Это не только веха в истории развития Binance, но и крупнейшая институциональная инвестиция в криптоиндустрии на сегодняшний день. На фоне усиливающегося регуляторного давления в мире и угасания рыночных настроений это инвестиция явно посылает сильный сигнал — Binance по-прежнему является «лакомым кусочком» в глазах мирового капитала, особенно на Ближнем Востоке.
Согласно официальному сайту MGX, эта инвестиционная компания в Абу-Даби была основана в марте 2024 года и подчиняется Абу-Дабийскому комитету по искусственному интеллекту (AIATC), который был создан в январе 2024 года и сосредоточен на содействии развитию Абу-Даби в области ИИ и передовых технологий. Председателем его совета директоров является Тахнун бин Заид Аль Нахаян — имя, которое стало известным в бизнесе, политике ОАЭ и даже на глобальных капиталовложениях.
MGX в основном инвестирует в ИИ, технологии данных, полупроводники и передовые вычислительные технологии, а эта инвестиция в Binance знаменует собой его официальный вход в область криптовалют и блокчейна. Другими словами, это не просто сделка, а стратегическая ставка капитала Абу-Даби на будущее цифровых активов.
Новый финансовый хозяин Binance: второй человек в Абу-Даби Тахнун.
За инвестициями MGX в 2 миллиарда долларов стоит не просто новая инвестиционная компания, но и её фактический руководитель — Тахнун бин Заид Аль Нахаян. Будучи ключевым членом королевской семьи Абу-Даби, Тахнун имеет статус, который выходит далеко за пределы простого «богатого человека».
Официальный титул Тахнуна — советник по национальной безопасности ОАЭ и заместитель правителя Абу-Даби, но его влияние в ОАЭ далеко превосходит полномочия подчинённого. Он не только контролирует разведку и безопасность ОАЭ, но и ведет экономическую артерию страны — несколько суверенных фондов, совокупно управляющих активами в 15 триллионов долларов, что делает его одним из ведущих игроков на мировом капиталовложении.
Если Абу-Даби является сердцем ОАЭ, то Тахнун — это закулисный мозг, контролирующий биение этого сердца. Его бизнес-империя охватывает несколько областей, от ИИ до финансов, от суверенных фондов до криптовалют, практически охватывая самые передовые отрасли в мире.
Бизнес-империя Тахнуна: три направления — ИИ, финансы и криптовалюты.
С помощью нескольких инвестиционных групп Тахнун создал огромную бизнес-империю, охватывающую ИИ, финансы, энергетику, горнодобывающую промышленность и криптовалюту, и постоянно расширяет её по всему миру. Вот несколько ключевых компаний и учреждений, находящихся под его контролем:
1. G42: гигант ИИ ОАЭ.
G42 — крупнейшая и наиболее важная компания в области ИИ в ОАЭ, и те, кто о ней знает, называют её «королем интернета ОАЭ», а также «Ближневосточным Alibaba + Tencent». Основанная в 2018 году, она охватывает множество областей, включая биотехнологии, облачные вычисления, анализ данных и кибербезопасность. В последние годы G42 активно расширяла своё присутствие на мировом рынке, заключила соглашения с такими технологическими гигантами, как Microsoft и OpenAI, и даже начала планировать инвестиции в проект по производству чипов OpenAI в начале 2024 года, пытаясь создать собственную экосистему ИИ в ОАЭ.
В руководстве G42 немало китайцев, таких как генеральный директор G42 Сяо Пэн (ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента MicroStrategy) и генеральный директор биофармацевтической компании G42 Hayat Biotech Конг Хунбин. G42 также имеет много деловых связей с китайскими компаниями. Созданный ими фонд G42 Expansion Fund (сокращенно 42X) имеет офис в Шанхае и нанял китайца Ху Нинфэна для поиска потенциальных единорогов в Китае.
2. ADQ: суверенный фонд ОАЭ.
Абу-Дабийская инвестиционная корпорация (ADQ) является одним из трёх крупнейших суверенных фондов ОАЭ, основной акцент которой делается на инвестиции в инфраструктуру, энергетику, здравоохранение и передовые технологии. Тахнун взял на себя управление ADQ в 2023 году, что ещё больше укрепило его контроль над суверенными фондами ОАЭ и ускорило экспансию Абу-Даби на международных капиталовложениях.
3. IHC: инвестиционный гигант, охватывающий несколько секторов.
International Holding Company (IHC) — одна из самых влиятельных холдинговых компаний ОАЭ, инвестиции которой охватывают горнодобывающую отрасль, недвижимость, финансовые технологии, сельское хозяйство, аэрокосмическую и возобновляемую энергетику. В последние годы IHC показала выдающиеся результаты на мировых капиталовложениях, её рыночная капитализация быстро возросла, и она стала одним из самых значительных инвестиционных групп на Ближнем Востоке. IHC инвестировала в первую в регионе криптовалютную компанию,上市公司 Phoenix, основной бизнес которой — крупнейшая в мире майнинг-компания биткойнов Phoenix Miner, управляющая 7% вычислительной мощности глобальной сети биткойнов.
4. First Abu Dhabi Bank (FAB): крупнейший банк ОАЭ.
Тахнун также является главой Первого банка Абу-Даби (FAB), который не только является крупнейшим коммерческим банком ОАЭ, но и играет роль финансового узла в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В последние годы FAB также начала заниматься цифровыми финансами и блокчейном, что открыло путь для ОАЭ к более глубокой интеграции в глобальный рынок криптовалют.
Борьба за трон: мечта наследника, подавленного «вторым человеком».
Тахнун не только топовый игрок на рынке капитала, но и политический манипулятор с амбициями. Когда-то он почти стал наследником Абу-Даби, но в конечном итоге не добился успеха.
Традиция королевской семьи ОАЭ обычно заключается в «брат на брат», то есть в 2022 году брат Тахнуна, нынешний президент ОАЭ МБЗ, занял трон после их старшего брата, и как младший брат президента, Тахнун и его братья теоретически имели возможность наследовать трон. Благодаря своему огромному влиянию в области финансов, технологий и обороны Тахнун рассматривается как наиболее вероятный кандидат на наследие.
Но нынешний президент ОАЭ МБЗ решил нарушить традицию «брат на брат», назначив своего сына Халида наследником, чтобы гарантировать, что власть не перейдет к братьям. Позиция наследника стала центром борьбы за власть, и внутри королевской семьи началась серия борьбы за власть.
Тахнун, не желая сдаваться, долго пытался уговорить МБЗ изменить решение, даже предоставив доказательства, что эта договоренность противоречит желаниям их отца (отца ОАЭ). Но реальность такова, что он не мог подорвать решения МБЗ.
Перед лицом упрямства брата Тахнун совершил хитрую сделку: за контроль над финансовой империей он согласился на компромисс по поводу тронной позиции. В качестве компенсации МБЗ назначил его председателем Абу-Дабийского инвестиционного управления (ADIA), что дало ему возможность управлять активами на сумму до 15 триллионов долларов.
Это сделало экономическое влияние Тахнуна даже более значительным, чем у его племянника принца Халида. С тех пор влияние Тахнуна только возросло, и теперь он стал закулисным манипулятором системы разведки и безопасности ОАЭ.
Он непосредственно контролирует G42, разведывательные службы ОАЭ и несколько кибербезопасных организаций, считается ключевой фигурой в глобальной шпионской сети ОАЭ. Он спланировал и осуществил проект Raven, крупномасштабный план слежки за политическими диссидентами, который вызвал большой резонанс после того, как его раскрыли западные СМИ. Его стратегия кибербезопасности охватывает глобальные масштабы, включая секретные сделки разведки с США, Израилем и Ираном.
Внутри G42 сотрудники даже называют Тахнуна «Тигром». По словам одного из бывших инженеров, «Тигр» приказал команде либо создать компанию с годовым доходом в 100 миллионов долларов, либо разработать технологию, которая сделает его знаменитым. Группа компаний G42 также уже на шаг ближе к безопасному государству, большинство технологий и центров обработки данных компании расположены в Военном городе Заеда, это зона с ограниченным доступом, и все сотрудники G42 должны пройти проверку безопасности, чтобы быть принятыми на работу.
Начало криптовалютной гегемонии Абу-Даби, новое убежище Binance?
Это не первый «брак» между Binance и Абу-Даби.
По данным информаторов, Binance долгое время активно работает на рынке ОАЭ, имея около 1000 сотрудников, офисы в Абу-Даби и Дубае, и члены команды также выражали признание законодательной среды для криптовалют в ОАЭ. Несмотря на то, что Binance всегда избегала создания официального офиса, её отношения с ОАЭ давно стали особенными. Теперь инвестиция MGX в 2 миллиарда долларов лишь продвигает Binance из статуса «входящей компании» в часть стратегического плана капитала ОАЭ, обеспечивая ей жизненно важное финансовое и юридическое укрытие среди глобальных регуляторных бурь.
Эта инвестиция MGX означает, что Binance не просто компания, входящая в ОАЭ, но и часть стратегического плана капитала ОАЭ. Это дало Binance жизненно важный финансовый и юридический укрытие на глобальных рынках.
ОАЭ давно придерживаются открытой позиции по отношению к криптовалютам и активно привлекают глобальные блокчейн-компании, став одним из наиболее привлекательных регионов для регулирования криптовалют. Управление виртуальных активов Дубая (VARA) и Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) предоставляют четкую юридическую основу для крипто-компаний. По сравнению с регуляторными барьерами на рынках Европы и США, ОАЭ, безусловно, является более идеальным местом: более гибким, предлагающим множество финансовых стимулов; более независимым, не подверженным влиянию китайской политики, привлекающим множество компаний Web3; в условиях ужесточения регулирования в Европе и США многие крипто-компании уже выбрали переезд в Дубай и Абу-Даби.
Для Binance это не просто поддержка капитала, но и означает изменение её положения на глобальном рынке. С учетом ужесточения регулирования в Европе и США, Ближний Восток, особенно ОАЭ, постепенно становится новым центром глобальной криптоиндустрии.
Связь Binance с капиталом ОАЭ не появилась неожиданно; еще в ноябре 2022 года Чанпэн Чжао (CZ) и его команда руководителей были замечены на секретной встрече с инвесторами в Абу-Даби, надеясь привлечь средства для создания Фонда восстановления криптоиндустрии, чтобы поддержать проекты, столкнувшиеся с проблемами ликвидности. Согласно источникам, он тогда искал финансирование от финансовых структур, связанных с Тахнуном.
Однако после того, как СМИ распространили эту новость, CZ быстро опроверг в социальных сетях, что Binance когда-либо собирала средства в Абу-Даби, просто кратко ответив, что этот отчет «ложный».
Представитель Binance также подтвердил, что встреча CZ в Абу-Даби сосредоточена на обсуждении глобальной регуляторной структуры, особенно на том, как Ближний Восток может установить более строгие требования к хранению криптовалют на глобальном уровне, а не просто на сборе средств.
Несмотря на то, что Binance пытается прояснить ситуацию, капитал Тахнуна всё равно пришёл. Эта инвестиция MGX в 2 миллиарда долларов не только финансовая поддержка, но и официальное признание важности Binance на глобальном крипторынке с точки зрения капитала Абу-Даби.
Для Binance инвестиции MGX не только принесли финансовую поддержку, но и изменили рынок.
В ноябре 2023 года Binance достигла соглашения с министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы разрешить обвинения в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В рамках соглашения CZ ушел с поста генерального директора, признав, что Binance не смогла эффективно выполнить меры по соблюдению законодательства, и в конечном итоге отбывает менее четырех месяцев в тюрьме.
После выхода CZ на пенсию, его место занял Ричард Тенг с четкой задачей — превратить Binance из «отступника отрасли» в «послушного ребенка» традиционного финансового мира.
После назначения Ричарда Тенга Binance начала активно продвигать процесс соблюдения норм, усиливая взаимодействие с регуляторами различных стран, стремясь избавиться от имиджа «маргинализированной криптоиндустрии».
Стоит отметить, что Тенг когда-то был чиновником Абу-Дабийского финансового регулятора, его бэкграунд делает отношения Binance с регуляторами ОАЭ более тесными, а инвестиция MGX кажется естественным капиталовложением.
Что касается Binance, эта инвестиция также означает, что она может освободиться от доминирования доллара в глобальной финансовой системе, используя капитал и регуляторные системы Ближнего Востока для переосмысления своего имиджа и дальнейшего расширения на глобальном рынке.
Это новая идентичность Binance и новые амбиции Абу-Даби.
Инвестиция MGX в 2 миллиарда долларов в Binance не просто коммерческая сделка, а глубокая финансовая игра. В настоящее время предполагаемая структура акций такова: перед продажей долей доля CZ предположительно составляла 90%, а MGX, вероятнее всего, является вторым по величине акционером.
Абу-Даби пытается представить себя как глобальный центр криптофинансов, а Binance также надеется воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от оков регулирования Европы и США, найти новое глобальное положение.
Под контролем Тахнуна капитал ОАЭ уже создал огромное влияние в области ИИ, суверенных фондов и финансовых технологий, и криптовалюты могут стать следующим элементом в этой игре. MGX — лишь одна из машин капитала Тахнуна, а Binance — ещё одна важная фигура в этой финансовой игре.
Так будет ли Binance создавать официальный офис в ОАЭ? Станет ли Абу-Даби новым центром глобальной криптоиндустрии? Как будет продолжаться финансовая империя Тахнуна? Всё это, возможно, только начинается.