Известный писатель Майкл Льюис на прошлой неделе опубликовал новую книгу «Going Infinite» о персонаже основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), которая вызвала много критики. В его защиту следует отметить, что SBF, бывший миллиардер, редко подвергался критике, поскольку он достиг пика своей жизни. Только Тара Мак Олей, соучредитель дочерней торговой фирмы FTX Alameda Research, подвергла критике.
Оле и SBF объединили свои усилия в 2017 году, чтобы создать хедж-фонд Alameda Research. Согласно новой книге Майкла Льюиса, Оле был одним из первых, кто выразил сомнения по поводу SBF.
Оле ушла в отставку в апреле 2018 года вместе с остальной командой менеджеров, отчасти из-за ее «обеспокоенности по поводу управления рисками и деловой этики Аламеды», а также из-за того, что многомиллионные фонды компании в долларах США «исчезли из воздуха».
В ноябре Оле заявила в социальной платформе X, что не общалась с SBF с 2018 года. Майкл Льюис говорит в своей новой книге, что Оле «давно считал, что он (SBF) был нечестным и помешанным на контроле».
Первые дни Аламеды
Оле и SBF познакомились, когда первый работал в Центре эффективного альтруизма, благотворительной организации в Беркли, Калифорния, которая занимается максимизацией денежных выгод.
Сообщается, что SBF является одним из крупнейших доноров организации, а Олай привлек внимание SBF благодаря своей успешной арбитражной торговле на рынке криптовалют в ранние годы своей деятельности.
Alameda Research была основана на сумму в 500 000 долларов, оставшуюся от бонуса, полученного SBF от своего бывшего работодателя, торговой фирмы Jane Street с Уолл-стрит. Всего за несколько месяцев Оле и SBF удалось убедить богатых альтруистов дать им 170 миллионов долларов на торговлю криптовалютами.
Однако в начале 2018 года в Аламеде возникли проблемы. SBF предъявляет множество требований к более чем 20 эффективным альтруистам, которых он нанимает. Большинству этих людей около 20 лет, и только один из них имеет финансовый опыт. «Большинство людей не понимают криптовалюту и не интересуются ею». Эти первые сотрудники поддержали утверждение SBF о том, что криптовалюты являются «крайне неэффективными рынками», на которых можно заработать миллиарды долларов посредством «операций в стиле Джейн Стрит».
Аламеда пытается получить прибыль от арбитража, как Оле, то есть зарабатывая на разнице цен криптовалют между биржами в Азии, но размер транзакции намного больше.
SBF часто пропускает встречи и не принимает душ неделями.
Оле сказал, что работать с SBF непросто: «Он требует и ожидает, что все будут работать по 18 часов в день и отказываться от обычного графика. Но с другой стороны, SBF часто пропускает встречи, не принимает душ неделями». стол часто был полон еды, остатки еды и хаос, и за столом было принято засыпать.
Большую часть времени команда тратит на борьбу с ненасытным желанием SBF торговать. «Вся команда менеджеров хотела уйти», — сказал Бен Уэст, один из пяти человек.
В одном примере SBF пошел на компромисс и согласился использовать своего торгового бота для круглосуточной торговли на нескольких биржах для проведения арбитража на сотнях различных криптовалют. Он пообещал использовать его только при торговле с системой наблюдения, чтобы иметь возможность быстро сократить свои потери в случае крупного убытка. Вместо этого он заснул и позволил машинной торговой системе работать часами без присмотра человека.
С этого момента, по словам Бена Уэста, вся команда менеджеров больше не доверяла SBF, и его пренебрежение управлением рисками в конечном итоге привело к решению Оле покинуть компанию.
Потерял миллионы долларов, и ему было все равно.
К началу 2018 года финансы Alameda находились в «состоянии беспорядка», и компания потеряла миллионы долларов, но сотрудники не смогли определить точную цифру. В книге упоминается, что торговая система Аламеды потеряла около 14 миллионов долларов в начале 2018 года, что эквивалентно убытку в 500 000 долларов в день, а несколько миллионов долларов просто исчезли.
Сотрудник Alameda однажды заметил, что Ripple (XRP) на сумму 4 миллиона долларов исчез, но SBF ничуть не обеспокоился. Вместо этого он полагал, что эти токены со временем появятся сами по себе. Руководство не поверило истории SBF и позже приостановило торговлю на две недели в тщетной попытке вернуть средства, становясь все более обеспокоенным поведением SBF. Оле спросил: «Как мы можем пройти аудит, если 10% наших транзакций отсутствуют?»
Оле, весь управленческий состав и половина сотрудников покинули Аламеду 9 апреля 2018 года, получив выходное пособие в размере от 1 до 2 миллионов долларов.
Оле ушел, чтобы основать Lantern Ventures, торговую фирму с активами под управлением около 400 миллионов долларов, и к фирме присоединились несколько бывших сотрудников Alameda. Компания была основана, чтобы «делать вещи по-другому», сказала она в ноябре.
В прошлом году после того, как разразился крах FTX, Оле заявил публично: «Я шокирован и, честно говоря, зол: «Действия Сэма исказили все, что поддерживает криптовалюта».
Pharos Fund, дочерняя компания Lantern Ventures, возможно, избегал FTX, но к нему подключилась другая криптовалютная компания, которая была крупнейшим кредитором обанкротившейся кредитной платформы Celsius и имела задолженность около 81 миллиона долларов.
В этой статье соучредитель Alameda разоблачил скандал с SBF: он не принимал душ, был помешан на контроле и игнорировал риски. Впервые это появилось в Blockchain.