Оригинальное название: Первый год Crypto после краха FTX: «Это было ужасно»

Первоначальный автор: Bloomberg Crypto Майкл П. Риган и Анна Иррера

Составил: Odaily Planet Daily 0xAyA

Поскольку дело Сэма Бэнкмана-Фрида передается в суд, многие игроки в криптовалюту остаются в режиме выживания.

Сара Финан отважилась уйти из финансов в 2017 году и вошла в дивный новый мир криптовалют.

Финан, который последние несколько лет проработал в компании, занимающейся технологиями блокчейна, и на бирже Binance, рад стать частью движения, которое обещает изменить и улучшить практически все. Она даже назвала свою собаку в честь изобретателя Биткойна. Затем, на фоне потрясений 2022 года, в ноябре биржа FTX потерпела ошеломляющее банкротство. Поскольку волновой эффект последующих месяцев продолжался, Финан, чья последняя работа была в стартапе, оказалась без работы, после чего она покинула криптовалютную индустрию.

«Я был немного разочарован», — сказал Финан, который сейчас работает в лондонском финтех-стартапе, не связанном с криптовалютой. «Такие вещи, как FTX, немного раздражают, если вы скажете людям, что работаете в криптовалюте, и это просто произойдет, трудно сказать, что люди здесь не обманывают людей, чтобы заработать на жизнь».

Хотя облака сомнений и недоверия висели над зарождающимся классом активов с момента его создания, они, возможно, никогда не были такими густыми, как в последние несколько месяцев после падения FTX и ее загадочного лидера Сэма Бэнкмана-Фрида. Это облако сомнений и подозрений вряд ли рассеется в ближайшее время, поскольку на следующей неделе SBF будет предъявлено обвинение как человек, ответственный за одно из крупнейших финансовых махинаций в истории США, даже несмотря на то, что он не признал себя виновным по множеству предъявленных ему обвинений.

Конечно, ничто не влияет на настроения рынка больше, чем цена. Хотя Биткойн в этом году восстановился примерно на 60% и торгуется около $27 000, он все еще значительно ниже рекорда в $69 000, установленного в ноябре 2021 года, и большую часть времени застрял в торговом диапазоне. На рынке, который когда-то имел рыночную стоимость почти 3 триллиона долларов, теперь осталось всего около 1 триллиона долларов. Мечта о том, чтобы Биткойн или любой другой криптовалютный токен стал настоящей альтернативной валютой, остается всего лишь мечтой.

Торговля иссякла, и некогда горячие уголки рынка, такие как NFT, теперь выглядят как цифровые тюльпаны, о которых всегда говорили критики цифровых тюльпанов. По мнению исследователей из dappGambl, 95% из более чем 73 000 коллекций NFT по сути бесполезны. Ссылаясь на данные The Block, исследователи заявили, что еженедельная стоимость транзакций NFT в июле составила около 80 миллионов долларов, что составляет всего 3% от пика в августе 2021 года. Помните широко разрекламированный NFT-проект Dapper Labs NBA Top Shot? Он конвертирует самые яркие моменты баскетбола в торгуемые токены, некоторые из которых в 2021 году были проданы за более чем 200 000 долларов. В настоящее время в продаже имеются сотни таких токенов по запрашиваемой цене всего в 1 доллар.

Важно отметить, что ранее свободные карманы сообщества венчурного капитала значительно сократились. По данным Pitchbook, объем сделок венчурного капитала, направленных на криптовалютные и блокчейн-проекты, в этом году по 19 сентября составил около 7,3 миллиарда долларов, что эквивалентно четверти от общей суммы за 2021 и 2022 годы. А рабочие места в отрасли сокращаются. По данным Revelio Labs, на основе данных 35 крупных компаний, хотя в начале 2022 года численность рабочей силы в криптовалютной индустрии выросла более чем на 18%, возможности трудоустройства сокращались на протяжении всего года, причем последний спад превысил 5%.

«Честно говоря, это действительно больно», — сказал Нико Кордейро, главный инвестиционный директор криптовалютного хедж-фонда Strix Leviathan. «Из-за рыночных условий выручка незначительна. Вы не можете привлечь новых инвесторов, потому что никто не инвестирует в эту сферу. Игроки в этой отрасли находятся в режиме выживания: продолжайте операции как можно дольше, пока деньги не начнут поступать обратно в сферу». ."

Стрикс Левиафан использовал оффшорную биржу FTX для торговли бессрочными фьючерсами на криптовалюту, которые не были доступны на биржах США, но теперь средства заблокированы на обанкротившейся бирже через крупную брокерскую компанию. Компания остановила бессрочную торговлю фьючерсами из-за опасений, что не существует безопасного места для торговли, поскольку основной конкурент FTX Binance также подвергается все большему контролю со стороны регулирующих органов.

Это был трудный путь для тех, кто успешно запустил бизнес, связанный с криптовалютой, в эпоху после FTX. В январе Хилал Диаб запустил свою компанию Market Mapper в Тель-Авиве, Израиль, платформу, которая предоставляет трейдерам аналитику блокчейна. Но вскоре у него возникли проблемы: он не смог найти крупную рекламную онлайн-платформу, готовую принять его бизнес. Он рассказал, что, когда он попытался зарегистрироваться в Mailchimp для публикации информационного бюллетеня Market Mapper, компания посоветовала им найти другого поставщика услуг, поскольку не хочет быть связана с индустрией криптовалют. Даже его друзья и семья опасаются этого.

«Как только я рассказываю людям, что мой стартап связан с криптовалютой, они начинают нервничать», — сказал он. «Есть также инвесторы, которые очень скептически относятся к предоставлению нам денег, особенно после плохих событий на FTX. Они боятся, что им предложат судебные иски».

Эти иски и различные другие дела накапливались после банкротства FTX и прошлогоднего краха криптовалюты. Помимо собственного банкротства FTX и надвигающегося уголовного дела Бэнкмана-Фрида, криптовалютные компании Genesis Global, Celsius Network, Voyager Digital, Three Arrows Capital и BlockFi Inc. участвуют в банкротствах и связанных с ними судебных разбирательствах. Соучредитель Three Arrows Су Чжу был задержан в Сингапуре в пятницу, и ему грозит тюремное заключение вместе с соучредителем Кайлом Дэвисом после того, как они отказались сотрудничать с расследованием ликвидатора по делу о банкротстве хедж-фонда.

Тем временем Coinbase Global Inc. борется с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу обвинений в том, что многие криптовалюты, торгуемые на ее бирже, являются незарегистрированными ценными бумагами, а также неустанно лоббирует Конгресс и добивается прогресса за рубежом.

Тем временем Binance была уличена в принудительных мерах со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и SEC. Даже родители Бэнкмана-Фрида участвуют в судебном процессе с целью вернуть средства, полученные ими от FTX.

Однако, как ни удивительно, суд также является редким источником оптимизма, который, по словам профессора финансов Джорджтаунского университета Рины Аггарвал, вероятно, поможет ценам на криптовалюту обрести опору. Она сослалась на постановление апелляционного суда, принятое в прошлом месяце, которое отменило решение SEC о блокировке спотового биржевого биткойн-фонда, предложенного Grayscale Investment LLC, а также постановление другого судьи о том, что токен XRP Ripple Labs не считается ценной бумагой при продаже широкой публике.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пыталась обеспечить соблюдение требований и заявить, что криптовалюта — это Дикий Запад, и нам необходимо регулировать ее, но суды отступили», — сказала она. «В некотором смысле это дает отрасли новую жизнь».

Действительно, в то время как BlackRock Inc., Fidelity, Franklin Templeton и другие надеются, наконец, одобрить свои спотовые биткойн-ETF, традиционные фирмы с Уолл-стрит заняты тем, чтобы с помощью блокчейн-проектов, конвертирующих традиционные активы в цифровые токены, будущее криптоинноваций, возможно, никогда не было возможным. ближе к соблюдению.

Что касается лондонской криптовалютной изгнанницы Финан, чья собака Тоши названа в честь таинственного изобретателя Биткойна Сатоши Накамото, она не готова навсегда отказаться от индустрии цифровых активов.

«Криптовалюты могут превратиться из эзотерических в очень глупые за очень короткий период времени», — сказала она.

«Если появится интересный проект и я думаю, что он поможет продвинуться вперед, я вернусь».