tpu

🎯 ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА! ✅
PONS доставлены. 🔥
#TPU

💥 $GOOGL GOOGLE'S ИСТОРИЯ ПРО AI СДВИНУЛАСЬ С DEEPMIND В СТОРОНУ «МОНЕТИЗАТОРА» ОБЛАКА 🦈

Перестановки в DeepMind — это не отступление, а перенастройка арены. Хассабис делает шаг назад, Джефф Дин и команда разворачивают Discovery Loop, Корай принимает бразды правления Gemini — Google переводит фишки из эго-баталий вокруг моделей в сторону «денежной машины» облака. 📊

SemiAnalysis указывает на реальный генератор: GCP вырос на 82% в прошлом квартале, отчасти за счет продажи TPU-систем внешним SPV, которые поддерживают игроков вроде Anthropic. Когда бэклог заказов на TPU накапливается, рост GCP в 2027 году может разнести ожидания со стороны sell-side и напрямую поддержать прибыль Alphabet на акцию (EPS). 💥

Наконец рынок «перепрайсил» AI capex — инвесторы сдержанно смотрят на лаборатории моделей, которые сжигают деньги, но заплатят за шлагбаум, который продает вычисления, облачную мощь и ускорители. 🌊

💬 Вы на волне хайпа вокруг моделей или делаете ставку на вычислительный конвейер, который это монетизирует? 👇

⚠️ Не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #GOOGL #AIInfrastructure #GoogleCloud #TPU #TechTrades

🎯 🦈

$GOOG BACKSTOPS $44B IN DATA CENTER LEASES FOR TPU AI CHIPS 🦈

📌 Google раскрыл $44 миллиарда в гарантиях по аренде третьим лицам — это больше, чем $6,5 млрд в сентябре, — и отражает институциональную ставку на то, что продажи TPU будут опережать финансовые обязательства. Два источника подтверждают, что руководители уверены в расчетах: около десяти проектов на общую мощность 2,4 гигаватта все еще находятся в стадии строительства. 🏦

💡 Это не просто гонка вооружений в сфере ИИ — это «ликвидностная подушка» для вычислительной инфраструктуры, которая может изменить ландшафт оборудования и дать эффект в крипто-АЙ-токенах, связанных с децентрализованным инференсом. 💬 Начнет ли рынок закладывать этот бэкап в экосистемные истории, или уже слишком поздно? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #GOOG #AI #TPU #Institutional #Crypto

🦈 💰

📰 BlockBeats ежедневная сводка 2026-08-08 | всего 2 статьи

1. После смены руководства в DeepMind Google Cloud рассматривается как крупнейший краткосрочный бенефициар: заказы на системы TPU превысили 150 млрд долларов, а рост выручки облака в 2027 году может составить около 150%.
2. Morgan Stanley сохраняет оценку «покупать/увеличивать позицию» для SK Hynix и Samsung: целевые цены предполагают примерно 74% / 65% потенциала роста; при этом динамика роста DRAM/NAND, как ожидается, будет снижаться по кварталам, и в 2026Q4 рынок, вероятно, перейдет к более поздней стадии цикла.
3. Спрос на ИИ-вычислительные мощности повышает прогноз темпов роста облачных капитальных затрат на 2027 год с 14% до 29%, при этом производственные мощности облачных провайдеров все еще остаются дефицитными.
4. Долгосрочные контракты (LTA) повышают прогнозируемость заказов: SK Hynix уже заключила соглашения примерно с 10 ключевыми клиентами, а Samsung планирует включить в LTA 60–70% своих мощностей.
5. Риски: ChangXin Memory поставки HBM в китайский рынок, самое раннее, начнет в 2027 году; валовая маржа по DRAM близка к 90%, что является исторически высоким уровнем, а оценка уже заранее скорректировалась.

#BlockBeats #Web3日报 #AI算力 #存储芯片 #TPU