storagecycle

🦈 $SNDK BA ГОВОРИТ, ЧТО РЫНОК НЕДОЦЕНИВАЕТ ЦИКЛ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ИИ — ВОЗМОЖНЫЙ РОСТ +85% 💥

Вход: 1350.5 ⚡
Цель: 2500 🚀

Уолл-стрит годами называла это имя циклической историей, но сейчас Bank of America проводит другую кривую. Выручка за Q4 достигла $8.97B, +51% квартал к кварталу, а валовая маржа взлетела до 84.6% против прогноза 79–81%. 📊 Это говорит импульс, а не история.

BofA теперь ставит на $2500 — примерно на 85% выше опорного уровня $1350.5 — делая ставку на то, что прибыль на акцию в 2027 году вырастет на 229%, поскольку внедрение enterprise SSD и спрос на ИИ‑хранение продолжают цикл. Они пока не видят признаков пика ни в ценах, ни в прибыльности. 💡

Бычий тезис — это не только про «сюрпризы»; это про то, что рынок недооценивает, насколько устойчивым может быть это расширение маржи. 💬 Ты наращиваешь экспозицию здесь или ждёшь следующего квартального подтверждения, прежде чем нажать на курок?

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляй рисками. 🛡️

🏷️ #SNDK #AIDemand #StorageCycle #Earnings #Bullish

🔥 💎

$MU DRAM UP 74% Q2 – ЦИКЛ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ AI ЕЩЁ ЦЕЛ 📈

В июне спотовые цены на DRAM выросли на 5,6% до 11,5% в месячном исчислении, при этом премии на Server DDR5 заметно превышают уровни контрактов — это чёткий сигнал, что AI- и облачные провайдеры по‑прежнему поглощают сдвиги в поставках. Отчёт указывает на долгосрочные соглашения с американскими CSP как на структурный буфер против нормализации, что потенциально может поддерживать ценовую силу вплоть до 2027 года.

NAND рассказывает неоднозначную историю: пластины снизились на 3–4% месяц к месяцу, но SSD и мобильное хранение выросли на 70–80% QoQ, компенсируя слабость. Такая асимметрия говорит о том, что цикл разворачивается, а не ломается. Моментум реален, но темпы замедлятся с Q3 — ключевая переменная остаётся за поглощением спроса со стороны AI.

Вы оцениваете экспозицию к бумагам памяти или следите за первыми признаками разрушения спроса?

Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте рисками.

#MU #MemoryMarket #AI #Semiconductors #StorageCycle

🔥

$MU : Спрос на ИИ-аппаратное обеспечение остается позитивным, несмотря на краткосрочную ротацию 📈

Вход: 0.00 🔥
Цель: 0.00 🚀
Стоп-лосс: 0.00 ⚠️

Guotai Junan Гонконг считает, что зарубежный технологический стек по-прежнему поддерживается капитальными расходами на ИИ, ценами на хранилища и спросом на переднюю упаковку. Сообщение простое: краткосрочное давление на оценку может создать волатильность, но более широкая тенденция в полупроводниках и инфраструктуре остается неизменной.

Хранение выделяется как ключевая тема, ожидается улучшение цен на NAND и DRAM. Это сохраняет профиль соотношения риска и вознаграждения благоприятным для компаний, связанных с развитием ИИ и восстановлением цикла памяти.

Это не финансовый совет. Управляйте своими рисками.

#MU #Semiconductors #AIInfrastructure #StorageCycle #LongSetup

📌