pricingcycle

$AXTI IS В ЦЕНТРЕ ДИСБАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОТОНИКЕ 🔥

Последняя записка Nomura подтверждает то, что многие в сфере оптических межсоединений наблюдают уже некоторое время: расширение ИИ-ЦОДов толкает «вверх по цепочке» материалы в ценовой цикл, напоминающий исторический период Sandisk. В отчёте отдельно отмечается, что подложки InP диаметром 2 дюйма подорожали на 42%–76%, а эпитаксиальные пластины EML — на 50%–75%.

Это не небольшие изменения. Когда цены на материалы столь резко разворачиваются сразу на нескольких участках цепочки, это сигнализирует о структурной стянутости в поставках, которая, как правило, усугубляется. Вопрос в том, сможет ли кривая спроса выдержать этот импульс, когда мы перейдём в следующий год.

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками.

#AXTI #SupplyCrisis #AIInfrastructure #Photonics #PricingCycle

⚡