Действия компании Zh iBao Technology в этой волне выглядят довольно интересно — Nasdaq-компания напрямую завершила сделку PIPE-финансирования на 154,7 млн долларов, разместив 2380 акций по
$BTC , при оценке каждой ценной бумаги примерно в 65 тыс. долларов: по сути, это «закупка» акционерного капитала публичной компании реальным золотом — биткоинами.
Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
1)По структуре выпущено 442 млн PIPE-юнитов по цене 0,35 доллара за единицу; в каждом юните — 1 акция класса A обычных акций + ордер (в виде варранта) на 2 года. Для инвесторов это означает заметное размывание, но позволяет разом получить крупные средства.
2)Оплата всей суммы
$BTC вместо фиатных денег сама по себе является очень сильным сигналом — компания явно целенаправленно сближается со сферой крипто/Web3. В объявлении также указано, что средства будут использованы, в том числе, для «углубления и усиления синергии в криптовалютной и Web3-сферах».
3)С рыночной точки зрения, когда традиционная публичная компания принимает
$BTC в качестве встречного предоставления по PIPE, такое встречается нечасто. Это может стать шаблоном-ориентиром для последующих малых листинговых компаний, которые захотят перейти в Web3.
В краткосрочной перспективе акции ZhiBao Technology, вероятно, получат эмоциональную надбавку из‑за «крипто-сюжета»; в средне- и долгосрочной — важно, смогут ли средства реально воплотиться в бизнес, а не остаться на уровне концепций.
#BTC #PIPE #Web3