aicomputing

МОРГАН СТЕНЛИ ВИЖУ $300 SPACEX — 2,2 МЛРД РОБОТОВ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМ AI-ОБЛАКОМ ⚡🤖

Борьба за доминирование в ИИ только что сместилась. Адам Джонас из Morgan Stanley выдал убийственную теорию: распределённые вычисления от роя роботов могут подтолкнуть SpaceX к цели в 1 ТВт мощности быстрее, чем любой дата-центр на Земле. 🧠

К 2040 году речь идёт примерно о 2,2 миллиарда роботов, работающих по 500 Вт каждый — это 1,1 тераватта «сырой» вычислительной мощности для вывода, теоретически объединённой через Starlink. Это то, что Джонас называет «облачной системой распределённого вывода» (distributed inference cloud). Стационарные и мобильные edge-узлы, собранные в одну гибридную архитектуру. Владельцы Tesla уже знают схему — Маск годами говорил об простаивающих автомобилях и Megapods как вычислительных узлах. Теперь инвесторам SpaceX нужно догнать.

Цифры становятся безумно интересными: цены на вычисления около $31/Вт к Q4 2026 могут обеспечить $42B дополнительной выручки к 2027 году — почти в три раза больше верхней строки. И Grok медленно поднимается в лидерах: 61 по индексу интеллекта, а до релиза осталось всего 4,7 недели.

14-й полёт Starship? Первая в истории «сцепка» (catch) хвостовой/бустерной ступени станет крупной вехой. Ты встроен в вычислительный нарратив SpaceX или просто наблюдаешь за ракетами? 🚀

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ $SPACEX #AIComputing #DistributedCloud #Musk #SpaceTech

🚀⚡

Шаг Nvidia в мир ИИ ПК продолжает привлекать капитал к аппаратному и программному обеспечению, связанному с ИИ

📌 Nvidia создала новую точку фокуса для технологического рынка после представления RTX Spark на Computex/GTC Taipei, стремясь перенести вычислительную мощь ИИ из дата-центров прямо в ноутбуки, настольные ПК и персональные устройства.

💡 Ключевой момент заключается не только в новом чипе, но и в том, как Nvidia представляет это как "перепридумывание компьютера". Если агенты ИИ смогут работать локально на устройствах Windows, нарратив ИИ ПК может стать новой ветвью роста наряду с сегментом дата-центров, который долгое время подгонял рынок.

🔎 Реакция акций показывает, что инвесторы расширяют ожидания по всему экосистеме. Arm привлекает внимание благодаря своей архитектуре ЦП, HP и другие OEM могут извлечь выгоду из цикла обновления устройств, в то время как IBM и ServiceNow связываются с более широкой темой корпоративного программного обеспечения и агентов ИИ.

⚠️ Тем не менее, текущий ралли больше основан на ожиданиях, чем на реальных результатах. Windows на Arm ранее сталкивался с проблемами совместимости, в то время как рынок все еще должен увидеть реальные показатели производительности, ценообразование, опыт работы с программным обеспечением и скорость коммерциализации при запуске продуктов осенью 2026 года.

✅ В краткосрочной перспективе эта новость может продолжать поддерживать ИИ ПК, аппаратное обеспечение и названия корпоративного программного обеспечения, если технологический импульс сохранится. После первоначальной сильной реакции рынок, вероятно, переключится на оценку того, сможет ли Nvidia действительно превратить личный ИИ в новый цикл обновления компьютеров.

#AIComputing $NVDAon

💥 $INTC $20B ПОДЪЁМ: РАЗБАВЛЕНИЕ, КОТОРОМУ ВСЕ СТОЯТ НА СВОЁМ 🟢

Цель: 145 🚀

📌 Bank of America меняет сценарий по увеличению капитала Intel на $20B — называя это «позитивным опережающим индикатором», а не красным флагом. 💡 Разбавление EPS на 4–5% — реальность, но настоящая история здесь — уверенность менеджмента в литейном производстве и расширение клиентской базы. 📊 BofA сохраняет рекомендацию Buy, но снижает целевую цену до $145, утверждая, что масштаб литейного производства, подпитываемый ИИ, будет наращивать долгосрочную выручку, которая с лихвой перекроет краткосрочное «торможение» за счёт роста числа акций.

💡 Аналитики рассматривают это как стратегический разворот, а не как признак проблем — пересмотр мультипликатора оценки на фоне ИИ объясняет более низкую цель, а не «угасание» фундаментальных показателей. 🔍 Вопрос не в том, вредит ли разбавление; вопрос в том, окупится ли ставка на литейное производство с лихвой. 💬 Согласились бы вы получить удар по прибыли на 4–5%, чтобы навсегда занять место за столом ИИ-производства? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #INTC #BuyRating #Foundry #AIComputing #EquityRaise

🔥 💎

🚨 Вау 🤔 Ларри Финк, CEO BlackRock, прямо сказал:
"В Соединенных Штатах нехватка мощностей. Я считаю, что новая класс активов будет заключаться в покупке фьючерсов на вычислительные мощности."
$FET
Он озвучил это на конференции Милкена в начале этого месяца. Без лишнего пафоса он говорил о том, что у нас нехватка энергии, чипов, памяти и вычислительных мощностей для ИИ. Спрос растет намного быстрее, чем предложение.
По сути, он видит вычислительную мощность как торгуемый актив, аналогично фьючерсам на нефть или контрактам на электроэнергию. Уолл-стрит может вскоре начать ставить на это напрямую.
Это огромно для децентрализованного мира вычислений в крипте. Если большие деньги начнут рассматривать мощность GPU и инфраструктуру ИИ как реальный класс активов, мы говорим о серьезных капиталовложениях в проекты DePIN и сети вычислений на блокчейне.
$BNB
Это не просто хайп от какого-то крипто проекта. Это исходит от человека, управляющего триллионами. Рынки любят такие сигналы.
Держите уши востро, это может стать горячим быстро
#compute #AIComputing #SaaS $NVDA

🚨 Медвежий
Nvidia сокращает производственные мощности RTX 50 серии на 40%.

Причина не в том, что никто не покупает графические процессоры — дело в том, что нет памяти для установки. HBM занимает в три раза больше площади кристалла на ГБ по сравнению с DDR5, но маржа прибыли в 5-10 раз выше.
Линии производства Samsung, Hynix и Micron движутся только в одном направлении.
Большая тройка вложила более $50 миллиардов в расширение производства HBM, но новая мощность не будет доступна как минимум в течение 18 месяцев.
В эти 18 месяцев каждый чип DRAM станет игрой с нулевой суммой — если он пойдет на ИИ, для потребительского сегмента останется меньше.
#Nvidia #Semiconductors #AIComputing
$NVDA $NVDAon