Z大诗
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Z大诗
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普通人在股市里赚钱最好的六种方法：
1. 等市场大跌，布局宽基指数
平时该上班上班，该过日子过日子，只用闲钱来投资。不要频繁动手，等到市场出现深度下跌的时候，再分批买入宽基ETF。不用费劲挑选个股，等到一轮行情修复，有机会拿到30%-40%的收益
2.精选一两只股票，反复做波段
选1‑2只基本面靠谱的股票，手里一定要留一部分现金。涨上去就卖一部分，跌下来就买一部分，来回滚动操作，慢慢把持仓成本降下来，理想情况下甚至可以把成本做到负数
3. 拿高股息股票吃分红
去找股息率大概5%左右的国企、央企，等股价跌透之后再入场，长期拿着吃分红。就拿公路股举例，本来只是打算每年拿4%左右的分红，碰上行情向好，股价还能直接翻一倍
4. 网格交易，适配震荡市场
选波动比较合适的标的，设定好固定的买卖价差，跌了就买，涨了就卖，按规则机械执行，不去猜后市涨跌，借助市场震荡不断积累手里的筹码
5. 龙头股逢错杀买入，静待价值回归
优先盯行业龙头，不去乱追一堆小票。当龙头因为市场情绪低迷被错杀、估值跌到低位的时候，分批重仓进场。不贪图短期小收益，等待企业价值回归，博取几倍的中长期收益
6. 挖掘成长股，赚企业成长的钱
这个方法难度会高一些。去寻找当下体量不算大，但行业前景向好，未来有机会翻几倍甚至几十倍的公司。这就需要投资者对所处行业有比较透彻的理解
普通人在股市里赚钱最好的六种方法：
1. 等市场大跌，布局宽基指数
平时该上班上班，该过日子过日子，只用闲钱来投资。不要频繁动手，等到市场出现深度下跌的时候，再分批买入宽基ETF。不用费劲挑选个股，等到一轮行情修复，有机会拿到30%-40%的收益
2.精选一两只股票，反复做波段
选1‑2只基本面靠谱的股票，手里一定要留一部分现金。涨上去就卖一部分，跌下来就买一部分，来回滚动操作，慢慢把持仓成本降下来，理想情况下甚至可以把成本做到负数
3. 拿高股息股票吃分红
去找股息率大概5%左右的国企、央企，等股价跌透之后再入场，长期拿着吃分红。就拿公路股举例，本来只是打算每年拿4%左右的分红，碰上行情向好，股价还能直接翻一倍
4. 网格交易，适配震荡市场
选波动比较合适的标的，设定好固定的买卖价差，跌了就买，涨了就卖，按规则机械执行，不去猜后市涨跌，借助市场震荡不断积累手里的筹码
5. 龙头股逢错杀买入，静待价值回归
优先盯行业龙头，不去乱追一堆小票。当龙头因为市场情绪低迷被错杀、估值跌到低位的时候，分批重仓进场。不贪图短期小收益，等待企业价值回归，博取几倍的中长期收益
6. 挖掘成长股，赚企业成长的钱
这个方法难度会高一些。去寻找当下体量不算大，但行业前景向好，未来有机会翻几倍甚至几十倍的公司。这就需要投资者对所处行业有比较透彻的理解
1. 等市场大跌，布局宽基指数
平时该上班上班，该过日子过日子，只用闲钱来投资。不要频繁动手，等到市场出现深度下跌的时候，再分批买入宽基ETF。不用费劲挑选个股，等到一轮行情修复，有机会拿到30%-40%的收益
2.精选一两只股票，反复做波段
选1‑2只基本面靠谱的股票，手里一定要留一部分现金。涨上去就卖一部分，跌下来就买一部分，来回滚动操作，慢慢把持仓成本降下来，理想情况下甚至可以把成本做到负数
3. 拿高股息股票吃分红
去找股息率大概5%左右的国企、央企，等股价跌透之后再入场，长期拿着吃分红。就拿公路股举例，本来只是打算每年拿4%左右的分红，碰上行情向好，股价还能直接翻一倍
4. 网格交易，适配震荡市场
选波动比较合适的标的，设定好固定的买卖价差，跌了就买，涨了就卖，按规则机械执行，不去猜后市涨跌，借助市场震荡不断积累手里的筹码
5. 龙头股逢错杀买入，静待价值回归
优先盯行业龙头，不去乱追一堆小票。当龙头因为市场情绪低迷被错杀、估值跌到低位的时候，分批重仓进场。不贪图短期小收益，等待企业价值回归，博取几倍的中长期收益
6. 挖掘成长股，赚企业成长的钱
这个方法难度会高一些。去寻找当下体量不算大，但行业前景向好，未来有机会翻几倍甚至几十倍的公司。这就需要投资者对所处行业有比较透彻的理解
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Проверено
在一个优秀的标的面前就算你做了最差的选择，到最后也差不到哪去，在市场里待的时间比择时更重要
先锋领航 @Vanguard_Group 虚构过一个最倒霉的投资者Steve每次都是在大跌前买入
以FTSE All-World Index 为代表
- 2000 年互联网泡沫破裂前投入 1 万美元
- 2008 年全球金融危机前再投入 1 万美元
- 2020 年 COVID 抛售前再投入 1 万美元
总投入 3 万美元。每次买入后市场至少跌 20%，他全程持有不卖，股息再投资
到25年底，3 万美元增长到约 11.7 万美元，年化约 7.6%
如果一直持有现金，只值约 5.4 万美元年化约 3.4%
期间还经历了 9/11、伊拉克战争、欧债危机、评级下调、衰退担忧等多次负面冲击，但长期仍显著跑赢现金
面对优秀的标的面前只需要做的就是定投 + 拿住 + 不下牌桌～
$QQQB $VOO.ETF
在一个优秀的标的面前就算你做了最差的选择，到最后也差不到哪去，在市场里待的时间比择时更重要
先锋领航 @Vanguard_Group 虚构过一个最倒霉的投资者Steve每次都是在大跌前买入
以FTSE All-World Index 为代表
- 2000 年互联网泡沫破裂前投入 1 万美元
- 2008 年全球金融危机前再投入 1 万美元
- 2020 年 COVID 抛售前再投入 1 万美元
总投入 3 万美元。每次买入后市场至少跌 20%，他全程持有不卖，股息再投资
到25年底，3 万美元增长到约 11.7 万美元，年化约 7.6%
如果一直持有现金，只值约 5.4 万美元年化约 3.4%
期间还经历了 9/11、伊拉克战争、欧债危机、评级下调、衰退担忧等多次负面冲击，但长期仍显著跑赢现金
面对优秀的标的面前只需要做的就是定投 + 拿住 + 不下牌桌～
$QQQB $VOO.ETF
先锋领航 @Vanguard_Group 虚构过一个最倒霉的投资者Steve每次都是在大跌前买入
以FTSE All-World Index 为代表
- 2000 年互联网泡沫破裂前投入 1 万美元
- 2008 年全球金融危机前再投入 1 万美元
- 2020 年 COVID 抛售前再投入 1 万美元
总投入 3 万美元。每次买入后市场至少跌 20%，他全程持有不卖，股息再投资
到25年底，3 万美元增长到约 11.7 万美元，年化约 7.6%
如果一直持有现金，只值约 5.4 万美元年化约 3.4%
期间还经历了 9/11、伊拉克战争、欧债危机、评级下调、衰退担忧等多次负面冲击，但长期仍显著跑赢现金
面对优秀的标的面前只需要做的就是定投 + 拿住 + 不下牌桌～
$QQQB $VOO.ETF
QQQB+0,11%
VOOETF-0,49%
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2026年已经过去了7个月，你的投资跑赢大盘了吗？
如果没有，我建议老老实实定投这些ETF
标的 收益率
半导体 ($SMH )： +50.1%
信息技术 ($VGT.ETF )： +20.4%
先锋价值 ($VTV.ETF )： +16.4%
先锋REIT ($VGSIX)： +13.9%
国际股市 ($VXUS)： +12.8%
纳斯达克100 ($QQQ)： +12.4%
全市场 ($VTI)： +10.5%
标普500 ($VOO)： +10.1%
先锋增长 ($VUG )： +5.0%
短期国债 ($VBIL)： +2.1%
如果个人主观交易收益率难以超越宽基指数，被动指数化投资依然是性价比最高的策略
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
2026年已经过去了7个月，你的投资跑赢大盘了吗？
如果没有，我建议老老实实定投这些ETF
标的 收益率
半导体 ($SMH )： +50.1%
信息技术 ($VGT.ETF )： +20.4%
先锋价值 ($VTV.ETF )： +16.4%
先锋REIT ($VGSIX)： +13.9%
国际股市 ($VXUS)： +12.8%
纳斯达克100 ($QQQ)： +12.4%
全市场 ($VTI)： +10.5%
标普500 ($VOO)： +10.1%
先锋增长 ($VUG )： +5.0%
短期国债 ($VBIL)： +2.1%
如果个人主观交易收益率难以超越宽基指数，被动指数化投资依然是性价比最高的策略
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
如果没有，我建议老老实实定投这些ETF
标的 收益率
半导体 ($SMH )： +50.1%
信息技术 ($VGT.ETF )： +20.4%
先锋价值 ($VTV.ETF )： +16.4%
先锋REIT ($VGSIX)： +13.9%
国际股市 ($VXUS)： +12.8%
纳斯达克100 ($QQQ)： +12.4%
全市场 ($VTI)： +10.5%
标普500 ($VOO)： +10.1%
先锋增长 ($VUG )： +5.0%
短期国债 ($VBIL)： +2.1%
如果个人主观交易收益率难以超越宽基指数，被动指数化投资依然是性价比最高的策略
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
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亚马逊超预期财报来了，AI烧钱的正确姿势
同样是现金流大幅下降，为什么 $AMZNB 涨超9%， $METAB 缺大跌8%？
亚马逊Q2营收2006亿美元（+20%），超预期；AWS营收422亿美元（+37%），创18个季度最快增速，远超市场预期
叙事是“需求旺盛→必须加大投入→投入马上转化为云收入”，市场买账
Meta的烧钱主要服务于内部广告优化和长期AI产品，缺乏即时高利润变现
投入更多是内部赋能+长期布局，短期可见的“回报证明”不足
亚马逊是有效烧钱，Meta是无效烧钱
资本不是傻子，有的公司的AI是泡沫，有的是真的能带来增长
昨晚的大反弹终于舒服了，符合我的预期
押注未来10年的AI+机器人
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
亚马逊超预期财报来了，AI烧钱的正确姿势
同样是现金流大幅下降，为什么 $AMZNB 涨超9%， $METAB 缺大跌8%？
亚马逊Q2营收2006亿美元（+20%），超预期；AWS营收422亿美元（+37%），创18个季度最快增速，远超市场预期
叙事是“需求旺盛→必须加大投入→投入马上转化为云收入”，市场买账
Meta的烧钱主要服务于内部广告优化和长期AI产品，缺乏即时高利润变现
投入更多是内部赋能+长期布局，短期可见的“回报证明”不足
亚马逊是有效烧钱，Meta是无效烧钱
资本不是傻子，有的公司的AI是泡沫，有的是真的能带来增长
昨晚的大反弹终于舒服了，符合我的预期
押注未来10年的AI+机器人
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
同样是现金流大幅下降，为什么 $AMZNB 涨超9%， $METAB 缺大跌8%？
亚马逊Q2营收2006亿美元（+20%），超预期；AWS营收422亿美元（+37%），创18个季度最快增速，远超市场预期
叙事是“需求旺盛→必须加大投入→投入马上转化为云收入”，市场买账
Meta的烧钱主要服务于内部广告优化和长期AI产品，缺乏即时高利润变现
投入更多是内部赋能+长期布局，短期可见的“回报证明”不足
亚马逊是有效烧钱，Meta是无效烧钱
资本不是傻子，有的公司的AI是泡沫，有的是真的能带来增长
昨晚的大反弹终于舒服了，符合我的预期
押注未来10年的AI+机器人
悲观者永远正确，乐观者永远前行～
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SK海力士Q2财报数据炸裂！两项指标均刷新季度纪录，盘后股价反弹超5%
KOSPI涨幅扩大至3%
- 营收：79.3187万亿韩元（约合575亿美元），同比大增257%，环比+51%
- 营业利润：60.5426万亿韩元，同比暴增557%，环比+61%，营业利润率高达76.3%（Q1为71.5%）
-净利润：93.9226万亿韩元，同比暴增超12倍，净利率118%
但是有点不及预期，预期营收约83.9–84万亿、营业利润约64万亿
原因还是之前HBM的LTA长协锁定了价格，DRAM跟NAND涨价幅度更大但产能受限出货量下降
后市依旧看好 $SKHYB
HBM4已于Q2开始大规模出货，下半年将进一步加速放量；HBM4E样品已完成交付
整体来看，绝对业绩依然爆炸，但“高预期落空”引发短期情绪波动
最近不太平，想抄底的可以再等等
SK海力士Q2财报数据炸裂！两项指标均刷新季度纪录，盘后股价反弹超5%
KOSPI涨幅扩大至3%
- 营收：79.3187万亿韩元（约合575亿美元），同比大增257%，环比+51%
- 营业利润：60.5426万亿韩元，同比暴增557%，环比+61%，营业利润率高达76.3%（Q1为71.5%）
-净利润：93.9226万亿韩元，同比暴增超12倍，净利率118%
但是有点不及预期，预期营收约83.9–84万亿、营业利润约64万亿
原因还是之前HBM的LTA长协锁定了价格，DRAM跟NAND涨价幅度更大但产能受限出货量下降
后市依旧看好 $SKHYB
HBM4已于Q2开始大规模出货，下半年将进一步加速放量；HBM4E样品已完成交付
整体来看，绝对业绩依然爆炸，但“高预期落空”引发短期情绪波动
最近不太平，想抄底的可以再等等
KOSPI涨幅扩大至3%
- 营收：79.3187万亿韩元（约合575亿美元），同比大增257%，环比+51%
- 营业利润：60.5426万亿韩元，同比暴增557%，环比+61%，营业利润率高达76.3%（Q1为71.5%）
-净利润：93.9226万亿韩元，同比暴增超12倍，净利率118%
但是有点不及预期，预期营收约83.9–84万亿、营业利润约64万亿
原因还是之前HBM的LTA长协锁定了价格，DRAM跟NAND涨价幅度更大但产能受限出货量下降
后市依旧看好 $SKHYB
HBM4已于Q2开始大规模出货，下半年将进一步加速放量；HBM4E样品已完成交付
整体来看，绝对业绩依然爆炸，但“高预期落空”引发短期情绪波动
最近不太平，想抄底的可以再等等
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这次Kimi K3的发布，我好像发现了中国开源模型公司赚钱的一个路子！
美国的模型公司都是靠每一次的SOTA模型去融资、去赚股市的钱，就算没上市的也有融资环境
中国的开源大模型公司的coding plan绝对是亏钱的
那么有没有一种可能？
可以靠着每次发布性能直逼顶尖梯队的模型
提前做空美国模型相关公司的股票！
“反正我们也不靠模型赚钱，现在的订阅就是稍微补贴一下我们训练模型跟买显卡的花销”
K3发布之后 7.16~7.20 四个交易日内
Anthropic：-16.27%
OpenAI：-17.04%
智谱：-57.36%
MiniMax：-28%
不知道当时DeepSeek有没有用这种方法做空 $NVDAB
梁文锋作为量化出身的选手大概率已经这么干了
我现在才发现，看来嗅觉还是不够灵敏
这次Kimi K3的发布，我好像发现了中国开源模型公司赚钱的一个路子！
美国的模型公司都是靠每一次的SOTA模型去融资、去赚股市的钱，就算没上市的也有融资环境
中国的开源大模型公司的coding plan绝对是亏钱的
那么有没有一种可能？
可以靠着每次发布性能直逼顶尖梯队的模型
提前做空美国模型相关公司的股票！
“反正我们也不靠模型赚钱，现在的订阅就是稍微补贴一下我们训练模型跟买显卡的花销”
K3发布之后 7.16~7.20 四个交易日内
Anthropic：-16.27%
OpenAI：-17.04%
智谱：-57.36%
MiniMax：-28%
不知道当时DeepSeek有没有用这种方法做空 $NVDAB
梁文锋作为量化出身的选手大概率已经这么干了
我现在才发现，看来嗅觉还是不够灵敏
美国的模型公司都是靠每一次的SOTA模型去融资、去赚股市的钱，就算没上市的也有融资环境
中国的开源大模型公司的coding plan绝对是亏钱的
那么有没有一种可能？
可以靠着每次发布性能直逼顶尖梯队的模型
提前做空美国模型相关公司的股票！
“反正我们也不靠模型赚钱，现在的订阅就是稍微补贴一下我们训练模型跟买显卡的花销”
K3发布之后 7.16~7.20 四个交易日内
Anthropic：-16.27%
OpenAI：-17.04%
智谱：-57.36%
MiniMax：-28%
不知道当时DeepSeek有没有用这种方法做空 $NVDAB
梁文锋作为量化出身的选手大概率已经这么干了
我现在才发现，看来嗅觉还是不够灵敏
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Kimi都暂停C端新用户订阅了，还在说算力过剩吗？
这明显就是“杰文斯悖论”：一个东西越好用、价格越便宜，更加推动消费者消费意愿，总需求量会不断上升
目前主流模型的参数量：
GPT-5.6 Sol - 未公开
Fable5 - 未公开
Kimi K3 - 2.8T
Qwen 3.8 - 2.4T
DeepSeek V4 - 1.6T
顶流模型参数量已经在2~3万亿这个区间，以后的模型只会越来越大
K3证明一个道理：模型可以很快的追赶，但是AI的基础设施：存储扩产慢、数据中心建设慢、电力配套建设慢
基础设施的发展速度只要追不上模型参数量的增长速度那依旧是一个错配的时期
上车了就别轻易下车，但注意控制仓位
逢低就买，其他的都是噪声~
$SKHYB $MUB
Kimi都暂停C端新用户订阅了，还在说算力过剩吗？
这明显就是“杰文斯悖论”：一个东西越好用、价格越便宜，更加推动消费者消费意愿，总需求量会不断上升
目前主流模型的参数量：
GPT-5.6 Sol - 未公开
Fable5 - 未公开
Kimi K3 - 2.8T
Qwen 3.8 - 2.4T
DeepSeek V4 - 1.6T
顶流模型参数量已经在2~3万亿这个区间，以后的模型只会越来越大
K3证明一个道理：模型可以很快的追赶，但是AI的基础设施：存储扩产慢、数据中心建设慢、电力配套建设慢
基础设施的发展速度只要追不上模型参数量的增长速度那依旧是一个错配的时期
上车了就别轻易下车，但注意控制仓位
逢低就买，其他的都是噪声~
$SKHYB $MUB
这明显就是“杰文斯悖论”：一个东西越好用、价格越便宜，更加推动消费者消费意愿，总需求量会不断上升
目前主流模型的参数量：
GPT-5.6 Sol - 未公开
Fable5 - 未公开
Kimi K3 - 2.8T
Qwen 3.8 - 2.4T
DeepSeek V4 - 1.6T
顶流模型参数量已经在2~3万亿这个区间，以后的模型只会越来越大
K3证明一个道理：模型可以很快的追赶，但是AI的基础设施：存储扩产慢、数据中心建设慢、电力配套建设慢
基础设施的发展速度只要追不上模型参数量的增长速度那依旧是一个错配的时期
上车了就别轻易下车，但注意控制仓位
逢低就买，其他的都是噪声~
$SKHYB $MUB
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演都不演了，直接要求三星跟海力士分润
只怪你哥俩赚太多了，还是抢来的快！
理由是美方“支撑了生意、造就了繁荣”
USTR 代表公开主张，要求分润是“合情合理”的
缺乏国家武力背书的科技利润，注定会被霸权强行收割
韩国只能咽下这口气
在基本面没有任何变化的局面下，目前已经是超跌了
不过一旦分润达成，存储还会涨上来！
buy the dip bro～ $SKHYB $MUB
演都不演了，直接要求三星跟海力士分润
只怪你哥俩赚太多了，还是抢来的快！
理由是美方“支撑了生意、造就了繁荣”
USTR 代表公开主张，要求分润是“合情合理”的
缺乏国家武力背书的科技利润，注定会被霸权强行收割
韩国只能咽下这口气
在基本面没有任何变化的局面下，目前已经是超跌了
不过一旦分润达成，存储还会涨上来！
buy the dip bro～ $SKHYB $MUB
只怪你哥俩赚太多了，还是抢来的快！
理由是美方“支撑了生意、造就了繁荣”
USTR 代表公开主张，要求分润是“合情合理”的
缺乏国家武力背书的科技利润，注定会被霸权强行收割
韩国只能咽下这口气
在基本面没有任何变化的局面下，目前已经是超跌了
不过一旦分润达成，存储还会涨上来！
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干货！美股宏观分析第一指标 —— 联邦基金利率
简单说它就是美国银行之间，互相借隔夜闲钱的利息
美国银行都要在美联储存备用金，有的银行钱富余，有的银行钱不够周转。富余的资金拆借出去的利息，就是联邦基金利率
不直接给普通人放贷，却是全球美元资金总开关，控制这房贷、企业贷、美债、美股、美元汇率，几乎所有海外资产的涨跌
美联储加息降息，调的就是这个利率，靠它控制全球资金的松紧、经济的冷热
加息=收紧：资金变贵、美债跌、美元走强、压制通胀、股市承压
降息=宽松：资金变便宜、美债涨、美元走弱、托底经济、利好股市
这也是为什么前几天CPI降的时候，市场对于加息预期下降，美股当晚走强
干货！美股宏观分析第一指标 —— 联邦基金利率
简单说它就是美国银行之间，互相借隔夜闲钱的利息
美国银行都要在美联储存备用金，有的银行钱富余，有的银行钱不够周转。富余的资金拆借出去的利息，就是联邦基金利率
不直接给普通人放贷，却是全球美元资金总开关，控制这房贷、企业贷、美债、美股、美元汇率，几乎所有海外资产的涨跌
美联储加息降息，调的就是这个利率，靠它控制全球资金的松紧、经济的冷热
加息=收紧：资金变贵、美债跌、美元走强、压制通胀、股市承压
降息=宽松：资金变便宜、美债涨、美元走弱、托底经济、利好股市
这也是为什么前几天CPI降的时候，市场对于加息预期下降，美股当晚走强
简单说它就是美国银行之间，互相借隔夜闲钱的利息
美国银行都要在美联储存备用金，有的银行钱富余，有的银行钱不够周转。富余的资金拆借出去的利息，就是联邦基金利率
不直接给普通人放贷，却是全球美元资金总开关，控制这房贷、企业贷、美债、美股、美元汇率，几乎所有海外资产的涨跌
美联储加息降息，调的就是这个利率，靠它控制全球资金的松紧、经济的冷热
加息=收紧：资金变贵、美债跌、美元走强、压制通胀、股市承压
降息=宽松：资金变便宜、美债涨、美元走弱、托底经济、利好股市
这也是为什么前几天CPI降的时候，市场对于加息预期下降，美股当晚走强
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先说一个结论：这两天诺基亚 $NOKB 是被错杀的 不用慌
近期拿下了google、Amazon等大厂的订单，AI光通信基本面向好，主要是被老对手爱立信带崩的
爱立信Q2财报不太理想，总销售额同比下降 6%
一是欧美传统网络设备的需求确实在放缓
二是科技巨头们都在疯狂扩建AI数据中心，导致内存和定制芯片等零部件都在涨价，利润空间受到了严重挤压
大家怕诺基亚也同样面临这种“增收不增利”的尴尬局面
但是这两家公司的核心估值已经不一样了
爱立信目前大约有63%的收入还压在传统的无线网络上，而诺基亚的这块业务占比已经降到了35%左右
诺基亚现在真正的王牌其实是光通信领域
特别是在收购 Infinera 之后，有了完整的光网络产品线近期的连带下跌更多是情绪面的宣泄
接下来的关键就是等7月23号诺基亚自己的财报定调
先说一个结论：这两天诺基亚 $NOKB 是被错杀的 不用慌
近期拿下了google、Amazon等大厂的订单，AI光通信基本面向好，主要是被老对手爱立信带崩的
爱立信Q2财报不太理想，总销售额同比下降 6%
一是欧美传统网络设备的需求确实在放缓
二是科技巨头们都在疯狂扩建AI数据中心，导致内存和定制芯片等零部件都在涨价，利润空间受到了严重挤压
大家怕诺基亚也同样面临这种“增收不增利”的尴尬局面
但是这两家公司的核心估值已经不一样了
爱立信目前大约有63%的收入还压在传统的无线网络上，而诺基亚的这块业务占比已经降到了35%左右
诺基亚现在真正的王牌其实是光通信领域
特别是在收购 Infinera 之后，有了完整的光网络产品线近期的连带下跌更多是情绪面的宣泄
接下来的关键就是等7月23号诺基亚自己的财报定调
近期拿下了google、Amazon等大厂的订单，AI光通信基本面向好，主要是被老对手爱立信带崩的
爱立信Q2财报不太理想，总销售额同比下降 6%
一是欧美传统网络设备的需求确实在放缓
二是科技巨头们都在疯狂扩建AI数据中心，导致内存和定制芯片等零部件都在涨价，利润空间受到了严重挤压
大家怕诺基亚也同样面临这种“增收不增利”的尴尬局面
但是这两家公司的核心估值已经不一样了
爱立信目前大约有63%的收入还压在传统的无线网络上，而诺基亚的这块业务占比已经降到了35%左右
诺基亚现在真正的王牌其实是光通信领域
特别是在收购 Infinera 之后，有了完整的光网络产品线近期的连带下跌更多是情绪面的宣泄
接下来的关键就是等7月23号诺基亚自己的财报定调
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Статья
SK海力士用传统的套利方法反而亏钱？首先要清楚为什么会有溢价？
一方面，美股作为全球最大的资金蓄水池，海量受合规限制无法直接买韩股的主题资金涌入，这种“钱多货少”的局面带来了流动性溢价；
另一方面，海力士在美股的估值锚点摆脱了低市盈率的“韩国折扣”，直接对标美光等巨头，获得了估值重估溢价；
ADR以美元计价且与美股无缝同步交易，投资者为了省去跨国开户、换汇与合规审查的繁琐摩擦，也心甘情愿为这份便利性支付额外的差价 $SKHYB
为什么做空ADR做多韩国正股会套利失败？
这种做法奏效的前提是：ADR跟韩国正股的股价会收敛
本质上是因为跨国“搬砖”存在极高的壁垒。外资去本土市场开户、资金出入境以及实物转换的摩擦成本极高，导致套利资金根本无法顺畅地“买入低价正股、换成高价ADR抛售”。既然物理套利通道受阻，价格自然无法被强行抹平。
并且海力士的ADR正股目前是单向转换的，个人投资者只能通过ADR换正股，美股对于正股是正溢价没有傻子会去换。两头换只有机构方便操作。
看看台积电 $TSM 就知道。因为同样的跨市场阻力，其美股ADR常年对台湾正股保持 10%~20% 的溢价，数年都未曾收敛
美股充沛的“流动性与便利性溢价”会长期固化在价格里。如果你去赌它们收敛，往往等不到价差清零，资金就已经被高昂的做空利息耗干，甚至在美股资金爆炒ADR时，你的空头头寸还会被直接拉爆轧空
既然无法收敛，瑞银的套利策略是什么？
既然知道“美股贵、韩股便宜”的状态会长期存在，瑞银的策略就不再是去赌“差价会消失”，而是去赌“差价会扩大”，这是一种典型的相对价值交易
做法：做多美股，做空韩股
🟢 Long 美股ADR：吃下美国市场的流动性溢价和估值重估
🔴 Short 韩国正股：对冲掉半导体周期的系统性风险和公司基本面波动的Beta
这笔交易根本不关心海力士明天是涨是跌。 哪怕半导体崩盘，海力士全线大跌，只要【韩国正股跌了10%，而美股ADR有溢价护体只跌了5%】，这笔交易依然盈利。
一句话就是：跌的时候ADR跌的比正股少，涨的时候涨的比正股多
关注我学习更多投资知识～🫡
SK海力士用传统的套利方法反而亏钱？
首先要清楚为什么会有溢价？
一方面，美股作为全球最大的资金蓄水池，海量受合规限制无法直接买韩股的主题资金涌入，这种“钱多货少”的局面带来了流动性溢价；
另一方面，海力士在美股的估值锚点摆脱了低市盈率的“韩国折扣”，直接对标美光等巨头，获得了估值重估溢价；
ADR以美元计价且与美股无缝同步交易，投资者为了省去跨国开户、换汇与合规审查的繁琐摩擦，也心甘情愿为这份便利性支付额外的差价 $SKHYB
为什么做空ADR做多韩国正股会套利失败？
这种做法奏效的前提是：ADR跟韩国正股的股价会收敛
本质上是因为跨国“搬砖”存在极高的壁垒。外资去本土市场开户、资金出入境以及实物转换的摩擦成本极高，导致套利资金根本无法顺畅地“买入低价正股、换成高价ADR抛售”。既然物理套利通道受阻，价格自然无法被强行抹平。
并且海力士的ADR正股目前是单向转换的，个人投资者只能通过ADR换正股，美股对于正股是正溢价没有傻子会去换。两头换只有机构方便操作。
看看台积电 $TSM 就知道。因为同样的跨市场阻力，其美股ADR常年对台湾正股保持 10%~20% 的溢价，数年都未曾收敛
美股充沛的“流动性与便利性溢价”会长期固化在价格里。如果你去赌它们收敛，往往等不到价差清零，资金就已经被高昂的做空利息耗干，甚至在美股资金爆炒ADR时，你的空头头寸还会被直接拉爆轧空
既然无法收敛，瑞银的套利策略是什么？
既然知道“美股贵、韩股便宜”的状态会长期存在，瑞银的策略就不再是去赌“差价会消失”，而是去赌“差价会扩大”，这是一种典型的相对价值交易
做法：做多美股，做空韩股
🟢 Long 美股ADR：吃下美国市场的流动性溢价和估值重估
🔴 Short 韩国正股：对冲掉半导体周期的系统性风险和公司基本面波动的Beta
这笔交易根本不关心海力士明天是涨是跌。 哪怕半导体崩盘，海力士全线大跌，只要【韩国正股跌了10%，而美股ADR有溢价护体只跌了5%】，这笔交易依然盈利。
一句话就是：跌的时候ADR跌的比正股少，涨的时候涨的比正股多
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一方面，美股作为全球最大的资金蓄水池，海量受合规限制无法直接买韩股的主题资金涌入，这种“钱多货少”的局面带来了流动性溢价；
另一方面，海力士在美股的估值锚点摆脱了低市盈率的“韩国折扣”，直接对标美光等巨头，获得了估值重估溢价；
ADR以美元计价且与美股无缝同步交易，投资者为了省去跨国开户、换汇与合规审查的繁琐摩擦，也心甘情愿为这份便利性支付额外的差价 $SKHYB
为什么做空ADR做多韩国正股会套利失败？
这种做法奏效的前提是：ADR跟韩国正股的股价会收敛
本质上是因为跨国“搬砖”存在极高的壁垒。外资去本土市场开户、资金出入境以及实物转换的摩擦成本极高，导致套利资金根本无法顺畅地“买入低价正股、换成高价ADR抛售”。既然物理套利通道受阻，价格自然无法被强行抹平。
并且海力士的ADR正股目前是单向转换的，个人投资者只能通过ADR换正股，美股对于正股是正溢价没有傻子会去换。两头换只有机构方便操作。
看看台积电 $TSM 就知道。因为同样的跨市场阻力，其美股ADR常年对台湾正股保持 10%~20% 的溢价，数年都未曾收敛
美股充沛的“流动性与便利性溢价”会长期固化在价格里。如果你去赌它们收敛，往往等不到价差清零，资金就已经被高昂的做空利息耗干，甚至在美股资金爆炒ADR时，你的空头头寸还会被直接拉爆轧空
既然无法收敛，瑞银的套利策略是什么？
既然知道“美股贵、韩股便宜”的状态会长期存在，瑞银的策略就不再是去赌“差价会消失”，而是去赌“差价会扩大”，这是一种典型的相对价值交易
做法：做多美股，做空韩股
🟢 Long 美股ADR：吃下美国市场的流动性溢价和估值重估
🔴 Short 韩国正股：对冲掉半导体周期的系统性风险和公司基本面波动的Beta
这笔交易根本不关心海力士明天是涨是跌。 哪怕半导体崩盘，海力士全线大跌，只要【韩国正股跌了10%，而美股ADR有溢价护体只跌了5%】，这笔交易依然盈利。
一句话就是：跌的时候ADR跌的比正股少，涨的时候涨的比正股多
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我的Predictfun脚本运行了三天，分享一下遇到的问题
目前刷了3.9w的交易量，盈利了4u
在运行过程中还是遇到了不少问题：
- 之前扫描市场跟buy挂单流程是串行的，buy单维护的频率不稳定，导致有时候被吃单比较多。
后面继续拆开两个线程单独维护效果明显变好
- 挂单份额的设置占总资产比例太高了，导致一旦有挂单成交剩余可用资金不够其他挂单金额，就会被系统自动取消掉。
推荐设置挂单金额跟资产总额配比是1 : 4
- 设置的buy挂单维护的轮训频率太高的时候频繁重新挂单，挂单时间过短、成交的量过少。在官方的规则里即使挂单量大但是几乎不成交的话会被判定为“幽灵订单”也是拿不到积分的。
我测了几次，轮训频率在30秒/次是最好的，既不会成交太多，也能够尽可能挂更多的市场，提高资金利用率
再运行几天看看效果如何，可以的话可以考虑加仓～
@Predict
我的Predictfun脚本运行了三天，分享一下遇到的问题
目前刷了3.9w的交易量，盈利了4u
在运行过程中还是遇到了不少问题：
- 之前扫描市场跟buy挂单流程是串行的，buy单维护的频率不稳定，导致有时候被吃单比较多。
后面继续拆开两个线程单独维护效果明显变好
- 挂单份额的设置占总资产比例太高了，导致一旦有挂单成交剩余可用资金不够其他挂单金额，就会被系统自动取消掉。
推荐设置挂单金额跟资产总额配比是1 : 4
- 设置的buy挂单维护的轮训频率太高的时候频繁重新挂单，挂单时间过短、成交的量过少。在官方的规则里即使挂单量大但是几乎不成交的话会被判定为“幽灵订单”也是拿不到积分的。
我测了几次，轮训频率在30秒/次是最好的，既不会成交太多，也能够尽可能挂更多的市场，提高资金利用率
再运行几天看看效果如何，可以的话可以考虑加仓～
@Predictdotfun
目前刷了3.9w的交易量，盈利了4u
在运行过程中还是遇到了不少问题：
- 之前扫描市场跟buy挂单流程是串行的，buy单维护的频率不稳定，导致有时候被吃单比较多。
后面继续拆开两个线程单独维护效果明显变好
- 挂单份额的设置占总资产比例太高了，导致一旦有挂单成交剩余可用资金不够其他挂单金额，就会被系统自动取消掉。
推荐设置挂单金额跟资产总额配比是1 : 4
- 设置的buy挂单维护的轮训频率太高的时候频繁重新挂单，挂单时间过短、成交的量过少。在官方的规则里即使挂单量大但是几乎不成交的话会被判定为“幽灵订单”也是拿不到积分的。
我测了几次，轮训频率在30秒/次是最好的，既不会成交太多，也能够尽可能挂更多的市场，提高资金利用率
再运行几天看看效果如何，可以的话可以考虑加仓～
@Predictdotfun
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Проверено
SK海力士正式ADR，暗盘开盘180！
认购价才149，暗盘直接吃20%
换算过来韩国那边就是246万韩元，但是今天正股才218万，华尔街吃麻了
如果你看消息面炒股的话收益不如直接做稳定理财
之前我就说了很明显是在前期打压股价拿低价筹码，等开盘的时候让你们抬轿子
但是 $DRAM 没有跟这点我很好奇，虽然美股本身有溢价，但是不至于不涨吧，难道要结算的时候才能反应到上面吗
周一海力士给我回到250 bro～
SK海力士正式ADR，暗盘开盘180！
认购价才149，暗盘直接吃20%
换算过来韩国那边就是246万韩元，但是今天正股才218万，华尔街吃麻了
如果你看消息面炒股的话收益不如直接做稳定理财
之前我就说了很明显是在前期打压股价拿低价筹码，等开盘的时候让你们抬轿子
但是 $DRAM 没有跟这点我很好奇，虽然美股本身有溢价，但是不至于不涨吧，难道要结算的时候才能反应到上面吗
周一海力士给我回到250 bro～
认购价才149，暗盘直接吃20%
换算过来韩国那边就是246万韩元，但是今天正股才218万，华尔街吃麻了
如果你看消息面炒股的话收益不如直接做稳定理财
之前我就说了很明显是在前期打压股价拿低价筹码，等开盘的时候让你们抬轿子
但是 $DRAM 没有跟这点我很好奇，虽然美股本身有溢价，但是不至于不涨吧，难道要结算的时候才能反应到上面吗
周一海力士给我回到250 bro～
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人类对Codex的开发不足1%！
昨天刚拿到了API就花了一点时间做了一个挂单脚本
账户初始资产总额311.8u
跑了一晚刷了8k的交易量还挣了1.31u
这样的积分成本相当于是负的
主要得益于现在平台流动性嘎嘎好
去做这么一个脚本需要考虑的东西不少：
- 哪些任务可以并发，哪些动作必须串行？
读取可以并发，但提交订单、撤单最好串行，否则很容易出现刚下单又被另一个线程误删、误撤、重复挂单
- BUY 和 SELL 要不要拆线程？
BUY 需要扫市场和盘口，比较慢；SELL 需要盯账户持仓，响应要快。拆开后 SELL 不会被 BUY 全量扫描拖住
- 本地 state 怎么设计？
不能只靠 API open orders，因为交易所状态不是实时一致的。create order 成功后，open orders 可能几秒后才查得到。本地 state 需要承担短期去重、防重复提交、防误清理的作用
- 如何处理 eventual consistency？
刚创建的订单不能因为下一秒 open orders 查不到就认为失效。需要设置等待窗口，比如 30-60 秒，避免账户同步线程把新订单误清掉
- 订单价格怎么取？
Yes / No、Over / Under 这种反向 outcome 很容易算反。尤其 SELL 时，最好用当前持仓 outcome 的 bestAsk，而不是盲目拿 Yes 侧 orderbook 做 complement
- 份额精度怎么处理？
前端显示 17.86，不代表真实可卖就是 17.86。下单数量必须向下截断，不能四舍五入，否则会出现 insufficient shares
- API 异常怎么分类？
hash mismatch、余额不足、份额不足、远端断连、返回截断、订单同步延迟，处理方式都不一样。不能简单无限 retry
- 风控边界怎么写？
不市价卖出、不吃单、post-only、限制 BUY 范围、开赛前撤买单，这些都要变成代码里的硬约束
不是说有了AI随随便便就能做出一个可以长期稳定可交付的系统，一定要从工程的角度出发做好稳定性测试跟风控
感兴趣的朋友一起来交流～
@Predict
人类对Codex的开发不足1%！
昨天刚拿到了API就花了一点时间做了一个挂单脚本
账户初始资产总额311.8u
跑了一晚刷了8k的交易量还挣了1.31u
这样的积分成本相当于是负的
主要得益于现在平台流动性嘎嘎好
去做这么一个脚本需要考虑的东西不少：
- 哪些任务可以并发，哪些动作必须串行？
读取可以并发，但提交订单、撤单最好串行，否则很容易出现刚下单又被另一个线程误删、误撤、重复挂单
- BUY 和 SELL 要不要拆线程？
BUY 需要扫市场和盘口，比较慢；SELL 需要盯账户持仓，响应要快。拆开后 SELL 不会被 BUY 全量扫描拖住
- 本地 state 怎么设计？
不能只靠 API open orders，因为交易所状态不是实时一致的。create order 成功后，open orders 可能几秒后才查得到。本地 state 需要承担短期去重、防重复提交、防误清理的作用
- 如何处理 eventual consistency？
刚创建的订单不能因为下一秒 open orders 查不到就认为失效。需要设置等待窗口，比如 30-60 秒，避免账户同步线程把新订单误清掉
- 订单价格怎么取？
Yes / No、Over / Under 这种反向 outcome 很容易算反。尤其 SELL 时，最好用当前持仓 outcome 的 bestAsk，而不是盲目拿 Yes 侧 orderbook 做 complement
- 份额精度怎么处理？
前端显示 17.86，不代表真实可卖就是 17.86。下单数量必须向下截断，不能四舍五入，否则会出现 insufficient shares
- API 异常怎么分类？
hash mismatch、余额不足、份额不足、远端断连、返回截断、订单同步延迟，处理方式都不一样。不能简单无限 retry
- 风控边界怎么写？
不市价卖出、不吃单、post-only、限制 BUY 范围、开赛前撤买单，这些都要变成代码里的硬约束
不是说有了AI随随便便就能做出一个可以长期稳定可交付的系统，一定要从工程的角度出发做好稳定性测试跟风控
感兴趣的朋友一起来交流～
@Predictdotfun
昨天刚拿到了API就花了一点时间做了一个挂单脚本
账户初始资产总额311.8u
跑了一晚刷了8k的交易量还挣了1.31u
这样的积分成本相当于是负的
主要得益于现在平台流动性嘎嘎好
去做这么一个脚本需要考虑的东西不少：
- 哪些任务可以并发，哪些动作必须串行？
读取可以并发，但提交订单、撤单最好串行，否则很容易出现刚下单又被另一个线程误删、误撤、重复挂单
- BUY 和 SELL 要不要拆线程？
BUY 需要扫市场和盘口，比较慢；SELL 需要盯账户持仓，响应要快。拆开后 SELL 不会被 BUY 全量扫描拖住
- 本地 state 怎么设计？
不能只靠 API open orders，因为交易所状态不是实时一致的。create order 成功后，open orders 可能几秒后才查得到。本地 state 需要承担短期去重、防重复提交、防误清理的作用
- 如何处理 eventual consistency？
刚创建的订单不能因为下一秒 open orders 查不到就认为失效。需要设置等待窗口，比如 30-60 秒，避免账户同步线程把新订单误清掉
- 订单价格怎么取？
Yes / No、Over / Under 这种反向 outcome 很容易算反。尤其 SELL 时，最好用当前持仓 outcome 的 bestAsk，而不是盲目拿 Yes 侧 orderbook 做 complement
- 份额精度怎么处理？
前端显示 17.86，不代表真实可卖就是 17.86。下单数量必须向下截断，不能四舍五入，否则会出现 insufficient shares
- API 异常怎么分类？
hash mismatch、余额不足、份额不足、远端断连、返回截断、订单同步延迟，处理方式都不一样。不能简单无限 retry
- 风控边界怎么写？
不市价卖出、不吃单、post-only、限制 BUY 范围、开赛前撤买单，这些都要变成代码里的硬约束
不是说有了AI随随便便就能做出一个可以长期稳定可交付的系统，一定要从工程的角度出发做好稳定性测试跟风控
感兴趣的朋友一起来交流～
@Predictdotfun
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七倍什么概念！是号称人类史上最大ipo $SPCX 的3～4倍，散户猛割肉，机构框框买
用庄家思维想一下华尔街这两周的小作文就知道怎么回事了，摆明了让你割肉去杠杠，他们捡便宜筹码
瑞银的原话：
“从第一天起做多存托凭证、做空本地股票，听起来是不言而喻的选择”
“鉴于ADR跌破折价的可能性极低，该交易的实际风险敞口非常有限，规模可观”
到时华尔街又会跳出来：
“兄弟们我错了AI不是泡沫，永远缺存储！”
各位躺好准备感受周五的暴力拉升
七倍什么概念！是号称人类史上最大ipo $SPCX 的3～4倍，散户猛割肉，机构框框买
用庄家思维想一下华尔街这两周的小作文就知道怎么回事了，摆明了让你割肉去杠杠，他们捡便宜筹码
瑞银的原话：
“从第一天起做多存托凭证、做空本地股票，听起来是不言而喻的选择”
“鉴于ADR跌破折价的可能性极低，该交易的实际风险敞口非常有限，规模可观”
到时华尔街又会跳出来：
“兄弟们我错了AI不是泡沫，永远缺存储！”
各位躺好准备感受周五的暴力拉升
用庄家思维想一下华尔街这两周的小作文就知道怎么回事了，摆明了让你割肉去杠杠，他们捡便宜筹码
瑞银的原话：
“从第一天起做多存托凭证、做空本地股票，听起来是不言而喻的选择”
“鉴于ADR跌破折价的可能性极低，该交易的实际风险敞口非常有限，规模可观”
到时华尔街又会跳出来：
“兄弟们我错了AI不是泡沫，永远缺存储！”
各位躺好准备感受周五的暴力拉升
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懒人投资法：只要简单分析一下 $HUMN 的持仓就能知道为什么这是最值得无脑买的机器人ETF
我的投资框架里一直有三架马车：AI、机器人、低空经济
这三个板块能够形成互补又不竞争，ETF之间的波动率相关性偏低
持仓体验：东边不亮西边亮，总有一个板块冲锋陷阵
机器人板块我觉得最值得买的ETF是 $HUMN
看这支ETF的Top10持仓 份额
- 特斯拉 $TSLA 8.35%
- 优必选 09880 HK 7.44%
- 绿地谐波 688017 SH 5.97%
- Harmonic 6324 JP 5.86%
- 英伟达 $NVDA 3.89%
- Ouster $OUST 3.38%
- Rainbow Robotics 277810 3.11%
- 美国超微 $AMD 3.03%
- 高通 $QCOM 3.01%
- 越疆 02432 HK 2.78%
同时覆盖人形机器人整机、关节(电机)、大脑(算力)、感知器，属于比较均衡的人形机器人供应链组合
跨多市场，中美日韩都有投资
最适合我这种不想费劲选公司的懒人做长期投资
懒人投资法：只要简单分析一下 $HUMN 的持仓就能知道为什么这是最值得无脑买的机器人ETF
我的投资框架里一直有三架马车：AI、机器人、低空经济
这三个板块能够形成互补又不竞争，ETF之间的波动率相关性偏低
持仓体验：东边不亮西边亮，总有一个板块冲锋陷阵
机器人板块我觉得最值得买的ETF是 $HUMN
看这支ETF的Top10持仓 份额
- 特斯拉 $TSLA 8.35%
- 优必选 09880 HK 7.44%
- 绿地谐波 688017 SH 5.97%
- Harmonic 6324 JP 5.86%
- 英伟达 $NVDA 3.89%
- Ouster $OUST 3.38%
- Rainbow Robotics 277810 3.11%
- 美国超微 $AMD 3.03%
- 高通 $QCOM 3.01%
- 越疆 02432 HK 2.78%
同时覆盖人形机器人整机、关节(电机)、大脑(算力)、感知器，属于比较均衡的人形机器人供应链组合
跨多市场，中美日韩都有投资
最适合我这种不想费劲选公司的懒人做长期投资
我的投资框架里一直有三架马车：AI、机器人、低空经济
这三个板块能够形成互补又不竞争，ETF之间的波动率相关性偏低
持仓体验：东边不亮西边亮，总有一个板块冲锋陷阵
机器人板块我觉得最值得买的ETF是 $HUMN
看这支ETF的Top10持仓 份额
- 特斯拉 $TSLA 8.35%
- 优必选 09880 HK 7.44%
- 绿地谐波 688017 SH 5.97%
- Harmonic 6324 JP 5.86%
- 英伟达 $NVDA 3.89%
- Ouster $OUST 3.38%
- Rainbow Robotics 277810 3.11%
- 美国超微 $AMD 3.03%
- 高通 $QCOM 3.01%
- 越疆 02432 HK 2.78%
同时覆盖人形机器人整机、关节(电机)、大脑(算力)、感知器，属于比较均衡的人形机器人供应链组合
跨多市场，中美日韩都有投资
最适合我这种不想费劲选公司的懒人做长期投资
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市场就是全凭一张嘴，想说什么就说什么
现在算力到底缺不缺？
Anthropic刚跟TeraWulf签了20年数据中心租约，合同总收入190亿美元
TeraWulf的这个数据中心的前身是一个炼钢的冶炼厂，后来被TeraWulf收购拿去挖BTC
后面美国应该会有很多炼钢、炼铝厂被AI公司收购，因为这些厂本来供电系统就很完善，比新建一个数据中心方便多了
Meta又说要继续加大算力采购，本质搅屎棍
现在拿着不操作就是最好的操作，存储没走完～
$DRAMB $MUB
市场就是全凭一张嘴，想说什么就说什么
现在算力到底缺不缺？
Anthropic刚跟TeraWulf签了20年数据中心租约，合同总收入190亿美元
TeraWulf的这个数据中心的前身是一个炼钢的冶炼厂，后来被TeraWulf收购拿去挖BTC
后面美国应该会有很多炼钢、炼铝厂被AI公司收购，因为这些厂本来供电系统就很完善，比新建一个数据中心方便多了
Meta又说要继续加大算力采购，本质搅屎棍
现在拿着不操作就是最好的操作，存储没走完～
$DRAMB $MUB
现在算力到底缺不缺？
Anthropic刚跟TeraWulf签了20年数据中心租约，合同总收入190亿美元
TeraWulf的这个数据中心的前身是一个炼钢的冶炼厂，后来被TeraWulf收购拿去挖BTC
后面美国应该会有很多炼钢、炼铝厂被AI公司收购，因为这些厂本来供电系统就很完善，比新建一个数据中心方便多了
Meta又说要继续加大算力采购，本质搅屎棍
现在拿着不操作就是最好的操作，存储没走完～
$DRAMB $MUB
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Проверено
事到如今 最对不起的就是家人了.........
三星Q2财报利润暴涨19倍，符合预期还是跌了10%
利好兑现，资金出货，逻辑很清晰 sell the news
这是好事啊～
就像哪一次英伟达 $NVDA 超预期财报出来不跌的？
很多人说存储叙事结束了，我举双手🙋反对，目前没有任何迹象表明“不缺存储”了
只是最近受多方舆论以及韩国央行点名去杠杆的操作导致整个存储板块承压，情绪有点脆弱
就算是长鑫上市，受影响部分是DRAM
HBM依旧是存储御三家的独一份的吃
即使是DRAM还有剩下半年的蜜月期时间
未来还有具身智能，存储的需求只多不少
周五海力士要ADR，想一想是不是机构想拿便宜筹码上车？
投资永远是屁股决定脑袋，在车上肯定喊多啊bro
$DRAMB $MUB
事到如今 最对不起的就是家人了.........
三星Q2财报利润暴涨19倍，符合预期还是跌了10%
利好兑现，资金出货，逻辑很清晰 sell the news
这是好事啊～
就像哪一次英伟达 $NVDA 超预期财报出来不跌的？
很多人说存储叙事结束了，我举双手🙋反对，目前没有任何迹象表明“不缺存储”了
只是最近受多方舆论以及韩国央行点名去杠杆的操作导致整个存储板块承压，情绪有点脆弱
就算是长鑫上市，受影响部分是DRAM
HBM依旧是存储御三家的独一份的吃
即使是DRAM还有剩下半年的蜜月期时间
未来还有具身智能，存储的需求只多不少
周五海力士要ADR，想一想是不是机构想拿便宜筹码上车？
投资永远是屁股决定脑袋，在车上肯定喊多啊bro
$DRAMB $MUB
三星Q2财报利润暴涨19倍，符合预期还是跌了10%
利好兑现，资金出货，逻辑很清晰 sell the news
这是好事啊～
就像哪一次英伟达 $NVDA 超预期财报出来不跌的？
很多人说存储叙事结束了，我举双手🙋反对，目前没有任何迹象表明“不缺存储”了
只是最近受多方舆论以及韩国央行点名去杠杆的操作导致整个存储板块承压，情绪有点脆弱
就算是长鑫上市，受影响部分是DRAM
HBM依旧是存储御三家的独一份的吃
即使是DRAM还有剩下半年的蜜月期时间
未来还有具身智能，存储的需求只多不少
周五海力士要ADR，想一想是不是机构想拿便宜筹码上车？
投资永远是屁股决定脑袋，在车上肯定喊多啊bro
$DRAMB $MUB
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周末固态硬盘整得存储又开始抽风了
闪迪 $SNDK 一款1TB的ssd早上820晚上就860一天三个价，拿小时来计价
有的电脑商家五天前装的整机，到今天配置多了1000块钱，连经销商都说“非刚需别买”
再别说存储涨到头了，终端卖的商品就是在涨价
AI抢HBM，HBM抢了DRAM和NAND的产能，最后涨价转嫁到到消费者手上
真的建议要买电脑的早点买，而且最好能上到最大存储的版本，后面一两年还在涨价，又能用又保值
至于 $DRAM 的话四个字：坐稳扶好
周末固态硬盘整得存储又开始抽风了
闪迪 $SNDK 一款1TB的ssd早上820晚上就860一天三个价，拿小时来计价
有的电脑商家五天前装的整机，到今天配置多了1000块钱，连经销商都说“非刚需别买”
再别说存储涨到头了，终端卖的商品就是在涨价
AI抢HBM，HBM抢了DRAM和NAND的产能，最后涨价转嫁到到消费者手上
真的建议要买电脑的早点买，而且最好能上到最大存储的版本，后面一两年还在涨价，又能用又保值
至于 $DRAM 的话四个字：坐稳扶好
闪迪 $SNDK 一款1TB的ssd早上820晚上就860一天三个价，拿小时来计价
有的电脑商家五天前装的整机，到今天配置多了1000块钱，连经销商都说“非刚需别买”
再别说存储涨到头了，终端卖的商品就是在涨价
AI抢HBM，HBM抢了DRAM和NAND的产能，最后涨价转嫁到到消费者手上
真的建议要买电脑的早点买，而且最好能上到最大存储的版本，后面一两年还在涨价，又能用又保值
至于 $DRAM 的话四个字：坐稳扶好
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这次江波龙的财报能堵住黑子的嘴了吧
现在所有产能被压在HBM上面，普通DRAM跟NAND都被抽空了
TrendForce说 Q2 NAND的合约价预计再涨70%～75%
三星 Q2 的合约价已经涨30%了，正在给三季度合约价再涨20%做准备，手里永远只有4周的库存
现在知道扎克的用心良苦了吧，都给我Meta道歉！
短期持仓体验确实不会太好，但是基本逻辑依旧没变
周一准备麻袋装钱，没货想进的先等一等
实在忍不住的话可以看看机器人 $HUMN
其他皆噪音，buy the dip and hold
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